智通财经APP获悉，Vital
Energy(VTLE.US)周三宣布，与私营公司签署了三份最终协议，将以11.65亿美元的价格收购二叠纪盆地的油气资产。该公司表示，计划通过发行约861万股普通股、454万股可转换优先股、2.85亿美元的高级担保贷款和1亿美元的估计收购价格调整来为交易提供资金。
Vital Energy表示，预计这些交易将增加近5.3万英亩的净面积和2.48亿桶油当量的探明储量，并将目前的产量提高至约3.5万桶油当量/天。据估计，该公司将拥有25万英亩的净面积;预计2024财年的平均总产量为11.2万桶油当量/天，与独立预期相比增加了25%以上。
Vital Energy表示，预计将在收购区域上运营一个钻井平台。该公司还表示，已开始公开发行250万股普通股，承销商可额外购买至多37.5万股股票。该公司计划使用部分发行收益和同时发行优先票据来偿还其优先担保信贷安排下的部分未偿借款，并将任何超额款项用于一般公司用途。
截至发稿，Vital Energy周三美股盘后跌近3%。
