智通财经APP获悉，交银国际发布研究报告称，维持龙源电力(00916)“买入”评级，将估值标准由2023年10倍预测市盈率下调至8.4倍，目标价由10.62港元下调19%至8.57港元。公司目前估值已低于宣布回A前7倍预测市盈率，相信已充分反映对收购母公司资产较预期缓慢。
该行认为，目前在公司自建项目及有效控制营运成本推动业绩下，带动内生增长，进而提升估值，此次中报或将成为市场情绪从过度悲观过渡至理性的开始。公司中期盈利同比增长19%至50.3亿元人民币，优于市场预期的中高单位数增长。该行预计2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增装机。
