中国建材(03323)完成发行16亿元科技创新可续期公司债券

158 8月3日
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曾子渊 智通财经网财经编辑

智通财经APP讯,中国建材(03323)发布公告,根据《中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)发行公告》,中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第三期)发行规模不超过16亿元,本期债券品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2023年8月3日结束。本期债券品种一实际发行金额8亿元,最终票面利率为2.86%;本期债券品种二实际发行金额8亿元,最终票面利率为3.05%。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方共认购本期债券8.3亿元。

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