智通财经APP讯，途虎-W(09690)于2023年9月14日-2023年9月19日招股，公司拟全球发售4061.71万股股份，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%发售量调整权和超额配股权。每股定价28-31港元，每手100股，预计A类股份将于2023年9月26日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。
此外，公司已与浙江零跑科技股份有限公司（09863）、国轩高科股份有限公司（002074.SZ）、意像架构投资(香港)有限公司、嘉实多控股国际有限公司及上海紫竹高新区(集团)有限公司订立基石投资协议，认购额分别为3000万美元、3000万美元、2500万美元、1000万美元及500万美元。
意像架构投资(香港)有限公司由主要股东之一腾讯控股有限公司(00700)最终控制。截至本文件日期，腾讯持有公司已发行及发行在外A类股份总数的19.68%。
据悉，该公司是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。截至2023年3月31日，该公司的旗舰应用程序“途虎养车”和线上界面拥有约1亿名注册用户。截至2023年3月31日止最近十二个月，公司拥有1710万名交易用户，较截至2022年3月31日止同期的1550万名增加 9.9%。根据灼识咨询报告，截至2023年3月31日止三个月，公司的平均月活跃用户达到1020万名，公司的平台成为中国汽车服务供应商聚集的最大车主社区。公司的服务网络不断扩张，在全国拥有超过4,700家途虎工场店和超过19,000家合作门店，覆盖大部分地级市。
作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台，公司创新地将技术解决方案和线上线下一体化模式融入其中。凭借广受认可的品牌、庞大的客户群、丰富且正品保障的产品供应、标準化的服务和强大的数字化能力，公司已经取得了初步的成功，并相信公司在中国汽车服务市场中占据有利地位，能够把握巨大的潜在市场和增长机会。截至2023年3月31日，公司的门店数量在中国所有汽车服务供应商中排名第一。公司2022年的汽车服务年收入在中国IAM门店和中国所有汽车服务供应商中亦分别排名第一和第三。
财务资料显示，于2019年-2022年，分别实现收入约人民币70.4亿元、87.53亿元、117.24亿元及115.47亿元;毛利分别为人民币5.23亿元、10.8亿元、18.7亿元及22.7亿元。于2023年前3个月，实现收入约32.65亿元，毛利约7.9亿元。毛利率由2019年的7.4%增加至2022年的19.7%，并进一步至截至2023年3 月31日止三个月的24.2%。
假设发售价为每股股份29.50港元及发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售净筹约10.91亿港元。约35%预期将于未来三年用于提升我们的供应链能力。约20%预期将于未来三年用于研发，以提升数据分析技术，从而进一步提高运营效率。约15%预期将于未来三年用于扩大门店网络和加盟商群体(尤其是在二线及以下市县)、扩大运营及支持团队以及进一步加强与加盟商的关系。约20%预期将于未来三年用于为与新能源汽车车主汽车服务相关的投资以及与该等服务相关的工具及设备投资提供资金。约10%预期将用作营运资金及一般公司用途。
