智通财经APP获悉，在半导体公司发布季度财报之前，投行巴克莱就曾表示，这可能是一个“喜忧参半”的季节，只有少数几个领域能够保持增长。然而，人工智能(AI)则是其中一个“亮点”。该行分析师Blayne Curtis称，英伟达(NVDA.US)可能会迎来又一个“重大”的季度盈利和增长，并推升人工智能板块。该分析师将英伟达目标价从500美元上调至600美元，并认为该公司每股收益可能达到20美元或更多。
Curtis在一份投资者报告中写道:“人工智能将成为财报中的主要事件，云服务提供商的资本支出可能会增加，下个月英伟达公布的业绩预计将再次强劲，并将重振光环交易。”
相反，考虑到服务器和个人电脑市场的疲软，计算市场可能会更糟，这可能会对下半年疲软的AMD(AMD.US)和英特尔(INTC.US)产生负面影响。
Curtis补充道："我们认为，投资者可能已准备好看穿AMD较为疲弱的前景，但看不到促使英特尔发挥作用的催化剂。而超大规模企业(微软、亚马逊、谷歌、META)和英伟达的盈利都证实了人工智能支出的增加，这是人工智能交易的催化剂。”
此外，随着库存的持续消化，光学市场可能会走弱，但考虑到Marvell Technology (MRVL.US)的存在，人工智能也可能成为焦点。对此，Curtis将Marvell Technology的目标价从55美元上调至75美元。
对于晶圆厂设备市场，Curtis表示，康特科技(CAMT.US)和维易科精密仪器(VECO.US)应该会看到人工智能的“顺风”和强大的后优势。Curtis将Camtek和Veeco Instruments的目标价分别从28美元和20美元上调至40美元和25美元。
在模拟终端市场上，亚德诺(ADI.US)和德州仪器(TXN.US)占据主导地位，但这两家公司都存在各自的问题。
值得一提的是，Curtis将思佳讯(SWKS.US)评级从“增持”下调至“持股观望”，原因是他认为射频市场没有任何催化剂，而且该股与Qorvo (QRVO.US)的估值差距正在缩小。评级下调后，Skyworks Solutions股价一度下跌3%，截至发稿，该股盘初跌近2%。
