智通财经APP获悉,国元证券发表研究报告称,环球医疗(02666)原有业务持续快速增长,2017年中期收入为16.54亿元,同比增长32.2%,利润总额增长46.3%。净利润5.79亿元,同比增长48.6%。
报告称,公司已经与邯郸市第一医院合作开展顺利,近期应该有结果。国务院推进的医疗改革,不以健康产业为主业的国有企业,不再直接管理医疗机构,国内诸多央企有大量的优质医院需要转移,公司正在积极推进和更多医院的合作.另外,环球医疗与交大一附院、郑大二附院的合作也在进一步推动当中。
该行称,目前估值基本按照金融租赁的估值,随着医疗服务的快速拓展,环球医疗估值有望得到大幅提升。该行予其“强烈推荐”评级,目标价10.75元,对应2018年11.3倍PE。