昨日大盘全天震荡分化，沪指窄幅震荡相对偏强，深成指、创业板指震荡调整。截至收盘，沪指跌0.03%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.88%。北向资金全天净卖出24.23亿元。隔夜美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.23%，标普500指数跌0.22%。
在今日的券商晨会上，国盛证券指出，旺季开启+智能化提速，把握汽车行业主线；中信证券认为，存储晶圆端涨价品类增加，部分已传导至成品端；中信建投认为，8月地产投资降幅收窄，城中村改造支持力度加大。
国盛证券：旺季开启+智能化提速 把握汽车行业主线
国盛证券指出，汽车价格战预期收敛，旺季趋势明确。9月1号，特斯拉发布model3改款，时间早于市场预期，后驱版较旧款涨价2.8万，利于加速在手订单转化，消化库存。考虑特斯拉的成本优势及销售策略，后续有动态调整价格的可能性。从行业层面，阶段性收敛更激进的价格战预期，减少产业链传导压力。多地推出新一轮购车补贴，部分城市考虑放宽限购，增量政策护航“金9银10”。8月以来，特斯拉、自主等主流车企继续开展限时促销，折扣力度不减，在“818购车节”及成都车展带动下，乘用车零售192万辆，同比+2.5%，环比+8.6%，批发223.7万辆，同比+6.5%，环比+8.5%，高基数下强增长，景气度上行趋势明确。
中信证券：存储晶圆端涨价品类增加 部分已传导至成品端
中信证券指出，国内厂商已发布2023年中报业绩，整体来看23Q2基本面企稳或环比向好，23Q4环比改善预期相对明晰。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，2023Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商Q2利润端环比改善。预计23H2随库存去化，需求逐步回归，未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。建议关注：1）存储模组；2）存储芯片设计；3）存储配套芯片。
中信建投：8月地产投资降幅收窄 城中村改造支持力度加大
中信建投指出，国家统计局披露8月数据，其中房地产开发投资/基建投资增速分别达到-19.1%/6.2%，较上月分别增长-1.3pct/1.0pct，地产开发投资同比降幅有所收窄，预计随着近期一系列放松政策效果体现，9月份数据将有所改善。当前政策也在不断加大对城中村改造的支持力度，符合条件的城中村改造项目预计将纳入专项债支持范围，预计将带来超万亿的投资规模。以上两点因素将拉动地产开发投资持续向好，建材企业也将从中受益。从中期业绩来看，消费建材业绩突出表现，一方面是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现；另一方面在利润端的高增长则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑，推荐关注竞争格局良好，自身零售业务占比高的龙头消费建材公司。
本文转载自“财联社”，智通财经编辑：黄晓冬。
