【解剖大盘】
港股今天跳空冲高，然后逐步回落，部分回补了当天缺口，整体算强势震荡。量能继续维持千亿水平。
恒指之所以大幅高开，是因为受到昨日几大媒体一致看多的鼓舞。另外，今天对11点重磅发布会有期待。而后面的逐步回落，显然是对这次发布会相对有些失望情绪。看下几大重磅部分的表态：国家发改委：下半年经济将在上半年持续恢复的基础上，保持稳定向好态势;财政部：在降低经营成本、支持科技创新、支持融资、鼓励吸纳就业等方面出台了一系列税费优惠政策;央行：适时适度做好逆周期调节，防止资金套利和空转;税务总局：研究接续推出第五批举措，最大限度为纳税人减负。通篇来看务虚的多实际的东西偏少。和预期相比有落差。
昨天说了证券类一直在博弈利好消息，不会轻易退潮。8月3日深夜，中国证券登记结算有限责任公司宣布，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据测算，直接调降3个点，预计释放资金超过300亿。有利于减少全市场资金占用，提高资金使用效率，亦能一定程度上为市场注入流动性。这点资金量说实在的不算啥，关键是看到了具体行动。今天证券类个股都有些反应，如中信证券(06030)、HTSC(06886)、中金公司(03908)等。不过，昨日被大幅拉高的国联证券(01456)却在大幅高开之后引发了里面获利盘的出逃，全天成交了4.25亿，该股的历史天量。后面如果消息能兑现那就还有机会。
今日上午有媒体报道称，上海证监局近日启动了上海辖区证券公司董监高、从业人员管理及反洗钱投资者适当性管理现场检查双随机抽取工作，本周一公布将对摩根士丹利证券等券商开展现场检查。至于原因大家都懂的。
郑州市住房保障和房地产管理局8月3日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》共15条，被业内人士称为“郑州楼市新政15条”。其中，取消限售备受市场关注。二手房源挂牌量激增，只要能市场活跃起来就是好事。地产后续看其它配套利好能否出来。
终于轮动到消费类，昨天是博彩，今天是影视娱乐，据灯塔专业版实时数据，截至8月3日21时43分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)已突破135亿。这个数据比较超预期。票房龙头猫眼娱乐(01896)预计2023年上半年的收入将介于约人民币21.5亿元至人民币22.5亿元，同比增长约80.5%至88.9%，今天大涨超17个点。阿里影业(01060)也被带动。大众消费层面纺织服饰这块复苏相对快一些，尤其是体育用品方面，大家都注重健康，而且中国品牌力也在不断提升，像361度(01361)、特步(01368)等，而做代工的申洲国际(02313)也明显受益。注意一下免税这块的中国中免(01880)也在底部处于复苏的态势。
昨日提到的超导概念又出现了新变化，据新智元报道，今天，韩国向世界公布了LK-99第二段悬浮视频。美国威廉玛丽大学教授HuynTak Kim日前接受韩媒邮件采访时表示，LK-99论文中已经展示了，LK-99的抗磁性比石墨(graphite)大得多，并称“除非用超导性来解释，否则无法解释”，国内华科大团队和印度CSIR团队都在arXiv上发文，结论异曲同工，都比较积极：LK-99材料有较大潜力具备超导性。看这样子，常温超导还是存在理论上的可能。目前既不能判断它有但也不能否认它完全没有，有资金就再度押宝万一会有，美国超导涨约10%，A股市场昨日跌停的尾市都实现了反包，港股市场浦江国际(02060)持股40%的联营公司上海国际超导科技有限公司，主要产品为第二代高温超导带材。今天尾市也同步拉升超12个点。不过都是几百万小资金在玩。目前还不清楚是走石墨烯方向还是铅锌矿方向，五矿资源(01208)、中国有色矿业(01258)留意即可。
下周华虹半导体(01347)发布公告，公司人民币股份将于2023年8月7日在上交所科创板上市及交易，几百亿的冲击，对资金面是一个考验。
目前政策每天都在密集发布，到周末市场也在期待会不会有新的刺激。对于港股而言，没太大悲观的理由。操作上继续围绕证券、地产、消费轮动即可。
【板块聚焦】
日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发。《方案》明确，到2025年底，数据资源化、资产化改革取得重大突破，数据要素市场体系基本建成，建成国家数据生产要素流通核心枢纽，力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据要素实现有序流通交易和价值充分释放。数据流通交易走在全国前列，年交易额突破100亿元。
