智通财经APP讯，中国泛海金融(00952)公布，公司建议按“3供8”发行合计约165.92亿股供股筹集约182.5亿港元(扣除开支前)，认购价每股1.10港元。
就上述事项，2017年12月18日，国泰君安及海通国际作为包销商，与公司、泛海控股国际金融(控股股东)、泛海控股(泛海控股国际金融的间接控股公司)及中泛国际订立包销协议。
供股股份已获包销商，根据中泛国际承诺悉数包销。根据包销协议，包销商根据包销协议所载的条款及条件，按各自的比例个别有条件同意包销全部未获接纳认购的已包销股份。
扣除开支后后，所得款项净额估计约181.8亿港元，其中，约40%拟用作支持及扩展集团证券业务，包括经纪及保证金融资业务、资产管理业务、财富管理业务及保险经纪业务;约20%拟用作扩展结构性融资业务、机构销售及资本市场能力;约10%拟用作发展自营买卖业务，例如股本及固定收入证券及资产以及衍生工具投资及买卖;
另外，约30%拟用于策略性收购、建立不同地域的投资银行资产，初期将重点放在东南亚，以及补充性非银行金融业务及用作一般营运资金。
公告日期，泛海控股国际金融于约44.95亿股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本约72.24%。待(其中包括)泛海控股独立股东批准后，泛海控股国际金融向中泛国际转让其在供股项下所有未缴股款供股权，以供中泛国际认购约119.87亿股供股股份。
根据中泛国际承诺，中泛国际已不可撤回及无条件地承诺，在上述转让后，其将根据供股的条款认购及就此支付或促使认购及就此支付上述供股股份。
