【智通观点】
1. 恒指“开门红”，抛开一些小市值只有极个别人知道为什么涨的个股，表现最好的就是地产、周期和前期超跌的TMT个股了。在智通看来，最怕的就是涨着涨着就想多了，跌着跌着就绝望了。其实这一波的地产涨幅和基本面没太大关系，该有的预期之前都有，市场情绪在地产多数个股大跌之后做了一次释放，既然是情绪的释放，那就确定了目前只是反弹的性质，对大多数相关个股来说，反弹到创新高至少需要到年报期前后，目前的情况并不支持。参与狂欢没有错，只是站在离门最近的位置即可。对于其他涨幅比较亮眼的个股来说，也是类似的情况。
2. 相比于热点，更值得探讨的是国企指数相关个股，业绩增速较快，估值偏低，虽然公司不会公布每个月的收入和盈利数据，但是统计局公布规模以上国企的业绩增速，去除掉部分增速比较低的银行，券商股，剩下的公司业绩增速就必然是超预期了。从底层因素来看，国企改革走到现在，核心都是为了让这些企业重新拥有更强的竞争力和造血能力，怎么能忽略?短期尤其是保险和水泥，龙头的中国平安(02318)、海螺水泥(00914)、中国建材(03323)都很有机会。
【公司要闻】
1. 中国中铁(00390)中标389.3亿元重大工程
2. 中国铁建(01186)新签伊朗35.3亿元的铁路项目合同
3. 中航国际控股(00161)18.44亿元出售中航万科47.12%的权益
4. 特步国际(01368)拟动用不多于1.5亿港元回购股份 主席丁水波及若干高层有意增持股份
5. 国银租赁(01606)与沈阳机床签订战略合作协议 合作规模50亿元
6. 中滔环保(01363)与玉林市订立环保投资协议 预计总投入30亿元
7. 伟业控股(01570)拟入股地产公司湖州港宏40%股权
8. 上海电气(02727)2017年度收到政府补助4.59亿元
9. 金蝶国际(00268)与深圳云之家签订2018年合作协议
10. 星辰通信(01155)根据配售及认购协议折让2.13%发行6233万股
11. 爪哇控股(00251)1月2日耗资1211.89万港元回购99万股
12. 太古B(00087)1月2日斥资615.63万港元回购50万股
13. 飞鱼科技(01022)1月2日斥资139.68万港元回购148.2万股
【财报速递】
1. 中国奥园(03883)12月份合同销售同比增2.3倍至112亿元
2. 中国东方集团(00581)预计2017年的净利实现非常重大增长
3. 龙光地产(03380)2017年销售额434.2亿元 同比增长51.2%
4. 富力地产(02777)2017全年销售额818.6亿元 同比增35%
5. 康达环保(06136)12月底已经投入运营的项目每日处理规模同比增26.1%
6. 当代置业(01107)2017年销售额同比增长33.8%至221.86亿元
7. 力高地产(01622)2017年合约销售增长30.2%至131.97亿元
8. 中国派对文化(01532)预期年度溢利同比大幅下降
【行业信息】
1. 【新兴车企产品集中入市 2018年洗牌料加速】多家新近成立的新能源车企近日纷纷“交卷”。蔚来首款量产车ES8近日上市，威马汽车也于近日发布量产车型。融资方面，零跑汽车Pre-A轮获红杉资本领投，阿里巴巴战略投资小鹏汽车等。从各家公布的时间节点来看，造车新兴品牌将在2018年集中爆发，其产品将直接面向终端消费者。
2. 【50城卖地3.57万亿元同比增长34% 龙头房企积极拿地】数据显示，全国50个大中城市2017年卖地收入均刷新了历史同期记录，累计卖地金额达3.57万亿元，较2016年全年的2.65万亿元，上涨了34%。其中13个城市卖地金额上涨幅度超过100%。与此同时，在经历的前两年的去化后，大型房企也选择大力补仓，拿地热情高涨。据中指院统计，50家百亿级代表房企2017年招拍挂拿地金额高达22420.3亿元，同比增长74.4%。
3. 【淡季特征显现 中国12月钢铁PMI降至八个月低点 预计春节前后价格趋强】中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会周二公布，12月钢铁采购经理人指数(PMI)降至50.2，较上月下滑2.9个百分点，为去年4月以来最低水准，但仍是连续八个月处在50以上的扩张区间。受国内投资持续增长、采暖季北方钢铁限产等影响，预计春节前后仍将出现阶段性、局部性的钢铁需求缺口，价格也将出现趋强走势。
