【解剖大盘】
港股走势依旧坚挺，全天表现稳健，今天再度上涨1.08%，相对A股的慌慌张张，港股这边对基本面的看法显然不太一样。
最新的社融数据还算不错，M2和贷款数据均好于预期，只是M1增速不理想，这种经济环境之下，也没啥好苛求的了。商业银行类如邮储银行(01658)、招商银行(03968)均出现上涨。
港股这边相对还是认汇率，自上周五起，人民币对美元连续走高，截至周三15：20，在岸人民币对美元报7.1936，累计涨幅达529个基点，升幅达0.7%。原因有几个方面，1，近期美元指数有所走弱；2，市场预计短期中国将有稳增长政策出台，支持下半年国内经济持续反弹；3，央行加强逆周期因子调控。从汇率走势看，已经升破了20日均线，有人认为此轮人民币汇率走弱已基本结束，但只能说单边走弱预期已经打破，趋势性反转仍需要观察。
据生态环境部气候变化事务办公室，经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰·克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。近期美方来华有点勤，多交流沟通总是好事。
国家发改委官方公众号称，国家发改委近日同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。国家发改委称，调研中了解到，腾讯(00700)持续投资支持上海燧原科技有限公司，加强人工智能领域云端算力平台产品和服务等核心业务发展，促进国产高性能 AI 芯片研发和商业化落地；美团(03690)投资支持荣芯半导体(宁波)有限公司，加强成熟制程特色工艺 12 寸晶圆制造、晶圆级封装测试等主营业务发展，开展图像传感器、显示驱动等主要产品研发；阿里巴巴(09888)投资支持农业和服务业转型发展，支持汇通达网络股份有限公司服务下沉市场零售行业企业客户，为合作中小企业提供一站式 SaaS+ 服务及商家解决方案。
发改委在调研报告中称，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。显示出国家对民营平台企业和民营经济发展的高度重视，同时也给予了高度认可，释放出积极的稳预期信号。信号强烈，这些巨头均集体上涨。其它品种如百度(09888)、网易(09999)、小米(01810)、京东(09618)也被带起。
据企业征信机构企查查资料显示，小鹏汽车(09868) 旗下广州小鹏自动驾驶科技有限公司近日发生工商变更，注册资本由6亿元人民币增至10亿元人民币，增幅约66.67%。显示公司正在加码无人驾驶方向。今天再度上涨2.49%。而龙头浙江世宝(01057)尾市偏弱，整体属于技术性整固，预计调整下来还会反复。
消费类再迎刺激，13部门：到2025年在全国有条件的地级以上城市全面推开，推动多种类型的一刻钟便民生活圈建设。这个说到底，就是方便民生更好得刺激消费。今天发酵的自然是消费类品种，如昨日个股掘金提到的泡泡玛特(09992)上涨了6.05%，还有本地生活类的美团(03690)。
暑期经济主要是影视类，一些大片预期都不错，猫眼娱乐(01896)打提前量涨6.03%，其它有阿里影业(01060)、中国儒意(00136)。游戏类也是暑期的重点板块，哔哩哔哩(09626)自研游戏“摇光录：乱世公主”于7月25日上线公测及录得30万人预约，市场对暑期推出得这款游戏看来比较有信心，今天股价上涨6%。网易(09999)新产品《巅峰极速》和《逆水寒》手游市场表现优异，截至2023年7月10日，均位列国区iOS游戏免费榜和畅销榜前五。考虑到上线时间，预计对二季度业绩贡献有限，但会在三季度拉动流水和收入快速增长。今天稳步上涨2.61%。
新型电力系统建设加速，电力市场发展催生了抽蓄、储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新的市场主体，目前看，国内存在"新能源消纳压力大"和"缺电"的双重矛盾，在这种情况下，新型电力系统的建设+电改紧迫性持续提升，在全球碳中和背景下，电力系统面临新一轮改造需求，市场空间巨大。新型电力系统背景下，特高压、配网等需求呈现结构性高增，电气设备类迎来发展机遇，主要品种东方电气(01072)。
7月12日，“运动科技第一股”Keep(03650)正式登陆港交所挂牌交易，开盘价30.3港元，较发行价28.92港元上涨4.77%，市值达159.28亿港元。该股午后有快速拉升，最终29港元收盘。公司优势在于其多年深耕的垂直细分内容，营收持续增长。行业而言体育健身属于朝阳行业，但竞争也相当激烈，能否走出差异化道路并实现盈利是后续市场关注的焦点。
