【智通观点】
1. 万科(02202)周末其实发布了两个重磅公告，一个是跟投制度，一个是350亿的直接融资，后者是保障，前者才更值得玩味，可以说，奠定了万科的长期走强基础。这个跟投制度其实在青岛海尔这个公司就曾经做过，网上有大量的介绍文章，只是万科做的更聚焦在地产产业链，而青岛海尔则是跨越了多个行业并且更激进。其架构能更好的激发员工的能动性。对于这种组织变形，长期看好。
2. 雅居乐(03383)分拆雅生活独立上市，雅生活和彩生活(01778)一样，都是做物业服务。其实从现在的彩生活、绿城服务(02869)来看，盈利水平更高，市场给予的估值更高。而且其天然符合了国家对于发展房地产租赁市场的目标。而且彩生活刚刚配股，虽然小有折价，但是对比绿城服务，估值更低，业务明显扩张，仅仅估值修复就值得参与。
3. 中国生物制药(01177)和蓝鼎国际(00582)两家公司都发布了“利好”，只是前者收购的北京泰德之前计划在A股上市，因为财务等问题被拒，现在“退而求其次”登陆港股。后者则是上市公司本身的质地不佳，在消息刺激的股价上涨中需要保留一分清醒。
【公司要闻】
1. 万科(02202)制订跟投制度 新获取住宅开发销售类项目均列入跟投范围
2. 万科企业(02202)提请授权拟发行不超350亿元直接债务融资工具
3. 中国生物制药(01177)拟发行128.96亿港元的代价股份收购北京泰德24%的权益
4. 雅居乐(03383)分拆雅生活独立上市 股东获得保证配额记录日期为1月23日
5. 广汇宝信(01293)斥8500万元收购上海信杰汽车销售服务公司全部股权
6. 第一拖拉机股份(00038)控股股东拟发行不超10亿元可交换公司债券
7. 华润置地(01109)12月份合计斥50.87亿元收购10幅地块
8. 中国铁建(01186)：联合体中标伊犁39.7亿元的PPP项目
9. 中国金洋(01282)斥3.98亿港元增持蓝鼎国际(00582)13.5亿股股份
10. 彩生活(01778)根据配售协议折让5.66%发行8724.6万股
11. 博华太平洋(01076)获控股股东继续增持3300万股
12. 理文造纸(02314)1月5日耗资1771万港元回购193.6万股
13. 兴达国际(01899)1月5日斥资179.4万港元回购63.2万股
14. 彩星集团(00635)1月5日斥144.2万港元回购140万股
【财报速递】
1. 建发国际集团(01908)2017年净利预增不少于2000%
2. 华润置地(01109)12月份合同销售额按年增长逾2倍至274.1亿元
3. 融创中国(01918)2017年合约销售额增135.18%至3652.6亿元
4. 海螺水泥(00914)预计年度净利大增70%至90%
5. 碧桂园(02007)2017年销售额增78.34%至5508亿元
6. 受益海螺水泥业绩显著增长 海螺创业(00586)2017年净利预增不少于60%
7. 华润水泥控股(01313)预计年度净利显著增加
8. 阳光100中国(02608)12月份合同销售额同比增25.95%至22.18亿
9. 秦港股份(03369)2017年总吞吐量增长21.7%至3.8亿吨
10. 宝龙地产(01238)年度销售额208.82亿元 同比增加18.4%
11. 协合新能源(00182)2017年权益发电量增17.79%至2447.46 GWh
12. 精熙国际(02788)2017年综合净利预增
13. 包浩斯国际(00483)近9个月同店销售同比减少1%
14. 瑞安房地产(00272)2017年物业销售及其他资产处置减少7%至213.66亿元
【行业信息】
1. 【中国去年12月外汇储备3.14万亿美元 连升11个月】中国去年12月外汇储备3.1399万亿美元，前值3.1193万亿美元，连升11个月。且连续11个月站稳3万亿以上，2017年全年实现三年来首次年度增长。中国12月末黄金储备报5924万盎司(约1842.57吨)，与11月末持平。
2. 【“芯片门”继续发酵 英特尔遭多起集体诉讼】全球最大芯片厂商英特尔公司深陷“芯片门”丑闻，芯片漏洞问题持续发酵。据美国媒体报道，英特尔在美国面临至少三起来自消费者的集体诉讼，公司首席执行官布赖恩·克尔扎尼奇被曝去年大幅减持公司股票，英特尔否认此事与芯片漏洞存在关联。专业人士指出，英特尔芯片缺陷导致的漏洞可能影响几乎所有电脑和移动设备用户的个人信息安全，受波及设备数以亿计，漏洞的修补过程可能导致全球个人电脑性能明显下降。英特尔表示，到下周末将为过去5年推出的90%以上的处理器发布补丁。
3. 【发改委：到2020年智能汽车新车占比达到50%】发改委对《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)公开征求意见，到 2020 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到 50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络(LTE-V2X)覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。
