【智通观点】
1. 最近“区块链”火热，只要沾上区块链三个字，股价就立刻拔地而起，俨然有90年代A股公司宣布“触网”的疯狂。在智通看来，区块链技术对于效率的提升确实有很大的帮助，但首先其实一种技术工具，其目前的发展阶段仍然是比较早期，领域内也肯定会出现百倍股，但目前还太早，第一个阶段的数字加密货币很疯狂，但说是其核心应用，可能性不大，区块链的应用模式目前都在探索中，在银行领域、物流领域的应用预计会更快一些，而社交领域暂时并未有很强的改变需求，这是区块链的基因决定的。就目前上市公司公告的区块链项目，大多是ICO，对大张旗鼓的公司，反而更应该看低一分。
2. 交通部：通用航空投资全面放开，其实航空板块可以继续关注，虽然航空的两个大逻辑：油价和汇率，尤其是油价不利于航空盈利，但是放开票价后，涨价的逻辑还是比较清晰的，在这个政策没有发酵完之前，航空股的中期机会仍在。南航，国航，东航等大航空公司强者恒强。
【公司要闻】
1. 世茂房地产(00813)斥资约23.25亿元收购西安市未央区土地
2. 中国金茂(00817)28.58亿元投得银汇和航运公司各50%的股权
3. 五菱汽车(00305)斥5433万元向济南二机床采购生产设备
4. 中国先锋医药(01345)1月12日耗资302万港元回购120万股
【财报速递】
1. 丘钛科技(01478)预计2017年度股东应占综合溢利同比增长逾100%
2. 首创环境(03989)预期2017年度净利润同比增长逾1.5倍
3. 江山控股(00295)2017年度太阳能发电量增86.7%至156.64万兆瓦时
4. 新天绿色能源(00956)2017年净利润预增逾60% 第四季度发电量及售气量分别增加21.06%及72.3%
5. 中广核电力(01816)2017年核电机组总上网电量增19.16%至13.77万吉瓦时
6. 东风集团股份(00489)2017年汽车销量增4.1%至328.4万辆
7. 深圳控股(00604)12月合同销售额7.2亿元 同比增2.7倍
8. 九兴控股(01836)全年总收入同比增1.4%至15.71亿美元
9. 宝光实业(00084)第三财季营业额降1%至7.10亿港元
10. 神冠控股(00829)2017年纯利预降55–65%
11. 凌锐控股(00784)中期净利润同比减少25.9%至880万港元
【行业信息】
1. 【银监会披露2018年整治银行业市场乱象工作要点】2018年整治银行业市场乱象工作要点主要包括，1、公司治理不健全;2、违反宏观调控政策：违反信贷政策和房地产行业政策;3、影子银行和交叉金融产品风险：违规开展同业业务、违规开展理财业务、违规开展表外业务、违规开展合作业务;4、侵害金融消费者权益;5、利益输送;6、违法违规展业：未经审批设立机构并展业、违规开展存贷业务、违规开展票据业务、违规掩盖或处置不良资产;7、案件与操作风险;8、行业廉洁风险。
2. 【央行官员：比过去低一些的M2可能成为新常态】央行调查统计司司长阮健弘表示，2017年M2增长8.2%，比上年有所下降，随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。M2的可测性、可控性以及与经济的相关性亦有下降，对其变化可不必过度关注和解读。阮健弘介绍，人民银行将继续实施稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持流动性合理稳定，加强监管协调，把握好政策的力度、节奏，稳定市场预期，平稳有序地推进结构调整，为供给侧结构性改革和高质量发展营造中性适度的货币金融环境。
3. 【海归专家评区块链：不少项目可有可无 A股这波大涨都是瞎炒作】 “在中国，不少区块链项目都是可有可无的，特别是A股的这波大涨，都是瞎炒作，”一位海归专家表示，他此前的身份是IBM开源超级账本创始人之一。他表示，中国99%的区块链项目都是“码农”自己做，极少人同时兼具密码学和分布式数据库知识，而一般程序员技术有限，只能照抄其他开源代码并稍作改进，重新做个控制界面包装一下。即便有兼具密码学和分布式数据库知识的人才，但遇上了不懂的创业者，胡乱提需求，项目也很难落地。
4. 【2018周期股展望：关注点从供给侧向需求侧倾斜】当前黑色系十三五的去产能任务已经完成，目前工作重点已转移到控制新兴产能方面，产能压缩的空间已经很小。同时，2018年机构多判断黑色系需求侧将出现回落，目前仅对回落的幅度存在争议，这也是为什么近期周期商品向上突破较难的原因。2018年供应端对黑色系价格的提振会明显减弱，需求端目前分歧较大。(证券时报)
5. 【交通部：通用航空投资全面放开】据央视财经报道，日前，交通运输部颁布了《国内投资民用航空业规定》，并将于2018年1月19日起正式实施。《规定》明确，国有投资主体和非国有投资主体可以单独或者联合投资民用航空业。新规采用负面清单模式，除了规定中明确的投资公共航空运输、民用运输机场、空中交通管制系统、航空燃油销售储运加注方面的限制外，国内各类主体投资通用航空、通用机场、飞机维修、货运仓储、地面服务等项目均无投资准入限制。
