8月29日，华为启动“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”。央视评华为mate60发售 ：自主创新大有可为。

中信证券发布研究报告称，搭载国产麒麟芯片的HUAWEI Mate 60 Pro有望拉动消费电子需求并推动半导体材料和零部件的国产化替代进程。

1)半导体材料方面：在外部限制的大背景下，HUAWEI Mate 60 Pro充分体现了国内芯片的国产替代趋势，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率;

2)消费电子材料方面：HUAWEI Mate 60 Pro的发布有望拉动消费电子市场的需求，吸引用户升级换机，进而拉动整体消费电子产业的增长。

在当前海外对华半导体产业设限的大背景下，国产替代与自主可控是半导体产业材料及零部件的长期主线。HUAWEI Mate 60 Pro的发布，预计将进一步推动芯片国产替代，对国内半导体产业链的国产化起到积极推动作用。

随着芯片国产替代趋势的显现，国内半导体产业链将迎来重大机遇，设备零部件材料及半导体材料有望先后迎接放量机会，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料国产替代有望加速，具备技术优势、有供应案例的零部件与材料龙头公司有望快速提升市占率。

华金证券研究认为，华为作为中国高端手机代表厂商，Mate60Pro发布或将引领国内高端机发展趋势，有望加速带动中国智能手机回暖，加速产业链上下游景气度恢复。

建议关注华为手机硬件、盘古大模型及鸿蒙系统相关产业链厂商。

建议关注零部件厂商：

BMS芯片：南芯科技(688484.SH)、美芯晟(688458.SH)、圣邦股份(300661.SZ)；

射频芯片：卓胜微(300782.SZ)，唯捷创芯(688153.SH)；

摄像头芯片及模组：韦尔股份(603501.SH)、欧菲光(002456.SZ)；

音频马达驱动芯片：艾为电子(688798.SH)等；

指纹识别芯片：汇顶科技(603160.SH)；

电子元器件：顺络电子(002138.SZ)；

存储芯片：兆易创新(603986.SH)等。

同时建议关注下游先进封测领域景气度回升以及AI带来的先进封测投资机遇：通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)以及甬矽电子(688362.SH)等。