除了贵州省之外，多地政府也在近期推出多项数据要素支持政策。上海日前新增浦东新区的数据流通交易规定;广东省7月21日出台《广州市数据条例》征求意见，探索数据要素纳入GDP核算;江西省“数字政府”建设方案于7月27日出台，强调构建开放共享的数据资源体系;7月18日，北京出台《北京市公共数据专区授权运营管理办法(征求意见稿)》。
就在7月28日，国务院宣布任命刘烈宏为国家数据局局长;这是自2023年3月中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局后，在数据要素领域又一重要进展。
数据要素接下来有望成为新的刺激因素，港股相关品种主要有三大运营商的：中国移动(00941)、中国联通(00762)、中国电信(00728);设备商的中兴通讯(00763)。
【个股掘金】
申洲国际(02313)：核心客户阿迪达斯二季度营收高于市场预期 看好后续品牌客户扩张与海内外产能一体化布局
阿迪达斯发布2023年第二季度及上半年财报。报告显示，2023年第二季度，阿迪达斯营收53.43亿欧元(约合420.15亿元人民币)，同比下滑5%，高于此前预期的51.4亿欧元;归属于股东的净利润为8400万欧元，同比大幅下降71%。本季度，大中华区终于止住颓势，销售额同比增长7%，达到7.66亿欧元，此前已经连续八个财季业绩下滑。
点评：国海证券指出，公司第一大客户耐克目前库存改善明显，FY2023Q1-Q4整体库存同比+44%/43%/16/0.4%，FY2023Q4耐克北美和大中华区库存金额均同比下降高单，库存数量均同比下降双位数。2023年初以来，公司大客户优衣库收入增长较运动品牌客户更好，分地 区来看，FY2023Q2优衣库日本地区营收同比+18%，大中华区营收 同比+12%，亚洲其他地区及大洋洲营收同比+71%，北美及欧洲营 收同比+50%。看好公司后续品牌客户扩张与海内外产能一体化布局，以及公司面料创新与议价能力增强下的成衣单价提升。
心动公司(02400)：23H1实现盈亏平衡 TapTap及游戏收入齐增长
公司发盈喜，2023年上半年，公司收入介于约17.2亿元至17.8亿，较去年同期增加约7.9%至11.7%;净利润介于约7000万至1.3亿元，而公司去年同期则录得净亏损约3.81亿。这是公司自2021上半年以来，首次录得报告期内净利润，实现扭亏为盈。公告称，公司收入预期增长主要由于来自TapTap中国版的信息服务收入增加，以及游戏收入增长。
点评：今年4月及6月，心动自研游戏《火炬之光：无限》和《火力苏打》先后在国服公开付费测试。《火炬之光》在 iOS 中国区预下载登顶游戏免费榜，并连续一周位列游戏免费榜前三名，畅销榜实现总榜最高19名。《火力苏打》预下载 iOS 中国区游戏免费榜一，游戏畅销实现最高36名。7月，公司另一款自研SRPG《铃兰之剑：为这和平的世界》获得版号，该作发布早期产品信息后，即被知名游戏作品《皇家骑士团》、《最终幻想》系列制作人松野泰己关注，并表示期待。《铃兰之剑》国服版本预期将在今年Q4上线。此外，星火编辑器加入AIGC降低开发门槛，公司AI领域布局全面提速。游戏行业供需共振，TapTap等渠道端受益，驱动广告收入增长，伴随降本增效持续，预计公司23年有望提前实现盈利。
中国联通(00762)：数据产业实质推进 5G套餐用户累计到达2.32亿户
自今年3月国务院提出“组建国家数据局”后，近期数据局首任局长人选确定，后续产业进度与政策探索加速;产业框架逐步明晰，金融、医疗等领域数据应用已有初步探索，运营商预计是数据要素的核心环节，拥有非常理想的高质量数据。
点评：公司发布2023年6月份的运营数据，截至2023年6月份，“大联接”用户累计到达92,792.2万户，5G套餐用户累计到达23,244.5万户，物联网终端连接累计到达44,322.0万户。中国联通在2023MWC上海大会上发布“鸿湖”图文大模型。该模型1.0是首个面向运营商增值业务的AI大模型，目前拥有8亿训练参数和20亿训练参数两个版本，可实现以文生图、视频剪辑、以图生图等功能。此外，工业和信息化部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G)系统。东方证券认为，6GHz中频段的全新划分有望拉动移动通信产业投资。中国联通副总经理梁宝俊也表示，6G已经成为新一轮科技创新和产业变革的必争之地，集团将与产业各方一道，加速开展5G-A/6G技术创新，充分释放5G-A/6G价值红利。
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