智通财经APP讯，MONGOL MINING(00975)公布，就新票据发行而言，发行人及子公司担保人与德意志银行香港分行及Morgan Stanley & Co. International plc(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)已就发行人发行本金总额为428.7万美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据订立日期为2023年9月6日的购买协议。
公司拟将新票据发行所得款项净额用于再融资用途。
就交换要约而言，于要约届满日期，已于交换要约中有效提交作交换并获接纳的S规例票据的本金总额为约2.51亿美元(占未偿付2024年票据本金总额约75%)。发行人预期根据交换要约发行本金额为约1.76亿美元的新票据。
在满足新票据发行条件的前提下，发行人预期将于交换结算日期的同一日结算新票据发行。于结算交换要约及新票据发行后，发行人将发行本金总额为1.8亿美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据。就交换要约及在新票据发行中发行的新票据将拥有相同的条款并将组成单一系列。
