1. 8月4日(周五)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货跌0.12%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货涨0.02%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.66%，英国富时100指数跌0.52%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.24%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.48%，报81.94美元/桶。布伦特原油涨0.48%，报85.55美元/桶。
市场消息
全球债市“先跌为敬”，今晚美国非农将搅翻市场?全球债券市场的情绪正在迅速恶化，这加大了备受期待的周五晚些时候将公布的美国月度就业数据带来的风险。长期美债收益率飙升至去年11月以来的最高水平，导致美国国债市场失去了2023年的所有涨幅，粉碎了从去年创纪录的12.5%跌幅中反弹的希望。随着交易员撤回对美国经济陷入衰退的押注，此举已波及从欧洲到亚太地区的债券市场。周三公布的“小非农”ADP新增就业人数强于预期，这是造成这种痛苦的一个催化剂。尽管如此，这些数据还是让人们更加关注周五公布的就业数据，此前美联储主席鲍威尔上月曾强调，这是官员们在决定9月份是否再次加息时将关注的关键数据之一。
公共债务也受牵连!惠誉下调数百亿美元美国市政债券评级至“AA+”。惠誉在此前将美国长期外币发行人违约评级(IDR)从“AAA”下调至“AA+”后，周四再将价值数十亿美元的美国公共财政债务的信用评级从“AAA”下调至“AA+”，这些债务的降级与此前调降美国政府债务评级这一具有里程碑意义的决定相关。这次削减影响了美国联邦政府拥有的田纳西河谷管理局215亿美元的全球电力债券。据惠誉称，其中还包括35亿美元的预先偿还市政债券，其偿还完全依赖于托管的美国政府和机构承付款项;以及还有18亿美元的市政住房债券，这些债券主要由吉利美、房利美或房地美发行的抵押贷款支持证券担保。评级前景观察为稳定。
与巴菲特观点一致!马斯克：投资美国短期国债“想都不用想。埃隆·马斯克认为，投资者在美国国债收益率曲线的最短端大有所为。马斯克周四在社交平台上表示，投资短期国库券是一种“想都不用想”的选择。马斯克这番表态是对潘兴广场资本管理创始人阿克曼(Bill Ackman)的回应。周三晚些时候，阿克曼表示，他的公司正在大量做空30年期美国国债，这既是对冲利率上升对股票的影响，也是一种“单独”押注。阿克曼周四又表示，自己的公司在用短期国库券进行现金管理，这与伯克希尔哈撒韦董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特的做法如出一辙。巴菲特周四表示，在惠誉本周早些时候下调美国信用评级之后，伯克希尔购买美国国债行动一切照常。
里士满联储主席：通胀下降可能是软着陆信号。里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)表示，6月份通胀放缓幅度大于预期可能表明美国经济可以实现“软着陆”，在没有发生破坏性衰退的情况下恢复价格稳定。巴尔金周四表示：“通胀在短期内正常化，经济也避免了额外的冲击，这种说法似乎是可信的。”“当然，6月份的通胀数据不错，我希望这是一个信号。可以肯定的是，美联储的目标不是引发经济衰退，降低通胀符合我们的使命。”巴尔金没有特别提到提高利率的必要性。美联储将于9月召开政策会议，因此政策制定者将在做出决定之前进一步了解通胀和就业情况。
九年一现9.49%收益率!全球最大养老基金GPIF收益创纪录达1330亿美元。日本国家养老基金(GPIF)是世界上最大的养老基金，在截至6月份的三个月里，该基金从日本国内股票和海外债券中获得了创纪录的18.98万亿日元(1330亿美元)的回报。该基金总裁在一份声明中表示，丰厚的获利只是一个短期结果，根据他们的模型，9.49%的收益应该每九年才会出现一次。日本国家养老基金总资产达到前所未有的219.17万亿日元。其中，日本国内股市表现最佳，升幅达到14.4%，原因是稳定通胀的迹象重振了日本市场，以及巴菲特等投资者增持了股票。海外股市上涨15.4%，海外债券上涨8.1%，日本债券上涨0.4%。货币政策风险下，债券表现继续差于股票。
个股消息
疲软预期重创市场情绪! 苹果(AAPL.US)“3万亿市值”头衔不保?全球市值最高的科技巨头苹果的总市值在美股开盘后很可能跌破3万亿美元的创纪录关口，此前该公司公布的第四财季业绩展望引发了市场对其旗舰iPhone智能手机和其他消费电子产品需求不温不火的担忧。尽管苹果第三财季营收和每股收益均超市场预期，价值服务类营收创新高，且大中华区营收显著利好，但总营收自2016年以来首次连续三个季度同比下滑，除Mac电脑之外的所有硬件产品线均下滑。更重要的是，苹果给出的业绩指引重创市场信心，苹果高管预警第四财季营收可能继续同比下降，与华尔街分析师预期恢复增长趋势相悖，且苹果预计iPad和Mac或将出现两位数百分比降幅。
