智通财经APP讯,麦盛资本(01194)公布,公司2013年2月4日发行债券,并根据第一份补充信託契据所反映的2016年同意征求修订条款及条件。根据现有条款及条件,债券将于2018年2月4日到期悉数偿还,连同应计利息在内,付款总额约3.90亿港元。
由于预期公司难以于2018年2月4日全面履行其责任,故公司建议进一步修订债券的条款及条件,当中包括,延长债券到期日至2019年8月4日,公司增设一项认购期权,可于2018年10月4日或其后至2018年11月4日随时行使,但受限于各债券持有人保留其部分债券持仓的权利,及撤销公司现有非强制赎回。
此外,修改利率至每年8.5厘(在若干情况下可进一步调高该利率至每年11.0厘),修订条款及条件中的转换期以便债券持有人可选择于2018年11月5日或之后随时行使债券的换股权,修订条款及条件中的初步换股价至0.0618港元及删除重订换股价条文。
新建议事项旨在协助公司管理现金流量,因此,公司诚邀债券持有人考虑修改债券现有条款及条件。公司建议请求债券持有人以通过书面决议案方式同意新建议事项,而书面决议案本身将须于股东特别大会上获得公司股东之后续批准。
新建议事项须待公司股东通过普通决议案批准后,方可作实,公司将于股东特别大会上寻求股东批准,采纳新建议事项及签立相关文件,及授予董事特别授权以发行不超过51亿股新股份。