沪指低开0.07%，深成指低开0.14%，创业板指低开0.09%，证券、防水材料、医药生物等板块指数跌幅居前。
预制菜板块早盘高开，金陵饭店竞价涨停，西安饮食、好当家、西安饮食、惠发食品、味知香等涨幅靠前。消息面上，工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布。此前国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中提出培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜力，加快推进预制菜基地建设。
市场焦点股荣盛发展(11天8板)低开2.30%，零售股中央商场(12天8板)低开0.35%、国芳集团(8天5板)高开5.61%、国光连锁(8天5板)低开2.91%，地产股金科股份(7天5板)平开、国创高新(4板)竞价涨停，大金融板块太平洋(5天4板)高开5.00%、天晟新材(创业板2板)高开7.25%，汽车产业链的海马汽车(3板)平开，基建板块美丽生态(5天3板)高开0.63%、苏州规划(创业板4天2板)低开4.42%。
星石投资认为，虽然短期的市场预期或仍有反复，但中期的宏观环境是在变好的，市场情绪和风险偏好的回升大概率将继续。结构上，后续与经济恢复相关的顺周期板块可能会更好，今年上半年与经济弱相关的行业表现优于与经济强相关的行业，稳增长措施不断落地可能会驱动股市结构再平衡。
山西证券也认为，随着7月中央政治局会议的定调，年内“政策底”已现。其中，关于“扩内需”重点提及了汽车、电子产品、家居、服务消费等，后续或会接连出台补贴或优惠政策刺激终端消费，进而带动相关产业链上下游的改善。与此同时，“活跃资本市场”叠加欧美加息尾声，外资配置A股的意愿也将有所提升，资金面亦有改善。整体而言，当前市场底部已确认，向上合力也已出现，A股市场迎来了较为明确的布局窗口期。
海通证券表示，中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。
早间重磅新闻速览
1、国常会核准3个核电项目!两巨头公布进展 产业核心标的一览
国常会决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。中国核电公告正在稳妥有序推进辽宁徐大堡核电项目开工前各项准备工作；中国广核公告宁德5号及6号机组建设获核准。
据中国银河证券整理的核电产业链显示，主要有上游土地设备建设的中国核建；中游南风股份、哈空调、东方电气、上海电气、海陆重工、中核科技、江苏神通；下游核电站开发运营中国广核、中国核电等。
此外，国常会还对多项事情作出部署，其中包括：要活跃资本市场，提振投资者信心；要加强逆周期调节和政策储备研究；相机出台新的政策举措；要调整优化房地产政策；加快研究构建房地产业新发展模式；对今明两年到期的阶段性政策作出后续安排。
2、高层发文!攻坚操作系统、国产软件 机构建议关注六大环节
据新华社报道，8月1日出版的第15期《求是》杂志将发表高层重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章指出，要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
华泰证券研报认为，信创产业在持续不断向前推进，目前市场对这个板块的预期和关注度都还比较低。经过前期的大幅调整之后，认为信创板块值得关注。产业链相关公司包括：
1、操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技;
2、芯片：海光信息、中国长城；
3、办公软件：金山办公、泛微网络;
4、密码：格尔软件、三未信安、信安世纪;
5、云&数据库：深桑达A、太极股份;
6、其他环节：中科曙光、卓易信息、普元信息、海量数据等。
3、两大减持利空来袭!央企要减持券商跟AI
7月31日晚间，方正证券发布公告称，公司股东中国信达因公司经营需要，拟于该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股，约占公司总股本的2.00%。
另外，科大讯飞公告，股东中国移动拟减持不超过2315.67万股(占公司当前总股本23.16亿股的比例为1%)。本次减持系根据中国移动的股权管理计划回收投资成本，为实现良好的股东回报开展。
4、经国务院、中央军委批准：无人机出口管制!商务部、大疆最新回应
7月31日，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部，发布了两个关于无人机出口管制的公告，对部分消费级无人机实施为期2年的临时出口管制。同时，禁止其他未列入管制的所有民用无人机出口用于军事目的。此外，对部分无人机专用发动机、重要载荷、无线电通信设备和民用反无人机系统等实施出口管制，上述政策将于9月1日起正式施行。
当日晚间，商务部新闻发言人就无人机出口管制政策应询答记者问称，高性能无人机具有一定军用属性，对其实施出口管制是国际惯例。此外，大疆方面也表示，将严格遵守无人机临时出口管制政策，确保全面合规。
5、一线城市齐发声!上海：支持刚性和改善性住房需求
上海市住房城乡建设管理委、市房屋管理局召开专题会议，研究部署下阶段全面推进“两旧一村”改造等民心实事工程。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，因城施策，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展。至此，北上广深四个一线城市接连表态，将更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
6、锂行业将巨变?埃克森美孚据称与特斯拉和大众等洽谈锂供应
