恒生指数高开1.29%，恒生科技指数涨2.38%。券商股多股高开，国联证券涨近13%；内房股、科网股表现强势，龙湖集团涨7.67%，京东集团涨3.19%，腾讯控股涨1.87%。
隔夜外盘行情回顾
美股周四收跌。美国国债收益率攀升令股指承压。交易商继续讨论惠誉下调美国长期信用评级的影响，并等待周五将公布的非农就业数据。多家企业继续公布业绩，苹果与亚马逊的财报出炉。
截止收盘，道琼斯指数跌0.19%，纳斯达克指数跌0.1%，标普500指数跌0.25%。
热门科技股涨跌不一，AMD涨超3%，特斯拉涨超2%，英特尔涨超1%，高通跌超8%。有色金属、石油板块走高，世纪铝业涨超5%，墨菲石油涨超3%。室温超导、航空公司板块走低，美国超导跌超16%，布鲁克跌超4%，捷蓝航空、西南航空、西空航空跌超3%。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.52%。哔哩哔哩涨近9%，爱奇艺、蔚来涨超6%，拼多多、富途控股涨超5%，满帮、理想汽车涨超4%，小鹏汽车、京东、微博涨超3%，阿里巴巴、腾讯音乐、百度涨超2%，网易涨超1%，唯品会小幅上涨。
关于港股后市，中泰国际认为，这次升势跟去年10月至11月有点相似，此次高层会议的定调是市场的分水岭，市场信心层面的角度肯定是有改善，因为高层会议给政策打了个底，这改善了大家对政策及经济的弱预期。因为内资及外资对港股的仓位都很低，或比基准指数低配，如果市场有任何边际利好信号，他们都有重新再配罝的压力。
虽然当前恒指的预测PE较今年3月至4月及6月的两次反弹高，而风险溢价较低，但考虑到当前中国经济动能出现边际修复，政策信号更加明确，港股的每股盈利预测下修压力亦开始回稳，加上美联储即将进入加息周期尾声的概率更高，恒生指数有条件获得相对前两次反弹更高的估值。
国信证券表示，美联储加息与否短期不再困扰市场。美股的风险溢价降到负值，我们更应该对A股与港股有信心!中国经济有更高增速、股价还在底部、流动性充盈、下半年全球比较优势明显。
A股已经启动，政策底就是市场底。套用政策底之后多久才是市场底，在这里是不适用的，我们的判断是A股6月份低点即是市场底，目前已经走出了攻击形态。从经济指标上，产量、货币、PPI等多组数据已经反映了2023年6月份经济已然有所改善，且7月改善的幅度更大!
坚定做多港股，珍惜三季度上涨窗口。鉴于短期美国加息的影响结束，且国内正处在经济环比改善之月，且政策的出台又在进程中，港股/A股正迎来年内最好的时光，我们给予恒生指数下半年23200点的目标价。
光大证券指出，从历史来看，2008年之后，在恒生指数持续向下调整时若AH溢价突破均值+一倍标准差左右的水平，恒生指数有望见底回升。近期AH溢价再次突破了均值+一倍标准差的位置，显示出港股当前性价比优势突出，筑底企稳的趋势有望延续。配置方向上建议关注：1)产业景气与AI主线并存的半导体、通信、电子等科技股。2)消费复苏仍将是全年的核心主线，建议关注政治局会议提到的汽车、家居等消费领域产业链。3)政治局会议强调，“切实提高国有企业核心竞争力”。建议继续关注“中特估”主题，包括建筑装饰、石油石化、银行、煤炭等行业。
港股重要新闻一览
香港生产力促进局：超九成受访香港中小企会在本季维持或增加投资
渣打银行发布的《渣打香港中小企领先营商指数》调查结果显示，超九成受访香港中小企会在本季维持或增加投资，其中电子商务和数字科技是受访企业较多的项目。劳动力缺口仍然存在，但多数受访香港中小企对前景保持乐观。
香港Q2食肆总收益及购货总额临时估计分别为274亿元、88亿元 同比分别上升24.3%、19.5%
香港政府统计处发布的数据显示，2023年第二季香港餐饮业总收益和购货总额分别上升24.3%和19.5%，显示餐饮业业务继续好转。预计未来餐饮业业务将继续改善，同时访港旅客数量将进一步增加。
香港财库局陈浩濂：Web3.0的发展不能损害到金融体系的稳定
研讨会上，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，香港正积极打造国际虚拟资产中心，而Web3.0的发展不能损害到金融体系的稳定。金管局正在以三轨道方式为未来可能推出的零售层面央行数字货币做好准备。
港股重要新闻一览
1)公司要闻
越秀地产(00123)：前7月累计合同销售921.01亿元，同比上升约67.9%，7月合同销售84.73亿元，同比上升约42.4%。
碧桂园(02007)：7月合同销售120.7亿元，销售面积约158万平方米。
中国东方航空股份(00670)：东航浦东国际机场维修基地项目立项，投资估算31.59亿元。
汇丰控股(00005)：注销1254.44万股已回购股份。
网易-S(09999)：将于2023年8月24日晚6点左右公布2023年第二季度业绩。
中国电力(02380)：附属拟作为储能系统集成商以5.46亿元就重庆合川项目向山东院提供一个全集成的储能系统。
太古地产(01972)：二季度，中国香港整体办公楼租用率94%；内地方面，太古汇办公楼租用率达90%，颐堤港一座租用率达92%；香港兴业中心一座及二座租用率达98%。
联想控股(03396)：拟3173.97万元收购国科(山东)新材料技术60%股权。
海信家电(00921)：附属合计认购兴银理财产品，总金额15.78亿元。
北森控股(09669)：附属认购合计3.7亿元理财产品
中海石油化学(03983)：认购结构性存款产品3亿元
2)中报速递
长实集团(01113)：上半年归属股东净利润103.31亿港元，同比下滑20.1%；每股盈利2.88港元，同比下滑18.9%。
长和(00001)：2023年上半年归属股东净利润为112.08亿港元，同比减少41%。
猫眼娱乐(01896)：预计上半年收入21.5亿-22.5亿元，同比增长约80.5%至88.9%；预计归属股东净利润3.8亿-4.3亿元，同比增长约150.2%至183.1%。
电讯盈科(00008)：上半年收入增加1%至168.50亿港元；归属股东亏损4.86亿港元，上年同期为亏损8800万港元。
信利国际(00732)：前7月累计综合营收85.00亿港元，同比减少31.7%；7月综合营收12.42亿港元，同比减少24.6%。
复星旅游文化(01992)：预计上半年归属股东净利润不低于4.3亿元，同比扭亏为盈。
久泰邦达能源(02798)：预计税后净利润约1.28亿元至1.74亿元，同比减少约68%至57%。
固生堂(02273)：预计上半年净利润9000万元至9500万元，同比增加约68%至77%。
青瓷游戏(06633)：预计2023年上半年净利润3000万-5000万元。
胜利证券(08540)：上半年收入2757.58万港元，同比减少22.4%；归属股东净亏损390.75万港元，同比减少17.55%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
