早间重磅新闻速览
1、中央发声!农业、水利、土壤修复迎顶级催化
重要程度：★★★★★
据新华社，7月20日下午中央财经委员会第二次会议召开，研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题。会议强调，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，切实加强耕地保护，全力提升耕地质量，充分挖掘盐碱地综合利用潜力，稳步拓展农业生产空间，提高农业综合生产能力。此外，会议指出，守住耕地红线的基础尚不稳固，农田水利方面欠账还很多。
关于农业：天风证券认为头部公司的优质品种，在极端天气下有望凭借更优的产量表现进一步脱颖而出。重点推荐：①种子：隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科。②农资：新洋丰。
关于水利：东莞证券研报认为，从产业链角度看，水利建设上游的输水管道和防水材料直接受益于水利建设需求扩容，建议关注同时受益于地产+基建的管材和防水材料行业企业。该机构建议关注管材龙头伟星新材、公元股份，受益于水网建设纲要落地+地产竣工端修复+防水新规市场扩容的东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材等。
关于盐碱地修复(土壤修复)：腾讯自选股查询iFinD发现，土壤修复概念板块中，金埔园林、绿茵生态、蒙草生态等涉及盐碱地修复相关业务。
2、美股分化，道指连涨9日!特斯拉跌近10%，拖累纳指跌超2%
重要程度：★★★★
美股周四走势分化，道指连续第九个交易日收高，创2017年以来的最长连续上涨纪录。截至收盘，道琼斯指数涨0.47%，纳斯达克指数跌2.05%，标普500指数跌0.68%。
公布最新财报的特斯拉大跌9.74%，抹去近一周涨幅，市值一夜蒸发899亿美元(约合人民币6450亿元)。财报数据显示，受上半年大规模降价影响，2023年第二季度特斯拉毛利润创近一年新低。
3、人民币大涨超600点 复盘历史哪些行业或受益?
重要程度：★★★★
周四，离岸人民币兑美元连续收复7.21、7.20、7.19、7.18和7.17关口，最高至7.16691，日内涨幅扩大至逾600点。周四在岸人民币兑美元收盘报7.1811，较上一交易日上涨386点。
华泰证券此前研报表示，人民币升值期间，部分行业收益与人民币汇率相关性较高，总结出以下逻辑：
①受益于配置效应的食品饮料、家电、家居、装修建材、港股;
②受益于汇兑效应的航空机场、工业金属;
③受益于相对基本面效应的食品饮料、装修建材、传媒、计算机。
4、多名产业链人士：宁德时代要求正极材料厂以市价9-9.5折与其结算碳酸锂价格
重要程度：★★★
据财联社报道，从至少3名产业链人士处获悉，7月初，宁德时代要求正极材料厂以市价的9-9.5折(不同类型正极材料厂的折扣要求稍有差别)与其结算碳酸锂价格或选择客供。截至发稿，宁德时代未对其向中游正极材料厂“压价”的消息作出回应。
5、国际粮食市场红灯闪烁!全球最大出口国禁止部分大米出口
重要程度：★★★
当地时间周四，印度消费者事务、食品和公共分配部宣布禁止部分大米的出口，以确保当地大米价格维持在合理的水平。声明称，印度政府禁止除印度香米外的白米出口，即刻生效。并解释道，此举是为了确保国内市场上有足够的大米供应，进而缓解市场价格上涨。据了解，2021年印度大米出口量达到创纪录的2150万吨，占全球大米出口量的40%以上，是最大的大米出口国，
6、谢治宇、朱少醒、傅鹏博最新动向曝光
重要程度：★★★
二季度，兴全基金谢治宇新增重仓股工业富联、中兴通讯、药明生物。他表示，上半年一方面关注与挖掘人工智能等新兴产业投资机会，另一方面持续跟踪周期、消费、医药、新能源等。
富国基金朱少醒新增重仓股兴齐眼药、春风动力、国瓷材料，取代了一季度的五粮液、东方财富、华鲁恒升。朱少醒指出，未来依然会致力于在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”。
睿远基金傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值混合在二季度依旧高仓位运作，一个很大的动作是加仓宁德时代近349万股，加仓幅度高达73.86%。
7、中国将向教培公司发放牌照?中国民办教育协会：谣言
重要程度：★★★
网络又传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”为标题的图片。7月20日，中国民办教育协会官微辟谣称，此信息纯属谣言，系别有用心之人恶意反复炒作。原消息有关内容为对政策的误读误解，与“双减”政策不符。
8、iPhone高端机型显示器生产遇阻，苹果新款手机或将面临供货短缺
重要程度：★★★
由于采取新的制造工艺以缩小边框宽度，苹果在组装即将推出的两款新iPhone机型iPhone 15 Pro和Pro Max时面临挑战，这可能会导致这两款新机型在9月份发布时出现短缺。由于这一技术影响的是iPhone的高端机型，市场担忧供货短缺将影响苹果短期业绩。隔夜美股苹果股价收跌1%。
9、五连板中央商场：近期股价涨幅较大，存在非理性炒作风险
10、前美联储主席伯南克：美联储7月料将加息，可能是本轮最后一次
财经日历
自选哥提示，今日沪深两市无新股申购，新股维科精密上市。
1、09:00 碳酸锂期货上市交易
2、10:00 人社部2023年二季度新闻发布会
3、10:00 外汇局介绍上半年外汇收支数据情况
4、11:00 国家发改委介绍促进汽车等消费情况
5、15:00 国新办介绍上半年农业农村经济运行情况
