港股异动 | 康诺亚-B(02162)涨超8% 机构指CM310商业化可期

38 9月11日
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李佛 意见千错万错,市场永远不错

智通财经APP获悉,康诺亚-B(02162)涨超8%,截至发稿,涨8.17%,报53.65港元,成交额1365万港元。

消息面上,康诺亚-B近日发布2023年半年报业绩公告:营收3.27亿元(同比+227%,以下均为同比口径),主要为向AZ授权CMG901的首付款收入;归母净利润0.47亿元(+761%)。销售成本0.15亿元(+492%),主要为对外授权产生的研发开支;研发费用2.50亿元(+52%),主要由于员工薪酬及临床试验开支增加;管理费用0.82亿元(+61%)。在手现金及等价物等为29.79亿元,资金较充裕。

广发证券指出,CM310治疗成人中重度特应性皮炎的国内注册III期已达到主要终点,预计年内递交NDA;治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉的国内III期临床已完成入组,计划明年报NDA;石药负责的中重度哮喘关键II/III期也在进行中。CM326治疗成人中重度特应性皮炎II期、慢性鼻窦炎伴鼻息肉Ib/IIa期均已完成入组。

该行预计公司2023-2025年营收为10.39、8.42、12.88亿元,公司在自免、肿瘤领域均布局差异化的创新管线,临床运营效率较高,持续看好核心产品的市场空间。采用DCF估值法,得到合理价值为80.29港元/股(HKD/CNY=0.9),维持“买入”评级。

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