【解剖大盘】
今天港股市场小幅反弹，但成交量萎缩厉害，只有766亿。符合昨日判断：“从盘后人民币回落大幅反弹来看，港股接下来反弹概率较高，大市值品种也基本调整到位”。
市场能企稳和大市值个股稳定息息相关，如阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)、小米(01810)、美团(03690)等均小幅上涨，而外资行表现更突出，如汇丰银行(00005)创出了年度高点，在上次公布季度业绩后表示，公司计划用20亿美元回购股份。最近公布已分别在英国及香港实行回购股份计划。渣打集团(02888)于2023年7月20日斥资1.04万英镑回购1458股。不断回购是关键。
国家发展改革委就业司副司长常铁威在发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。今天A股市场发力的是白酒类，贵州茅台(600519.SH)强势发力，港股市场的珍酒李渡(06979)作为港股市场唯一稀缺白酒类，其估值迟早要和A股靠齐。
7月21日，葛兰在管基金悉数披露2023年二季报，从管理规模来看，二季度葛兰在管5只公募基金合计规模降至766.87亿元，较2023年一季度末的844.40亿元，单季度缩水77.53亿元，环比降幅达9.18%。具体来看，葛兰在二季度增持了爱尔眼科(300015.SZ)、药明康德(603259.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、同仁堂(600085.SH)、片仔癀(600436.SH)和凯莱英(002821.SZ);葛兰表示，居民对消费性医疗及医疗服务的需求也在快速增长。包括减重、阿尔茨海默症等领域都不断有新的研发突破，但依然有大量临床需求未得到充分满足，创新药及创新器械都有着广阔的成长空间。今天整体创新药情绪都不错，其中金斯瑞(01548)公布CARVYKTI于截至2023年6月30日止季度产生贸易销售净额约1.17亿美元。今天大涨12.17%。
从国家医保局获悉，及时将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，推进医养结合发展，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。立足于“保基本”的功能定位，国家医保局指导地方按程序将符合条件的医疗服务项目纳入医保支付范围，基本满足包括老年人在内的参保人员就医需求，并在政策上明确陪护费、护工费、洗理费等生活服务项目基本医保基金不予支付。这个消息相当于给医疗类纳入医保开了一个口子，未来厂家会把相关医疗设备进驻到养老院进行医疗服务，相关品种沛嘉医疗-B(9996)、微创医疗(00853)、心通医疗(02160)等。
有一种说法，经济不景气的时候，电影票房反而会越好，这个说法虽然不是绝对，但似乎也有道理：正是由于经济不景气，现实压力明显增大，人们才更愿意走进电影院去得到慰藉。有机构预测，2023年7月及暑期档票房均有望创历史新高，展望2023年暑期档下半场票房前景依旧看好，一方面前期积压的库存影片有望陆续定档，另一方面上半年进口电影数量回升趋势有望延续。猫眼娱乐(01896)背靠腾讯、美团，拥有微信、QQ、美团、大众点评、猫眼、格瓦拉六大流量入口，渠道优势助力猫眼成为国内最大的在线电影票务平台，市占率超过60%。暑期档出品《八角笼中》、《长安三万里》。今天上涨4.36%。除了电影，其它如阅读类的阅文集团(00772)、演唱会加元宇宙的星空华文(06698)；游戏类的网易(09999)、祖龙娱乐(09990)是不是也是类似的道理。
今天市场引人瞩目的是商汤科技(00020)，虽然涨幅不大，只有2.96%，但成交了27亿，这个巨量是比较少见的。有两个刺激因素，首先是其近日公布可信AI基础设施SenseTrust，其包含一套完整覆盖数据、模型、应用治理环节的可信AI治理工具，可为商汤自身及行业提供伦理、安全二维一体的检测与加固解决方案，推动发展安全可信的人工智能产业生态。在中国(上海)机器视觉展暨机器视觉技术与工业应用研讨会上，商汤科技展示了功能丰富的软硬一体锂电质检解决方案。目前，商汤正与国内多家主流锂电公司深入合作，推动视觉AI技术在锂电质检流程中落地。这意味着商汤终于有了可以落地的AI应用产品；其次，商汤港交所公告，公司获Taobao Holding Limited知会，其已有序出售其于公司所持的所有B类股份，且截至该公告日期，该等出售安排已经完成。阿里已经出清，后面就是软银了，还有46亿股，如果这个再出清，那就彻底干净了。
对于今天港股市场的严重缩量，可以理解为空头抛压大幅减弱，但多头发力还需要找到着力点，这需要更多的政策给出持续的指引。总体偏向乐观。
【板块聚焦】
