智通财经APP获悉,美银美林上调汇丰控股(00005)目标价6.45%,由775便士升至825便士(约88.69港元),评级重申“买入”。
美银美林上调汇控2019年每股盈利测约0.05美元或7%,主要因为较高净利息收入、以及假设美联储加息,并将交通银行(03328)12个月估值提高,因近日交通银行股价支持上述论点。
该行最新估计,2017年汇控纯利为97.26亿美元,每股经调整盈利为0.56美元,2018及2019年每股经调整盈利分别升至0.7美元及0.75美元,预测2019年起派息将回复增长,由2017及2018年的每股0.51美元,升至2019为每股0.56美元。
该行最新预测联邦基金利率将加息4次,以及港元同业拆息将跟随伦敦同业折息升100点子,并维持全球债息收益曲线每提高25点子,将令汇控纯利升10亿美元。