早间重磅新闻速览
1、最新政策信号!关于楼市，北京、广州、深圳出手，机构看好两主线
重要程度：★★★★★
继高层会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确了政策支持方向后，多地开始抓紧落实，北京市住建委、深圳市住建局相继发文表态，将结合当地房地产市场实际情况，会同相关部门抓好贯彻落实工作。据媒体报道，广州市住建局也表示，实事求是抓紧推进落实，将结合广州实际尽快推出有关政策措施。
平安证券认为，地产政策支持力度持续超预期，投资建议方面，建议关注两条主线：
1)受益政策潜在优化的主线，主要为聚焦核心城市、政策受益空间大的房企，如保利发展、招商蛇口、越秀地产、滨江集团、华发股份、万科A、中国海外发展等，同时关注贝壳、我爱我家等中介服务商;
2)前期阶段性承压、经营及资金状况有望好转的民营房企/物管企业、物企如新城控股、金地集团、新城悦服务、碧桂园服务等。同时积极关注地产产业链机会如东方雨虹、科顺股份、伟星新材、坚朗五金等。
2、证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场征求意见!机构称配置非银正当时
重要程度：★★★★
日前证监会召集了几家头部券商的相关人士，就之前高层会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。某券商分析人士表示，市场可以有更多的预期。方正证券认为，后续资本市场政策有望在投资端、交易端进一步发力，配置券商正当时。建议关注三条投资主线：
1)发展资本市场需要券商充分发挥资本中介职能，头部券商杠杆有望提升，推荐低估值高杠杆的央国企券商，建议关注中信证券、华泰证券;
2)目前券商再融资、IPO 放缓，中小券商业务规模做大有望形成阿尔法投资机会，推荐具有做强做大诉求的中型券商，建议关注国联证券、东吴证券;
3)随着资本市场交投活跃度回暖和金融AI 应用加速落地，C 端金融科技公司有望充分受益，建议关注同花顺、指南针、财富趋势。
3、周五中概指数暴涨近7%!中国资产火热，高盛：对A股战略乐观
重要程度：★★★★
近期中概股全线飙升，纳斯达克中国金龙指数上周五大涨6.97%，全周累计上涨13.59%。纳斯达克市值超过100亿美元的中概股上周悉数上涨，拼多多、网易、京东、百度、理想汽车上周分别上涨17.61%、6.15%、9.33%、9.80%、15.55%。
高盛表示，中国股市的反弹窗口现已打开。从经验证据来看，目前迹象表明，中国股票在接下来的几个月内有望表现更好。从投资角度来看，对A股战略乐观，建议对内地和离岸股票超配，预计MSCI中国和沪深300指数未来12个月价格回报分别为9%和15%。
4、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开
重要程度：★★★★
据新华社，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，会议提出，积极稳步推进城中村改造有利于消除城市建设治理短板、改善城乡居民居住环境条件、扩大内需、优化房地产结构。从客观实际看，现阶段推进城中村改造困难大、矛盾多、情况复杂，要坚持问题导向和目标导向，以新思路新方式破解城中村改造中账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题，探索出一条新形势下城中村改造的新路子。
5、马云又有新动作，布局智慧农业、海上风电等领域?
重要程度：★★★
近日，一家在杭州成立的海洋科技公司，引发市场关注。天眼查信息显示，马云间接持有这家新设公司“一米八海洋科技(浙江)有限公司”的股权，因此，一米八海洋科技(浙江)也被认为是马云的新投资动向。该公司经营范围涵盖水产养殖、食品销售、水产品冷冻加工、海上风电相关系统研发等领域。在业内人士看来，智慧农业、智慧渔业等或许是“一米八”瞄准的方向。
6、人民日报评论：促进民营经济做大做优做强
重要程度：★★★
人民日报刊文指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。我国民营经济只能壮大、不能弱化。当前，我国中小企业呈现出“量质齐升”的发展态势。进一步激发民营经济发展活力，必须坚持目标导向和问题导向相结合。
7、中金所发布实施“长风计划” 助力中长期资金入市
重要程度：★★★
中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划(简称“长风计划”)，该计划自2023年8月1日起正式实施，旨在凝聚市场各方合力，提升机构投资者尤其是中长期资金参与金融期货市场质量，进一步拓展金融期货服务国家战略和实体经济的广度和深度。金融期货可以为中长期资金提供精细化、低成本、高效率的风险管理工具，充分发挥其市场功能是推动中长期资金入市的重要保障，有助于加快资本市场投资端改革，活跃资本市场。
8、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索
9、证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制
财经日历
自选哥提示，今日沪深两市有威力传动、碧兴物联两只新股申购，无新股上市。
1、09:30 中国7月官方制造业PMI
2、15:00 国新办举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会
3、17:00 欧元区7月CPI月率
4、17:00 欧元区第二季度GDP年率初值
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，数据要素、大消费等受关注度较高。
1、行业进入快车道?数据局迎首任局长 机构建议关注四大方向
7月28日下午消息，国务院任免国家工作人员，任命刘烈宏为国家数据局局长。中国联通研究院首席研究员加雄伟表示：数据局局长的落实，对通信行业和数据行业来说是利好，数据行业有望进入发展快车道。