亚马逊(AMZN.US)Q2业绩和指引均超预期， 电商业务好转点燃乐观情绪。亚马逊Q2净销售额为1344亿美元，同比增长11%，好于市场预期;净利润为67亿美元，上年同期净亏损为20亿美元;摊薄后每股收益为0.65美元，好于市场预期，上年同期每股亏损0.20美元。在线商店的销售额增长了4%，达到530亿美元。Insider Intelligence分析师Andrew Lipsman在亚马逊公布业绩后表示：“亚马逊电子商务业务的好转对于今年下半年来说是一个令人鼓舞的迹象，应该会促进销售额增长。“亚马逊正在通过向独立商户提供服务和广告这一更有利可图的业务创造更多销售额。
Q2业绩超预期后马士基(AMKBY.US)继续释放悲观预测：全球集装箱贸易今年难恢复。航运集团马士基公布的第二季度业绩超出了预期，并上调了 2023 年利润预测范围的下限，称成本削减缓解了恶劣经济环境的影响。财报显示，马士基第二季度营收为129.9亿美元，市场预计为129.5亿美元;第二季度EBITDA下降至29.1亿美元。相比之下，分析师调查的中值估计为 22.9 亿美元。但该公司降低了对全球集装箱贸易的预期，称没有明显迹象表明今年的集装箱贸易量将恢复。马士基预计今年全球集装箱贸易可能萎缩 4%，低于此前预测的 2.5%。马士基CEO Vincent Clerc预计“2024 年市场将有所复苏，并回到正增长区间”。
夏季旅游需求火热，Booking(BKNG.US)Q2收入与盈利超预期。Booking公布的第二季度收入超过分析师预期，反映出尽管机票和住宿价格上涨，但旅游需求强劲。这家在线旅游公司表示，营收同比增长27%，至54.6亿美元，超过分析师平均预期51.7亿美元。第二季度的总预订量增长了15%，达到397亿美元，高于分析师预期的381亿美元，其中包括客户预订的所有旅游服务，扣除取消预订。非GAAP每股收益为37.62美元，较市场预期高出8.46美元。该公司旗下有6个预订网站，可以全面了解全球旅游市场。
飞塔信息(FTNT.US)Q2营收不及预期，下调全年收入指引。网络安全公司飞塔信息第二季度调整后每股收益为38美分，分析师预期为34美分。营收为12.9亿美元，同比增长25.2%，分析师预期为13亿美元。Q2总账单金额为15.4亿美元，比上年同期的13.3亿美元增长18.1%。截至2023年6月30日，递延收入总额为51.3亿美元，比截至2022年6月30日的39.3亿美元增长30.4%。展望未来，飞塔信息预计第三季度营收将在13.2亿美元至13.8亿美元之间，低于分析师预期的13.8亿美元。总账单金额预计将在15.6亿至16.20亿美元之间。非GAAP毛利率预计将在75.5%至76.5%之间，非GAAP营业利润率预计将在24.5%至25.5%之间。
Livent (LTHM.US) Q2收入同比增长8%不及预期，全年营收预计在10.25 -11.25 亿美元之间。Livent Q2收入报2.35亿美元，同比增长8%，低于市场一致预期的2.539亿美元;Q2净利润为0.902亿美元，同比增长50.3%;第二季度每股盈利报0.5美元，同比上涨38.9%;Q2摊薄后每股盈利为0.43美元,同比增长38.7%。另外，公司2023年全年财报披露了指引，预计全年收入将在10.25 亿美元至11.25 亿美元之间，调整后 EBITDA 将在5.3 亿美元至6 亿美元之间。与上一年相比，中值分别增长 32% 和 54%。
Coinbase(COIN.US)Q2业绩超预期，Q3指引不及预期。美国最大的加密货币交易所Coinbase Q2营收同比下降12%，至7.079亿美元，高于市场预期的6.312亿美元;净亏损收窄至9700万美元，为连续第六个季度亏损，上年同期为创纪录的11亿美元;每股亏损0.42美元，好于市场预期，上年同期为4.98美元。Coinbase受益于今年上半年加密货币价格的反弹，而其首席执行官Brian Armstrong则深陷与美国监管机构的斗争。今年6月，美国证券交易委员会起诉该公司涉嫌经营非法交易所、经纪商和清算机构业务。Coinbase首席法律官Paul Grewal在财报电话会议上表示，该公司将于美东时间周五提交一份简报，要求法院驳回此案。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国7月非农就业人口变动、美国7月失业率。
北京时间22:00：美国7月全球供应链压力指数。
次日北京时间凌晨01：00：美国截至8月4日当周全美钻井总数(口)。
