大和:下调招商银行(03968)评级至“跑赢大市” 目标价降至35.5港元

207 8月29日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,由于预计招商银行(03968)收入增长低于预期,将其2023-25年拨备前利润(PPOP)预测下调5%-7%,但信贷成本降低,因此将2023年净利润预测提高5%。该行看好招商银行资产质量的审慎态度,但担心其关键业务(如房贷、银行卡和理财)在全行业面临挑战的情况下的收入增长。因此,该行将目标价由47港元下调24%至35.5港元,评级由“买入”下调至“跑赢大市”。

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