民生证券此前研报称，顶层设计明确后数据要素等行业有望加速发展。数字中国、数字经济、数据要素未来发展将由国家数据局统筹，效率有望进一步提升。该机构建议四个确定性方向：
1)算力基础设施是数字中国建设的最底层基础，建议重点关注中国电信、浪潮信息、中科曙光、中国长城、寒武纪、景嘉微;
2)信创安全，文件再次强调健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制，同时构筑可信可控的数字安全屏障。建议关注中国长城、中国软件、太极股份;
3)网络可视化：数据要素领域预期差较大的方向，建议重点关注浩瀚深度、中新赛克、美亚柏科、太极股份、恒为科技、迪普科技等。
4)最先商业落地的医保数据要素：重点关注久远银海、创业慧康、卫宁健康、东软集团、嘉和美康。
2、“促消费”又来利好!商务部召开年中推进会 机构梳理消费各分支机会
近期促消费利多消息不断，7月25日，全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，持续办好“消费提振年”系列活动，提振汽车、家居等大宗消费。另外，今日下午3时国新办将举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会。
腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的大消费股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月比亚迪获43家机构买入评级居首，其次的绝味食品、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、顾家家居均获机构买入评级超30家。
3、影视|暑期观影情绪太“热烈”!连续40天破亿，总票房突破120亿元
4、边缘计算|边缘计算前景不“边缘”，英特尔称2030年市场达4450亿美元
后市研判
中信证券认为，年内第三个做多窗口开启，将持续数月;中金公司认为，指数有望震荡上行，阶段性关注价值风格。
1、中信证券：年内第三个做多窗口开启，将持续数月
中信证券认为，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。
2、中金公司：指数有望震荡上行，阶段性关注价值风格
中金公司认为，结合当前市场环境及政策预期，增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。
3、光大证券：曙光乍现，预计A股将波动上行
光大证券认为，预计A股将波动上行。从复合增速的角度来看，二季度企业盈利增速或将是全年的底部，此外，伴随预期回暖，增量资金有望重新流入权益市场。市场有望波动上行，或出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间预期的修复行情。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注塔牌集团上半年净利增近1.8倍等;偏负面公告方面，注意水井坊中报业绩下滑45%等。
偏正面公告
1、塔牌集团：上半年净利润4.86亿元，同比增长178.03%
2、佳士科技：上半年净利润1.16亿元，同比增长28.04%、
3、南天信息：2023年上半年净利润2147.09万元，同比增长93.06%
4、拉卡拉：2023年上半年净利润5.11亿元，同比增长54.69%
5、冠豪高新：拟2亿元-4亿元回购股份
偏负面公告
1、水井坊：上半年净利润2.03亿元，同比下降45.15%
2、绿地控股：上半年净利润26.01亿元，同比下降38.07%
3、同花顺：上半年净利润4.59亿元，同比下降5.29%
4、复洁环保：股东拟减持不超过3.52%公司股份
5、城投控股：股东拟减持不超过3%公司股份
6、汇金股份：遭证监会立案 向特定对象发行股票事项存在不确定性
解禁名单
从解禁比例来看，未来5日晨光新材解禁比例达64.35%，其次解禁比例居前的分别为法狮龙、诺思格;从解禁市值来看，晨光新材、泰和新材等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周五收高，道指与标普500指数均录得连续第三周上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨近7%;纽约黄金期货周五收高，美国WTI原油收高。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周五收高，道指与标普500指数均录得连续第三周上涨。美联储最看重的核心PCE通胀指标降至两年来新低。市场关注英特尔等重要财报。
2、中概股：热门中概股周五普涨，纳斯达克中国金龙指数涨近7%。亘喜生物涨超24%，百家云涨超21%，老虎证券涨超19%，海天网络、亿航涨超16%，世纪互联、网易有道、小鹏汽车、能链智电、哔哩哔哩、达达集团、金山云涨超15%。
3、黄金市场：纽约黄金期货周五收高，美元回落令金价得到支撑。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.8%，收于每盎司1960.40美元，上周累计下跌0.31%。
4、原油市场：美国WTI原油周五收高，并创4月18日以来的最高收盘价。纽约商品交易所9月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨49美分，涨幅为0.6%，收于每桶80.58美元。
5、欧股市场：德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数涨0.1%，法国CAC40指数涨0.15%，欧洲斯托克50指数涨0.62%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。