智通财经APP讯，TSC集团(00206)公布，2017年12月14日，公司拟向认购人或其提名人发行合计约7.65亿股新股份，占公司经发行认购股份后已发行股本约51.97%，及经发行认购股份及购股权获悉数行使后已发行股本约51.00%。
认购价每股0.67港元，较当日收市价每股0.960港元折让30.21%;认购总价约5.13亿港元，拟用作偿还集团部分现有债务，扩展集团现有业务或拨付董事会将于完成后决定的潜在收购事项，及余款拨作集团一般营运资金。
此外，建议改组董事会，预期董事会继续由九名董事组成，自完成起生效，当中包括，四名执行董事，其中两名为现任执行董事，另外两名由认购人提名的人选担任;两名非执行董事，其中一名为现任非执行董事，另一名由认购人提名的人选担任;及三名独立非执行董事。
认购完成后，认购人及其一致行动人士(包括中集香港)将拥有约8.58亿股股份，占公司经发行认购股份扩大后已发行股本约58.27%。根据收购守则规则26.1，认购人须就公司所有已发行股份及其他证券向股东提出强制性全面要约，惟获执行人员授予清洗豁免除外。认购人将就配发及发行认购股份向执行人员申请清洗豁免。
值得注意的是，认购人China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (L.P.) 主要集中投资航运业，其普通合伙人，由招商局集团及中国长城资产管理分别间接持有75%及25%的股权。
有限合伙人，包括招商局资本控股(国际)、招商局工业及Great WallInternational Investment V Limited，分别持有认购人12.5%、37.5%及50%的有限合伙权益。
而招商局集团乃招商局资本控股(国际)及招商局工业的间接控股公司并持有彼等100%股权;透过中国长城资产(国际)，中国长城资产管理乃Great Wall International Investment V Limited的间接控股公司并持有其100%股权。因此，招商局集团及中国长城资产管理各自间接持有认购人的50%有限合伙权益。
基金管理人，由招商局集团及中国长城资产管理分别持有75%及25%的股权。基金管理人负责管理认购人的日常事务，而认购人的全面控制权则由招商局集团间接控制的基金普通合伙人全权拥有。
认购事项实属宝贵机遇，让集团可引入策略投资者招商局集团，招商局集团在其本身行业拥有丰富广泛的专业知识及业务网络，包括建筑及组装海工生产设备，有助集团发展现有业务及扩阔收入来源。
此外，认购事项透过引进一名信誉昭着的投资者扩大股东基础，同时大大提高公司的股东形象。由招商局集团间接控制的基金普通合伙人为领先的国有企业集团，业务涵盖融资、资本投资及营运3个行业。
