智通财经APP获悉，浙商证券发布研究报告称，8月31日，首批8家厂商的大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)备案，可正式上线面向公众提供服务，同时360智脑、讯飞星火、阿里通义千问也将对外开放，国内将会有十余家大模型陆续通过《暂行办法》备案。预计政策+需求共振下AI应用生态加速形成。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。另一方面，该行预计国内软件厂商的大模型应用产品有望在下半年密集发布。
浙商证券主要观点如下：
首批8家厂商大模型顺利通过备案，3家厂商已面向全社会开放服务
首批8家大模型通过《暂行办法》备案，分别为商汤的“商量SenseChat”、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能实验室的“书生”通用大模型、百度文心一言、抖音“云雀”大模型、百川智能“百川”大模型、智谱华章“智谱清言”以及中科院旗下的“紫东太初”大模型。其中，百度、百川智能以及商汤已宣布通过备案的大模型面向全社会开放服务。
后续更多厂商大模型有望通过《暂行办法》备案，大模型生态构建进程加速
据《科创板日报》消息，除首批上线的8家大模型外，360智脑、讯飞星火、阿里通义千问也将对外开放，国内会有十余家大模型陆续通过《暂行办法》备案目前，讯飞星火暂定计划9月1日面向全社会公众开放服务，而360智脑也在筹备正式上线中。
“备案制”促进AI产业创新发展，政策+需求共振下AI应用生态加速形成
该行认为：
1)“备案制”反映出国家政策层面旨在为人工智能产业发展和技术创新提供良好的发展环境。日前，国家网信办联合国家发改委、教育部、科技部等七部门公布《暂行办法》，并于8月15日起施行。其中第十七条：提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。
2)该行预计政策+需求共振下AI应用生态加速形成。一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。另一方面，该行预计国内软件厂商的大模型应用产品有望在下半年密集发布。该行看到近期多家上市公司举办AI产品发布会，该行认为软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了深度挖掘，并开始筹备和计划，有望在下半年进入商业化落地阶段。
推荐标的：1)AI+应用有望加速落地，建议重点关注AI+办公、AI+教育以及AI+政务：AI+办公：金山办公(688111.SH)、彩讯股份(300634.SZ)、致远互联(688369.SH);AI+教育：科大讯飞(002230.SZ);AI+政务：新点软件(688232.SH)、拓尔思(300229.SZ)、通达海(301378.SZ);AI+金融：宇信科技(300674.SZ)、中科软(603927.SH)、恒生电子(600570.SH);AI+遥感：航天宏图(688066.SH)、中科星图(688568.SH);AI+安全：美亚柏科(300188.SZ);
2)持续看好大模型训练迭代对算力需求增长：看好通过备案的百川大模型算力租赁服务提供方鸿博股份(002229.SZ)，建议关注浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)。
风险提示：1)AI技术迭代不及预期的风险：2)AI商业化产品发布不及预期;3)政策不确定性带来的风险;4)下游市场不确定性带来的风险;