6. 【2018年国废价格或不超过2500元/吨 纸价难以回到低位】造纸行业春节前掀起一波小高潮终，且范围逐渐扩大，已由华东、华中地区蔓延至华北地区。有机构分析认为，由于仍有近40%的造纸厂未取得排污许可证，再叠加新产能难以形成有效供给，以及进口废纸遭限制，2018年整体上国废价格或在2000-2500元/吨，受此影响，包装纸价不会太低。
7. 【我国钢铁行业产能利用率恢复到合理区间】从中国钢铁工业协会2018年理事扩大会上获悉，经过两年的持续推进去产能，钢铁行业产能严重过剩的矛盾得到有效缓解，钢铁企业产能利用率基本恢复到了合理区间。前11个月，会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元，同比增长35.1%;实现利润1578亿元，较去年增长3.6倍;企业平均销售利润率4.7%，提高了3.2个百分点，河钢等一批企业净利润超过100亿元，一些长期亏损的企业也实现扭亏为盈。
8. 【有机硅价格持续上涨行业高景气超预期】据百川资讯数据，近期有机硅原料居高不下，受浙江圣安火灾影响，有机硅交联剂货源加剧紧张，价格涨势不止。其中甲基三丁酮肟基硅烷厂家报价36000元/吨，乙烯基三肟基硅烷厂家报价48000元/吨，且供应有限，一货难求。当前DMC市场主流成交依旧在28500-29000元/附近，经过了去年12月份的回调后1月再次上涨700元/吨，自去年8月来的涨幅逾50%。迫于原材料高位上行的压力，下游部分硅酮胶企业发“涨价函”，淡季不淡昭示了行业的高景气度。
9. 【化肥价格狂飙 三个月贵了两成】今年化肥行情一反常态，由于氮、磷、钾等原料的强势上涨，直接拉升复合肥的价格，从2017年10月份到现在，氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等均出现大幅上涨，三个多月的时间，有些品种涨幅已经超过20%，此次化肥涨价表现最抢眼的就要数氮肥尿素，尿素价格的上涨直接带动了其他化肥的涨价。
10. 【国内钢价跌势加大 进口矿价小幅上涨】市场交投气氛清淡，商家“冬储”的意愿较弱。进口矿价处于小幅上涨的态势，但港口库存水平在持续攀升。据资讯机构“我的钢铁”最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于149.77点，一周下跌3.65%。之前，受全国大范围雨雪天气的影响，钢材市场的成交量和价格都已明显下跌。这一周开市，钢材期市低开低走，现货钢价随之继续大幅下跌，市场的交投氛围十分冷清。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余86.05亿元，占比82.0%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余94.33亿元，占比89.8%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、软件服务、汽车、医疗保健和石油天然气。其中保险板块净流入12.5亿港元，软件服务和汽车分别流入9.86亿和6.43亿港元。
【主要股东增减持】
环球医疗(02666)主要股东UBS Group AG于1月8日，场内增持公司好仓约1.18亿股，耗资约8.72亿港元，成交均价7.4港元，变动后持有权益占比升至7.54%。
中国软件国际(00354)主要股东摩根大通于1月9日，场内增持公司好仓369.6万股，耗资2041.38万港元，成交均价约5.52港元，变动后持有权益份占比升至5.05%。
中国外运(00598)主要股东贝莱德于1月9日，场内增持公司好仓264.1万股，耗资约1101.83万港元，成交均价4.17港元，变动后持有权益份占比升至8.03%。
TEAMWAY INTL GP(01239)主要股东操隆兵于1月12日，场内减持公司好仓21.83亿股，套现约1.09亿港元，成交均价0.05港元，变动后持有权益份占比降至0.04%。
广发证券(01776)主要股东富邦人寿保险股份于1月9日，场内减持公司好仓215.34万股，套现约3514.74万港元，成交均价约16.32港元，变动后持有权益份占比降至8.89%。
金斯瑞生物科技(01548)主要股东王鲁泉/王烨/章方良/胡智勇/金伟红于1月8日，场内减持公司好仓38万股，套现约971.68万港元，成交均价25.57港元，变动后持有权益占比降至58.23%。
【大行评级】
瑞信：给予国泰君安(02611)“跑赢大市”评级，目标价22元。
大和：上调伟易达(00303)评级至“买入”，目标价维持126元。
里昂：给予上海医药(02607)“跑赢大市”评级，目标价23.37元。
小摩：给予比亚迪(01211)“增持”评级，目标价100元。
高盛：重申会德丰(00020)“买入”评级，目标价升至70.8元。
【交易闹铃】
希玛眼科(03309)1月15日上市。
民信国际控股(08456)、齐家控股(08395)、英马斯集团(08136)正在招股。
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