国家发展改革委今日上午召开专题新闻发布会，介绍促进汽车、电子产品消费有关情况。国家发展改革委就业司副司长常铁威在发布会上表示，恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。下一步，国家发展改革委将加大对光纤网络、5G、人工智能等新型基础设施建设的投入支持力度，不断提升数字化、智能化、网络化基础设施的建设水平，特别是引导加大对中西部地区新型基础设施建设的投入，为不断升级换代的电子产品提供更好的应用环境，让信息消费、新型消费的体验越来越好。
在5G建设这块，最不可或缺的就是三大通信运营商，主要有：中国电信(00728)、中国移动(00941)、中国联通(00762)。
【个股掘金】
金力永磁(06680)：公司坚定看好风电市场对钕铁硼磁材需求 四季度稀土市场或迎来上涨
公司近日接受机构调研时表示，目前全球前五大风电整机厂商中有四家是公司的客户，公司目前正加大对海外市场的拓展。公司坚定看好风电市场对钕铁硼磁材需求，尽管某些国内大客户的技术路线有所改变而导致风电磁钢短期需求有所波动，但是海外客户的风电订单仍然增长，而且永磁风机的技术路线在海上风电和大容量机型上也具有优势，特别是后期维护成本比较低的优势会逐渐显现。另外，稀土价格的理性回归，也有利于风电领域稀土永磁材料需求的增长。
点评：据生意社分析，短期稀土价格下行压力仍然很大，三季度稀土价格可能仍以弱势调整为主，四季度进入稀土行业旺季，产销方面会有部分增长。加之新能源、新材料和节能环保等产业的不断高速发展，国内稀土需求缺口仍存，稀土产业的发展前景依然广阔，四季度稀土市场走势或迎来上涨。华西证券研报指出，稀土供给高度集中于中国，中国实施总量指标控制导致全球稀土供给增量有限；“能源结构转型+智能化趋势”抬升稀土永磁需求空间，伴随能源结构转型，新能源车、风力发电等领域对高性能钕铁硼永磁材料需求有望持续增长；随着智能化趋势的发展，工业机器人、人形机器人领域有望成为后起之秀，推动高性能钕铁硼需求量攀升。
微创医疗(00853）：心脉医疗科技定增获上交所批准 心脉医疗预计中期归母净利同比增长至多30%
公司公布，有关上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司(心脉医疗科技)建议发行及配售A股，于2023年7月13日，上海证券交易所已批准建议发行。根据建议发行，心脉医疗科技可发行最多约2159.34万股股份，以筹集资金发展项目及用作额外营运资金。
点评：2023年半年度业绩预告，预计心脉医疗2023年半年度实现营业收入5.96亿元到6.33亿元，同比增加30%到38%；预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2.69亿元到2.8亿元，同比增加25%到30%。收入和利润增长的主要原因系春节后全国各地医院院内手术量随就诊秩序恢复而快速恢复，心脉医疗科技各主要产品需求旺盛。同时，心脉医疗科技坚定执行市场下沉战略，加大市场推广力度，持续推进其产品在各地的入院、推广及销售工作，推动其上半年整体销量及净利润同比快速增长。另外，新上市产品Fontus分支型术中支架系统和Talos直管型胸主动脉覆膜支架系统在入院家数及终端植入量方面均实现较快增长。7月20日北向资金增持112.78万股微创医疗。近20个交易日中，获南向资金增持的有18天，累计净增持2075.37万股。截至目前，南向资金持有微创医疗3.6亿股，占公司已发行普通股的19.62%。
粉笔(02469)：预期上半年净利润不少于6500万元 高成长与盈利水平修复可持续。
公司公布，预期该集团于2023年上半年的收入不少于人民币16.6亿元，同比增长不少于14.4%;净利润不少于6500万元，而去年同期净亏损约为人民币3.918亿元，因此将转亏为盈。经调整净利润预期将不少于人民币2.7亿元，而去年同期经调整净利润(非《国际财务报告准则》计量)约为人民币9560万元。
点评：弗若斯特沙利文数据显示，2023年招录类考试培训市场规模约387亿元，未来3年CAGR≈9.3%相对稳健。2021年行业CR5约22.1%，其中粉笔以4.3%的市占率排名次席。三年疫情下学员线上参培习惯逐渐形成，线上化率提速。此外，2023年以来青年就业压力较大及企业用工需求趋缓，公考招录需求与行业参培率有望继续提升，预计招录培训赛道将维持高景气度。国盛证券发研报指，粉笔为在线招录考培龙头，已形成公考、事业单位、教师等职业考培领域核心序列布局，多元化产品和班型支撑公司充分享受职业考培在线渗透率提升红利，线上线下协同发展充分满足学员需求，高成长与盈利水平修复可持续。
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