港股这几天总算有点样子，显示出市场对政策及经济的修复有一定的信心，平台巨头类企稳反弹是一个很积极的信号，后面就等待量能的进一步放出。做这类品种相对靠谱。
【板块聚焦】
国际油价短线强势上行，重回近十周高位。截至发稿，WTI 8月原油期货价格涨至每桶74.88美元，布伦特原油期货价格则已接近80美元关口。在OPEC多轮大幅减产后，三季度原油供应出现阶段性缺口的概率仍然较大。美国原油商业库存自3月以来持续回落，已降至年内最低水平。另一方面，周度数据则显示汽油升至2018年来同期的最高水平。
股神也持续青睐油气股。7月10日周一，伯克希尔哈撒韦耗资33亿美元增持美国马里兰州液化天然气(LNG)公司Cove Point LNG。伯克希尔将以有限合伙人身份持股75%。
主要关注品种：中国石油股份(00857)、中海油(00883)、中石化油服(01033)、中海油田服务(02883)。
【个股掘金】
美团(03690)：美团App首页上线直播固定入口 竞争格局依旧占优
在美团App首屏推荐位出现“美团直播”固定入口，点进聚合页后，依次排列着外卖商家的“神抢手”、美团旅行直播间及多个本地商家自播直播间。此外，还能看到美团买菜、买药等多个美团业务的直播预约窗口。据悉，该入口目前并未针对全量用户，仅有部分用户可看到该固定入口。一名美团内部人士表示，最近正小范围测试在美团App首屏上线直播集纳入口，未来将根据商家和用户反馈做下一步规划。
点评：国泰君安研报指，长期看美团仍是商户线上引流的主要阵地。抖音是美团无法忽视的竞争对手，适当的让利是美团在应对长期竞争下的最优解。判断未来两者的地盘将愈发明确，抖音预计将成为线下连锁餐饮及头部商家引流拉新及品宣的重要渠道，而美团仍然是大中小商家作为线下流量补充，销售转化的主要阵地。而外卖的竞争格局预计不会发生太大变化，美团仍将享受领头羊远超平均的高质量增长。而美团闪购是当下美团最具想象空间和成长性的业务，继续保持高速增长。
另外，收购了光年之外，机构认为现有的人才与大模型研发进度可以与美团本地生活数据结合，有望成为助力美团本地生活的效率工具，尽快占据本地生活场景AI应用。
东方电气(01072)：电力市场化改革或加速 发布定增预案
根据新华社报道，7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了《关于深化电力体制改革，加快构建新型电力系统的指导意见》。近期国家发改委先后多次发文，在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。
点评：申万宏源指出，新一轮电改是双碳战略以及电力供需两侧双向趋势性变化的必然产物，量变引发质变，海外经验成熟，多省试点稳步推进。东方电气发布公告，2023年第一季度，该集团取得营业总收入147.17亿元，同比增加4.32%；归属于上市公司股东的净利润10.19亿元，同比增加10.04%。4月4日，公司发布定增预案，拟募集资金50亿元，资金将用于：并购子公司股权，增厚公司利润；投资建设抽水蓄能项目与车间数字化转型项目；补充公司流动资金。定增完成后公司有望完善产业布局，推动数字化转型进程。
申洲国际(02313)：近日获Schroders PLC增持 海外产能持续扩张
香港联交所最新资料显示，7月7日，Schroders PLC增持申洲国际(02313)88.65万股，每股作价75.1230港元，总金额约为6659.65万港元。增持后最新持股数目约为1.05亿股，最新持股比例为7.00%。
点评：中金发布研究报告称，公司目前为Nike、adidas、Uniqlo、Puma、李宁(02331) 等大型品牌的第一大供应商，该行表示，近日到访公司东南亚基地，看好公司在海外拥大规模、高效率的一体化制衣产能，越南及柬埔寨基地智能化明显较竞争对手领先，对持续取得订单充满信心，看好公司相比同业可获估值溢价，并拥有先发优势及前瞻性布局红利。尽管2023年上半年面临订单逆风，但管理层对下半年持乐观态度，因为1)全球运动服装库存现已恢复到健康水平，2)管理层预计订单拐点将在2023年3/4季度出现，3)美国市场需求表现强劲。
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