瑞信:协鑫(03800)潜在分拆业务上市影响正面 维持“跑赢大市”评级 目标价1.8元

26285 12月21日
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王岳川 智通财经资讯编辑

智通财经APP获悉,瑞信发表研究报告,称保利协鑫(03800)昨日(20日)公布正考虑分拆其光伏材料业务,及在A股独立上市的可能性。而公告又称,若干潜在投资者已表示有兴趣投资于公司之光伏材料业务。

该行认为,虽然未有更多的详情披露,但相信这对集团可有正面影响,如可同时拥有A股及H股的上市平台,相信可令集团在融资上更有弹性,同时也可进一步降低其资产负债表的杠杆水平。

此外,瑞信又表示,协鑫现时估值约等于明年市盈率7倍,与A股上市的同业如隆基绿能科技(601012.SH)等相比,有逾60%的折让,而且也较集团本身的历史平均市盈率11倍低约40%。

瑞信称,协鑫仍为该行短期内地光伏行业股首选,维持集团“跑赢大市”评级,目标价1.8元。


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