4. 【下游钢厂预计本月中下旬集中补库存 有望拉动焦煤价格大涨】截至1月1日，炼焦煤生产企业库存、下游企业焦煤库存均呈现连续下降趋势，低开工率下库存不断消化。安信煤炭认为，在3月开工旺季到来前，钢厂存在补库存预期。由于钢厂焦煤库存可用天数基本在16-17天左右，叠加春节放假因素，推算补库存可能出现在本月中下旬。此前焦煤价格已拉开上涨序幕，借补库存“东风”或将大涨。
5. 【2017年挖掘机销量大增】2017年12月挖掘机销售14005台，同比增长103%;2017年全年挖机销售14.03万台，同比增长100%。
6. 【8吋晶圆代工价格今年第1季预计调涨5-10%】环球晶圆、合晶等硅晶圆厂已调涨2018年第1季8吋硅晶圆价格。随着2017年第3季旺季需求显现，加上8吋晶圆代工短期难再大幅扩产，整体产能仍吃紧，预期随着硅晶圆续涨，在LCD/LED驱动IC、微控制器、电源管理IC、指纹辨识IC等投片需求持续增加情况下，8吋晶圆代工价格今年第1季预计调涨5-10%。
7. 【美国石油钻井机打破连续三周保持不变的状态】美国油服贝克休斯：美国至1月5日当周石油钻井下降5台，至742台。美国至1月5日当周天然气钻井数维持在182台不变，当周总钻井数减少5台，至924台。
8. 【全球最大的覆铜板供应商新年首次涨价】据媒体消息，全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司1月5日发布新年首次涨价通知称，由于铜、化工产品原料价格上涨 ，天然气供应紧张，迫于成本压力，即日起将旗下板料和PP(即半固化片)分别涨价10元/张和120元/卷。该公司去年已连续提价3次。
9. 【2017年中国在线教育市场规模预计近两千亿元】据艾瑞咨询发布的《2017年中国B2B2C在线教育平台行业研究报告》显示，2017年中国在线教育市场规模预计达1941.2亿元人民币，同比增长22.9%。未来几年，中国在线教育的市场规模同比增长幅度持续降低但增长势头保持稳健，预计在2019年其市场规模将达2727.1亿元。
10. 【中国组新公司建设海上核电站 日媒：拟建20座部署渤海南海】日媒称，中国正式开发海上浮动式核电站。国有大型核电企业等设立了开发海上核电的新公司，最快将于2019年投入运行。到2020年代，中国将建设约20座海上核电站，可能会选址在中国北部的渤海和南海。中核集团与中国船舶工业集团、上海电气集团等5家国有企业，通过旗下企业设立了新公司“中核海洋核动力发展有限公司”。新公司资本金为10亿元，业务范围涵盖海上核电开发、制造、运营、电力销售等各个方面。
11. 【玖龙、理文齐上调废纸价格 多家纸厂再发涨价函】玖龙、理文1月6日起上调废纸价格，涨幅为30-50元/吨。盈泰纸业1月6日起原纸价格上涨300元/吨。安妮股份1月5日起收银纸产品价格上涨10%，打印纸产品上涨1元/箱，复印纸产品上涨200元/吨。冠豪高新1月6日起原纸产品、无碳纸产品上调200元/吨，热敏纸产品上调0.02元/㎡。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余85.84亿元，占比81.8%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余97.55亿元，占比92.9%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是地产、软件服务、公共事业、石油天然气和建筑，其中地产板块净流入24.2亿港元，软件服务和公用事业分别流入4.47亿和3.36亿港元。
【主要股东增减持】
锦州银行(00416)主要股东王晓亮于2017年12月27日，增持公司2亿股，耗资13.7亿港币，成交均价6.85港币，变动后持有权益占比升至7.95%。
协众国际控股(03663)主要股东China Investment International 于2018年1月2日，增持公司好仓1.2亿股，耗资1.704亿港币，成交均价1.42港币，变动后持有权益占比升至15.0%。
中国铝业(02600)主要股东贝莱德于2018年1月2日，减持公司好仓1865万股，套现1.06亿港币，成交均价5.706港币，变动后持有权益占比降至9.77%。
九龙仓集团(00004)主要股东吴天海于2017年12月29日，减持公司好仓50万股，套现1346.25万港币，成交均价26.925港币，变动后持有权益占比降至0.16%。
铁建装备(01786)主要股东摩根士丹利于2017年12月29日，减持公司207万股，每股作价1.855元，涉资384万元，变动后持有权益占比降至4.64%。
【大行评级】
花旗：重申会德丰(00020)“买入”评级，目标价75.23元。
美银美林：升润啤(00291)目标价至34.2元，重申“买入”评级。
大摩：升腾讯(00700)目标价至500元，给予“增持”评级。
大和资本：给予中电控股(00002)“持有”评级，目标价80元。
德银：升万科(02202)目标价至41.38元，维持“买入”评级。
小摩：升中集安瑞科(03899)目标价至8.1元，维持“增持”评级。
【交易闹铃】
白云山(00874)、迅捷环球控股(00540)1月8日复牌。
瑞强集团(08427)、安科系统(08353)、合和公路基建(00737)1月8日公布业绩。
甘肃银行-H股(02139)、Atlinks Group Limited(08043)、槟杰科达国际(01665)正在招股。
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