里昂：下调保诚(02378)目标价至136港元 维持“买入”评级

智通财经APP获悉，里昂发布研究报告称，将保诚(02378)目标价由153港元下调至136港元，但考虑到业务持续复苏，维持“买入”评级。公司将于8月底公布中期业绩，该行预计，按固定汇率计算新业务利润将增长31%，略高过首季的30%。

该行指出，新业务利润增长主要受惠于中港通关后，抵港内地人士保险业务显著复苏。同时该行关注新任首席执行官的战略更新带来的任何积极惊喜，以及可能缩小与友邦保险估值差距的行动，如其EV计法和交易流动性。