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，电子烟、养老等受关注度较高。
1、烟草专卖局发布电子烟出口指引通知 机构建议关注两大方向
据财联社，国家烟草专卖局办公室印发关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引的通知。其中提出，确保出口电子烟原料采购、产品生产、存储、运输过程持续符合相关法律法规和质量安全要求。
腾讯自选股统计了近一周主力资金净流入靠前的电子烟股，仅供读者参考。数据显示，近一周劲嘉股份、集友股份、田中精机、顺灏股份、兴民智通获主力资金净流入均超2千万元排名靠前。
2、推进银发经济发展!发改委公开征集意见建议 中报预增相关股出炉
周四盘后A股养老概念板块或迎来利好提振：国家发改委公开征集“推进银发经济发展”的有关意见建议。腾讯自选股统计了已发布中报预告的养老概念股中，净利增速靠前公司名单，仅供读者参考。数据显示，悦心健康中报预告增速中值超20倍居首，其次的金陵饭店、中关村、上实发展中报预告增速中值超500%。
3、污水处理|多部门协力，推进再生水利用配置试点工作
4、凝聚态电池|凝聚态电池将切入电动飞机领域，打开天空广阔应用新市场
5、银行|促进民间投资的政策文件将制定印发，民营经济融资环境望改善
6、虚拟人|OpenAI发布新功能，可以给ChatGPT定制人格角色
7、船舶|下半年船舶工业迎订单高峰，船企业绩改善
后市研判
中信证券建议，关注算力/数据/算法应用的市场需求以及监管带来的需求;华泰证券认为，房地产市场将继续保持分化行情。
1、中信证券：建议关注算力/数据/算法应用的市场需求以及监管带来的需求
中信证券研报指出，AI大模型已成为优化算力瓶颈、放大数据优势、发展数字经济的重要拼图。当前地方政策以鼓励为主，中央政策关注事前规范。地方围绕智能算力建设、公共数据流通和算法场景开放层层递进。中央明确鼓励AI大模型发展但仍关注事前规范。网信办对内容监管已有所弱化，to B端备案或放松，但算法监管难度较过去有所增加，因此备案节奏或少量多批。类似欧盟的横向严格监管短期或难以见到。建议关注算力/数据/算法应用的市场需求以及监管带来的需求。
2、华泰证券：房地产市场将继续保持分化行情
华泰证券研报表示，2023上半年，新房市场全国商品住宅销售面积同比下降2.8%;二手房市场尽管复苏优于新房市场，但近期复苏动能也有所转弱。而市场转弱导致房价有所承压，6月70城新房/二手房环比下降0.1%/0.4%。地产板块进入政策博弈期，房地产市场将继续保持分化行情，更加看好具备充裕供应弹性的城市以及在主流城市有充裕货值和较强补货能力的优质房企。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注赣锋锂业拟投建锂电池生产项目等;偏负面公告方面，注意5连板中央商场提示风险等。
偏正面公告
1、赣锋锂业：子公司拟投建锂电池生产项目，一期投资不超60亿元
2、珠海冠宇：预计上半年实现净利润1.2亿元-1.5亿元，同比增加92.28%-140.34%
3、振华风光：预计上半年实现净利润2.5亿元-2.6亿元，同比增长50.39%-56.40%
4、雅博股份：子公司与中建四局签订2.73亿元专业分包合同
5、高新发展：子公司签订3份住宅项目设计-施工总承包合同
偏负面公告
1、5连板中央商场：近期股价涨幅较大，存在非理性炒作风险
2、棒杰股份：公司董事长陈剑嵩收到行政处罚事先告知书
3、华是科技：公司不涉及共封装光学(CPO)产品研发
4、苏垦农发业绩快报：上半年净利2.8亿元，同比减少19.44%
5、松发股份：上半年净利预亏4380万元-3750万元
解禁名单
从解禁比例来看，下周国光连锁实际解禁比例达87.82%，其次解禁比例居前的分别为派特尔和科思股份;从解禁市值来看华大九天、奇安信、国博电子等股解禁市值居前。
海外市场
自选哥提示，美股周四走势分化，道指连续第九个交易日收高，创2017年以来的最长连续上涨纪录;纽约黄金期货价格周四收跌，美国WTI原油期货周四小幅收高。
海外资产行情简述
1、美股市场：美股周四走势分化，道指连续第九个交易日收高，创2017年以来的最长连续上涨纪录。Netflix与特斯拉大幅下跌拖累纳指收跌逾2%。美国上周初请失业救济数据创两个月新低。
2、中概股：热门中概股周四涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.62%。讯鸟软件涨超31%，海天网络涨超14%，团车涨超9%;每日优鲜跌超23%，诺华家具跌超17%，优客工场跌超11%，玖富，艾斯欧艾斯跌超10%，联代科技跌超9%。
3、黄金市场：纽约黄金期货价格周四收跌，使其本周累计涨幅收窄。美元和美国国债收益率走强，令金价受到打击。 纽约商品交易所8月交割的黄金下跌9.90美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1970.90美元。
4、原油市场：美国WTI原油期货周四小幅收高。天然气期货价格大涨近6%，创6月中旬以来的最大单日涨幅。8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨28美分，涨幅为0.4%，收于每桶75.63美元。
5、欧股市场：德国DAX30指数涨0.6%，英国富时100指数涨0.75%，法国CAC40指数涨0.79%，欧洲斯托克50指数涨0.26%。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：叶志远。
