【解剖大盘】
昨日解盘谈到：“港股连续下挫之后，应该会有一个喘息的反弹”，今天港股果然反弹了一下，收盘涨0.95%，但成交量没有放起来，维持在千亿出头。
反弹的原因有两个：首先是汇率动了一下，隔夜离岸人民币(CNH)汇率出现拉升，CNH兑美元的汇价再次回到7.30的强方。选择这个时间点是比较合适的，正好在召开金砖会议，南非副总统：金砖国家领导人会议重点讨论减少对美元依赖。最近一周，包括新兴市场在内的一些国家开始出手干预汇率，原因是本国货币贬值压力过大。
据证券时报援引媒体报道，印度央行周一进行了对汇率的暗中干预，当天美元兑印度卢比汇率自2022年10月以来首次升破83关口。尼日利亚、阿根廷等国家也预备或已经参与了对汇率的干预。具体行动上，中国央行今日在香港发行200亿元人民币的3个月期央票，发行150亿元人民币的1年期央票。发行央票实际上就是吸收离岸人民币流动性，导致市面上人民币的紧缺，1个月期离岸人民币Hibor攀升203个基点，至4.90%；3个月期离岸人民币Hibor上涨99个基点，至3.91%，均创2018年以来最高。这直接导致做空成本的增加。不过，空头也很顽强，今天又反扑了不少。看来还需要更大力度的措施才行。
汇率反弹之下，期货市场也有所动作，焦煤主力合约涨超6%，焦炭主力合约涨超5%，纯碱主力合约涨近6%，铁矿石主力合约时隔五个月再度站上800元/吨关口。其它有色类如业绩增长的中国宏桥(01378)、拟出资16.46亿元收购西藏朱诺铜矿权益的紫金矿业(02899)。
其次，在下午2点之后，有神秘资金突然拉升指数。两地同时都在发力。结合昨日几大基金公司的增持，不排除机构在积极响应。主要拉抬的标的以大权重为主，如腾讯(00700)、阿里(09988)、网易(09999)、美团(03690)、小米(01810)、快手(01024)等，另外就是证券类的中金公司(03908)、中信证券(06030)、HTSC(06886)等。
地产方向，中国恒大(03333)：已对公司内控检讨整改，目前各区域公司资金一般由政府共管及统筹，全力配合保交楼相关工作。只要保交楼能顺利进行，就是最大的稳定因素。新城发展(01030)、融创服务(01516)、景泰富集团(01813)等均表现积极。
昨日提到的数字要素题材持续发酵，财政部日前制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确规定数据资源的会计资产确认、作为哪类资产入表等问题，数据资产入表规定落地，将极大推动数据运营变现。这能改善和优化企业的资产负债表和损益表，更有利于促进数据资产的开发投入和购买需求，也将大力促进相关算力企业在公共数据授权开发运营的相关工作的推进。
提到的相关硬件的联想集团(00992)、软件的中国软件国际(00354)、创新奇智(02121)、医脉通(02192)均收到追捧，另外不容忽视的是三大运营商如中国移动(00941)、中国电信(00728)、中国联通(00762)；还有就是服务商的中兴通讯(00763)、中国通信服务(00552)。都是调整到位的品种，目前性价比较高。
近日，国内首张线上非学科培训学校办学许可证已经下放。据相关媒体报道称，核桃编程于8月10日经广东省教育厅审批拿到了这份许可证。目前学而思素养和学而思STEAM也有望通过审批，目前正在公示期。本轮监管对于行业准入门槛的提高和一些不合规、无法应对变化的中小机构的出清，对于积极根据政府要求提前和快速响应的头部公司来说，可能是长期利好。主要受益品种中国东方教育(00667)、新东方-S(09901)、中教控股(00839)。
当地时间8月22日，日本政府举行相关阁僚会议后宣布，将从8月24日开始，将福岛第一核电站核污染水排放入海。根据计划，福岛核污染水的排海至少要持续30年。德国海洋科学研究机构指出，福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。
香港特首李家超：强烈反对日本排放核污水，立即启动进口管制措施，保障香港的食物安全和市民的健康。8月24日起，香港将禁止日本10个都县水产品进口。A股市场在炒陆地食盐(包括韩国股市)、淡水养殖、核辐射检测等个股，港股这边投资者可自行挖掘。
今天终于看到有一些实质性的维护市场的动作，但依然不算稳固，还需要更进一步夯实多头力量。好的方向也要看到，当地时间8月21日，美方宣布，将33个实体从“未经验证清单”剔除，其中27个实体位于中国；英国外交部要求政府官员停止对中俄等国使用“敌对国家”一词，报道称旨在改善对华关系。
【板块聚焦】
