智通财经APP获悉，7月14日，国投瑞银基金经理施成在直播中分享了对新能源板块和下半年市场的看法。施成认为，新能源车未来两年销量有望持续走强，因为价格战趋缓，竞争情况有所好转，国内车企相比外资车企的优势在扩大。总的看，市场仍然处于AI行情，但还没有进入到商业化周期，仍在早期发展阶段。展望下半年，在很多公司股价回升之前，更多的是一个偏震荡的过程。
对于看好汽车股的原因，施成表示，目前中国终端的汽车订单已经开始恢复，车企开始好起来。此外，汽车、智能驾驶、智能化符合A股今年的整体风格，所以在今年的环境当中，汽车，包括零部件，都是比较受益的。
施成指出，一季度时，因为燃油车的价格战，新能源车的销量确实受到一些影响。二季度开始，销量基本上恢复到比较正常，甚至来说相对景气的状态。从行业景气恢复情况来看，一些以整车为主的车企，转向做新能源车时成本压力会比较小，在开头就有所受益。目前其他车企，包括做增程式的企业慢慢也起来了。再到现在，一些纯电的车型也开始发展，所以整个行业已经是处在复苏周期当中。
因此，施成认为未来延续性较好，明年、以及2025年的销售可持续性都比较强。因为目前的订单情况其实是比销售情况要更乐观，并且今年出了购置税的退坡政策，2024年、2025年新能源汽车购置税不退坡，所以政策还是给了销售比较强有力的扶持。
光伏板块方面，目前板块在业绩下修的过程，同时因为光伏已经全球化过，后续应该是走平价的方向，这也是光储平价的机会。施成还指出，锂电方面，主要是走国内恢复加全球化的逻辑。今年行业出现了非常夸张的去库存的过程，锂价未来还会持续波动。但是供给从今年下半年开始会增加，所以价格有可能在某个时间还会调整。
总体来看，今年算力、光模块演绎比较强，相关板块确实有基本面不断抬升的支撑。下半年则更多是一个偏震荡的过程。因为很多公司股价已经见底，但还需要一段时间的震荡磨底过程，然后再到右侧。
