智通财经APP讯，希玛眼科(03309)2017年12月29月-2018年1月8日招股，公司拟发行1.97亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价2.35-2.9港元，每手2000股，预期股份将于2018年1月15日在联交所上市。
据悉，该公司是香港及广东省领先的眼科服务提供商之一，成立于“希玛林顺潮”品牌旗下。总部设于香港，为在国内设立独资眼科医院的首名外商投资者。业务乃由拥有逾30年临床经验的眼科医生林顺潮医生于2012年1月在香港创立。自此之后，业务发展迅速，其网络包括中环眼科中心、旺角手术中心及位于香港不同地点的四间卫星诊所。第五间卫星诊所预期将于2018年第一季度开业。
截至2016年12月31 日止3个年度，收益快速增长，分别为1.565亿港元、1.989亿港元及2.487亿港元。截至2017年6月30日止6个月，收益为1.404亿港元，相较去年同期大幅增长了21.8%。净利润亦从2014年的2240万港元增至 2015年的3840万港元以及2016年的4690万港元，以及从截至2016年上半年的2060万港元增至截至2017年上半年的2540万港元，大幅增长了23.2%。
假设超额配股权未获行使，且每股发行价为2.63港元，估计全球发售净筹约4.68亿港元。42.5%用于对选定中国城市3间运营中眼科医院的潜在收购;40.4%用于在选定中国城市开设3间眼科医院;4.2%用于在中国深圳开设两间卫星诊所;8.5%用于升级医疗设备及强化在香港及中国的资讯科技系统;4.4%用于营运资金及一般企业用途。
于2017年12月20日，该公司、独家全球协调人及独家账簿管理人与3名基石投资者各自订立基石投资协议，由各基石投资者按发售价认购总额为6240万港元的国际发售股份。因此，基石投资者拟作出的投资总额为1.872亿港元。
其中，3名基石投资者分别为香港华丽有限公司、Gunther Group Limited 及Advance Data Services Limited。Advance Data由腾讯控股有限公司(00700))主席及创始人马化腾全资拥有。腾讯控股有限公司及其附属公司主要于中国为用户提供互联网及移动增值服务、网络广告服务及电子商务交易服务。
