智通财经APP讯，蔚来-SW(09866)发布公告，该公司拟发行本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券(2029年债券)及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券(2030年债券，连同2029年债券，统称为“债券”)，视乎市场情况及其他因素而定。公司拟向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权，以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
一经发行，债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将于2029年10月15日到期，而2030年债券将于2030年10月15日到期，惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。
持有人可在紧接到期日前第二个预定交易日营业结束之前随时转换其债券。转换后，公司将依其意愿向有关可转换债券持有人支付或交付(视情况而定)现金、公司美国存托股份(美国存托股份，目前每股代表一股本司A类普通股)或现金及美国存托股份两者结合。于转售限制终止日期后及根据适用程序及规定，于债券转换后取得美国存托股份的持有人可向公司美国存托股份存托人交还有关美国存托股份，以交换为于香港联合交易所有限公司或新加坡证券交易所有限公司进行交易的A类普通股。债券的利率、初始转换率及其他条款将于债券定价时厘定。
如原有已发行的2029年债券及╱或2030年债券本金总额的不足10%于有关日期仍未赎回，公司可以现金赎回全部而非部分相关系列债券。此外，倘税法出现若干变动，公司可赎回全部而非部分2029年债券及╱或2030年债券。于2027年10月22日或之后(就2029年债券而言)及于2028年10月22日或之后(就2030年债券而言)，公司可根据若干条件以现金赎回全部或部分相关系列债券。任何赎回仅可于紧接相关到期日期前的第20个预定交易日之前进行。
债券持有人可要求公司于2027年10月15日(就2029年债券而言)或2028年10月15日(就2030年债券而言)，按相等于将予购回债券本金总额100%的回购价格另加截至(但不包括)相关购回日期应计及未付利息以现金购回彼等全部或部分债券。于出现根本改变时，在若干条件的规限下，债券持有人有权要求公司购回持有的任何债券。
公司计划将部分债券发行所得款项净额用于回购部分现有债务证券，余下所得款项净额主要用于进一步加强资产负债表状况以及一般公司用途。公司预计，公司债务证券持有人及潜在购买者可能采用可转换债套利策略，以对冲其与相关证券有关的风险。
