大华继显:维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降至433港元

334 8月18日
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陈宇锋 智通财经编辑

智通财经APP获悉,大华继显发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,目标价由435港元降至433港元。

报告中称,公司第二季业绩略低于该行预期,收入同比增长11.3%至1,492亿元人民币,较市场预期低出2%;毛利率同比扩大2个百分点至45.5%,胜于市场预期。非通用会计准则(non-GAAP)计经营溢利同比增长36.7%,non-GAAP经营利润率同比扩6个百分点至33.6%,好过该行预期。至于非国际财务报告准则(Non-IFRS)计净利润同比增长33.4%,较市场预期高出4%,主要受惠于收入组合积极转变。

该行表示,维持对腾讯第三季收入预测不变,对今年全年收入预测则下调1%至增长13%,主要受线上游戏、广告、金融科技和企业服务(FBS)及社交网络收入同比增长8%、27%、16%及6%所推动。另将公司第三季及全年non-GAAP计净利润预测各上调1%,意味着同比分别增长23%及29%,净利润率分别达25%与24%。

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