智通财经APP讯，中国宏泰发展(06166)发布公告，于2017年12月27日，该公司等各方与初始投资者订立票据认购协议，据此，该公司将向初始投资者发行本金额最高分别为5000万美元及1.1亿美元的可换股票据及该等票据，年利率均为6%。
于按每股换股股份4.75港元的换股价悉数转换可换股票据后，合共8210.53万股换股股份将予以发行，相当于经发行换股股份扩大的已发行股本约4.77%。每股换股价较股份于2017年12月22日收市价4.21港元溢价约12.83%。
此外，发行可换股票据及该等票据的估计所得款项净额将约为1.574亿美元。该公司拟将该等所得款项净额用作一般营运资金。