澳门统计暨普查局资料显示，今年7月入境旅客共约275.95万人次，较6月增加24.9%；同比去年上升281.8倍；今年1至7月的入境旅客共1440.5421万人次，同比增加3.1倍。澳门旅游局局长文绮华预期澳门旅游业2024年全面复苏。
此外，多家博彩公司近期陆续发布中期业绩。其中，永利澳门(01128)：中期股东应占纯利为8746.7万港元，同比扭亏为盈；美高梅中国(02282)：中期净利约8.21亿港元，同比扭亏为盈；澳博控股(00880)中期总净收益93.62亿港元，同比增加126.7%，公司拥有人应占亏损12.64亿港元，同比减少54.1%。
【个股掘金】
中兴通讯(00763)：二季度纯利好于预期 下半年多款AI新品将亮相
公司公布2023年中期业绩，营业收入约607.05亿元，同比增长1.48%；归属于股东的净利润约54.72亿元，同比增长19.85%；归属于股东的扣除非经常性损益的净利润约49.09亿元，同比增长31.78%。基于非营运收益及税率较低，次季纯利同比升20%，高于该行预期16%。上半年，公司国内市场、国际市场营业收入分别实现431.1亿元、175.9亿元，占营业收入比例分别为71.02%、28.98%。
点评：海通证券指出，上半年，公司面向运营商云网业务，发布G5系列服务器、新一代400GE/800GE 数据中心交换机及新型数据中心等。公司下半年预计将发布支持大模型训练的最新平台AI 服务器、分布式文件及高端多控磁阵存储产品。公司在工业、冶金钢铁、交通、矿山、数字城市、文旅、媒体等15个行业发展500多家合作伙伴，以园区建设、全连接工厂以及矿山与冶金等行业的规模应用助力产业价值链升级。
公司围绕网络、算力、云网融合为客户构建全面高效的数字底座，面向运营商客户，一是持续提升市场份额、优化市场格局，二是深度参与国内东数西算工程和算力网络建设，聚焦行业头部客户及核心产品，保持增长态势。
中信证券(06030)：行业利好不断 获Citigroup Inc.及南向资金增持
近日，证监会提出了“活跃资本市场、提振投资者信心”的一揽子政策措施，交易端、投资端、融资端均有涉及，其中多项举措将对券商业务发展和营商环境产生重大影响。8月18日南向资金增持39.8万股中信证券，截至目前，南向资金持有中信证券4.31亿股，占公司已发行普通股的16.43%。
点评：证监会对于对近期市场关注度高的问题也给出明确答复。关于IPO及再融资，表示不会暂停，但会考虑二级市场承受能力；对于T+0交易，明确表明当前实行时机还不成熟;减免印花税方面，充分肯定其积极作用，但因没有调整权限未作明确表态；关于大股东减持，则表示会加强监管。
香港联交所最新资料显示，8月11日，Citigroup Inc.增持中信证券56.1598万股，每股作价15.8757港元，总金额约为891.58万港元。增持后最新持股数目约为1.31亿股，最新持股比例为5%。公司2022年1至12月份，营业收入构成为：证券经纪业务占比25.32%，证券投资业务占比24.22%，资产管理业务占比18.71%，其他业务占比18.67%，投资银行业务占比13.07%。
沪深北三大交易所火速出手降费，拟自8月28日起进一步降低证券交易经手费。券商及金融信息服务作为资本市场重要参与者和中介方，有望在活跃资本市场的背景下持续受益。
高伟电子(01415)：2023H2利润将实现环比改善 明年有望实现高速增长
2023H1实现营收3.67亿美元，同比-9.35%，净利润1753万美元，同比-43.72%。尽管高伟电子短期业绩受下游需求、汇率波动、新品研发投入等因素干扰，但公司未来2-3年在苹果后摄模组领域具备数倍增长弹性;同时公司前瞻布局的VRAR、激光雷达业务具备中长线成长空间。
点评：招商证券发布研报称，该行预计2023H1为利润低点，2023H2利润将实现环比改善，2024年利润继续增长、2025年显著放量，主要基于：(1)2023H1公司手机和平板CCM出货量有望环比提升，受益于海外大客户下半年出货量高于上半年、以及结合新老机型份额差异，公司在下半年手机摄像头模组供应链整体份额高于上半年；(2)公司在大客户后摄模组业务进展顺利、后摄业务增量空间广阔，后摄模组价值量相比前摄模组将显著增加。公司拥有丰富的镜头模组和光学部件组装、测试经验，已顺利切入速腾聚创激光雷达的组装、标定和出厂测试业务。速腾采用“905nm+MEMS”技术路线，斩获众多乘用车企量产订单，公司后续有望伴随速腾聚创出货量快速提升实现业绩成长。
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