4. 【中国光电子器件发展路线图发布 确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%】《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》发布，路线图提出光通信器件产业目标，包括确保2022年中低端光电子芯片国产化率超过60%，高端光电子芯片的国产化率突破20%;2022年国内企业占据全球光通信器件市场份额的30%以上，有1家企业进入全球前3名等。政策扶持方面包括国家加大对光电子芯片共性关键技术的研发资金的支持，迅速提高核心器件国产化率，培育具有国际竞争力大企业等。
5. 【2017年上半年销售1.8万台 国产工业机器人应用持续增长】中国机器人产业联盟发布的数据显示，2017年国产工业机器人销量继续增长，上半年累计销售18519台，按可比口径计算较上年增长22.9%。“应用行业的扩展有力地支撑了国产工业机器人市场的持续增长。”
6. 【我国光伏年发电量首超1000亿千瓦时】国家能源局发布统计数据显示，2017年1-11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中，集中式光伏发电量达932亿千瓦时，分布式光伏发电量达137亿千瓦时。截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%。
7. 【促消费新政有望迎密集出台 绿色消费、中高端消费将获重点鼓励】从商务部获悉，商务部今年将启动消费升级行动计划，目前行动计划设计图已经初步成型，下一步，将制定具体施工图，有望于2018年上半年全面启动实施，中高端消费和绿色消费将迎来重点扶持。据了解，2018年，商务部将组织实施“商圈消费引领工程”，在部分大中城市开展商圈建设试点，用五年时间培育100个示范商圈和20条老字号特色街区。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余82.17亿元，占比78.3;
港股通(深)每日额度105亿元剩余90.89亿元，占比86.6%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是地产、保险、银行、工业制造和其他金融，其中地产板块净流入23.9亿港元，保险和银行分别流入21.4亿和1.84亿港元。
【主要股东增减持】
丁鹏云于12月19日减持众安房产(00672)1054万股，每股作价0.8909元，总值939万元，最新持股量降至4.71%。
贝莱德于12月27日减持中国铝业(02600)1091万股，每股作价5.578元，总值6086万元，最新持股量降至10.72%。
贝莱德于12月28日减持华能国际(00902)168万股，每股作价4.9289元，总值828万元，最新持股量降至7.97%。
赵轶于12月28日减持龙湖地产(00960)55万股，每股作价19.538元，套现1074.59万元，最新持股量降至0.08%。
Guidetti Roberto于12月29日减持维他奶国际(00345)66万股，每股作价20.2元，套现1333.2万元，最新持股量降至0.79%。
【大行评级】
大摩：将合和实业(00054)评级由“减持”升至“增持”，目标价由29元升至36元。
大和：重申信义光能(00968)“跑输大市”评级，目标价2.55元。
瑞银：首予中铝(02600)“买入”评级，目标价7元。
大和：予中国神华(01088)“跑赢大市”评级，目标价22.5元。
德银：升重农行(03618)评级至“买入”，行业首选中行(03988)及农行(01288)。
【交易闹铃】
恒宇集团(02448)、乙德投资(06182)、森浩集团(08285)、杰地集团(08313)、骏溢环球金融(08350)、金泰丰国际(08479)、ISP Global Limited(08487)、龙皇集团(08493)、威扬酒业国际(08509)、迎宏(08513)、尝‧ 高美集团(08371)、晋安实业(02292)、希玛眼科医疗(03309)、光大永年(03699)、正荣地产集团(06158)、Zioncom Holdings Limited08287)、甘肃银行-H股(02139)、Atlinks Group Limited(08043)、槟杰科达国际(01665)正在招股。
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