智通财经APP讯，中金公司(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司面向专业投资者非公开发行不超过100亿元(含100亿元)的公司债券已于2023年1月11日获得上海证券交易所出具的上证函【2023】80号批复。本次债券由华泰联合证券有限责任公司承销，其中第二期发行规模为不超过人民币50亿元(含50亿元)。
本期债券分为两个品种，品种一为3年期，附第2年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.50%-3.50%;品种二为5年期，附第3年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.70%-3.70%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
2023年9月14日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.89%，品种二的票面利率为2.99%。