据媒体援引消息人士报道，石油巨头埃克森美孚正与特斯拉、大众汽车以及福特汽车等汽车制造商就锂供应进行谈判。全球向清洁能源转型之际，埃克森美孚决定进军锂行业，押注电动汽车将蓬勃发展。据知情人士透露，埃克森美孚设定了每年开采10万吨锂的目标，最近已开始在阿肯色州进行钻探，但尚未决定是自己生产，还是与其他公司生产。
7、互不挖人?4家知名猪企被约谈!最新回应：撤销
7月31日，国家市场监督管理总局依据《反垄断法》和《禁止垄断协议规定》有关规定，约谈牧原股份、温氏股份、双胞胎集团、正大投资股份有限公司四家生猪养殖企业。牧原、温氏、双胞胎、正大联合声明： 撤销“互不挖人”倡议。
8、证监会最新发布!期货市场持仓新规落地
7月31日，证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，《暂行规定》系统性梳理了持仓管理框架体系和各项制度工具，厘清各项制度工具间的逻辑关系，增强了期货市场持仓管理的系统性和针对性，进一步提升期货市场的监管透明度和监管效率。
《暂行规定》共7章30条，重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。
9、证券时报：挖潜消费需真正落实“有钱有闲”
证券时报发文称，上半年全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，略高于GDP增长率，但远未恢复至疫情前8%的高位水平。收入是消费的前提和基础，收入增长不牢，消费快速恢复增长的根基也就不扎实。韧性强、潜力大、活力足仍是我国消费市场的主要特点，唯有尽可能切实减少消费者乃至企业的后顾之忧，各类促消费的利好政策才能真正更好发挥效用。
10、中证报：工信部联合多部委研究制定了推动预制化食品产业发展的政策性文件，将很快对外发布
11、特斯拉旗下Model3、Model Y多款型号在中国香港将于8月4日再次降价
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，无人机、鸿蒙等受关注度较高。
1、官方实施无人机出口管制!大疆回应 A股这些公司有相关业务
据环球时报，商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布关于对部分无人机实施出口管制的公告，9月1日起实施。详细可点击链接>>
对于公告的相关要求，大疆方面表示，大疆将严格遵守中国政府今日发布的无人机临时出口管制政策，确保全面合规。
中国银河证券整理的无人机产业链显示，A股的中航高科、光威复材、爱乐达、晨曦航空、航发动力、航天彩虹、航天电子、中无人机等涉及。
2、鸿蒙|深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台
3、苹果概念|提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片
4、消费电子|工信部：研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件
5、锂矿|埃克森美孚据称与特斯拉和大众等洽谈锂供应
后市研判
中金认为，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线；华泰证券表示，看好国产替代背景下2023年信创产业需求释放机遇
1、中金：地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线
中金公司研报表示，当前关注价值风格，地产产业链有望继续占优。高层会议直指市场核心关切、会后各部委积极落实，有望逐步扭转投资者偏谨慎预期。我们认为近期的市场风格可能会阶段性转向大胜小、价值优于成长，地产产业链等政策重点支持领域有望成为当下投资主线。
2、华泰证券：看好国产替代背景下2023年信创产业需求释放机遇
华泰证券研报表示，今年以来，国内芯片设计、制造等关键基础行业频频受到海外限制性政策影响，IT软硬件自主可控迫在眉睫。另一方面，国内信创产业正在发生一些积极的变化，如2023年4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，会上举行了中资信创促进中心有限公司揭牌仪式；2023年5月10日，北京市印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》，提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措；2023年7月12日，中国电子宣布与华为共同打造“鹏腾”生态。基于此，我们认为国产替代驱动下，23年信创产业需求有望加速释放。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注药明康德中报净利53亿等；偏负面公告方面，注意科大讯飞遭大股东减持等。
偏正面公告
1、药明康德：上半年净利53.13亿元，同比增长14.61%
2、艾比森：上半年净利润1.43亿元，同比增长75.45%
3、安井食品：上半年净利润7.35亿元，同比增长62.14%
4、梅安森：预计上半年净利润2451.3万元–3186.69万元，同比增长35%-75.5%
5、中油工程：全资子公司签订46.58亿元EPC承包合同
偏负面公告
1、科大讯飞：股东中国移动拟减持不超过1%
2、西测测试：股东及其一致行动人拟减持不超过9%
3、科拓生物：控股股东拟减持不超过6.3927%
4、蒙泰高新：预计上半年净利润958.5万元-1171.5万元，同比下降58.85%-66.34%
5、东睦股份：上半年净利润3566.95万元，同比下降25.81%
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：刘家殷。
