沪指高开0.23%，深成指高开0.10%，创业板指高开0.19%，房地产、食品、家电等方向涨幅居前。
多家中报预增股大幅高开，苏常柴A、凌云股份双双封住一字涨停，英特集团、燕塘乳业、仙坛股份高开超7%。消息面上，凌云股份上半年净利润预增107%到128%；苏常柴A预告上半年扭亏为盈1.2亿至1.5亿元；仙坛股份上半年净利润预增1100%-1123%；英特集团上半年净利润预增30%-50%；佳禾食品上半年净利润预增291%到332%；燕塘乳业上半年净利润预增50%至75%。
市场焦点股大连热电（4板）竞价涨停，汽车产业链的瑞玛精密（5天4板）高开6.76%、天迈科技（创业板首板）高开7.55%，面板股深华发Ａ（5天4板）高开4.27%，电力股京能热力（2板）高开4.98%、长青集团（2板）低开0.97%、晋控电力（2板）低开2.08%，农机+锂电的苏常柴Ａ（2板）竞价涨停，卫星通信板块天银机电（创业板首板）高开2.65%，影视股幸福蓝海（创业板首板）平开。
东北证券首席投资顾问郭峰表示，下半年政策转向积极，企业盈利有望改善。AI和“中特估”仍是主线，TMT板块将迎来分化。下半年新能源、医药都面临估值修复机会。随着消费行业业绩逐渐改善，社服、家电、家居等板块机会更大。郭峰预计，美联储加息接近尾声，美国经济未来仍有衰退压力。就权益资产风险溢价水平而言，郭峰认为，美股性价比不高，A股相对合理，港股更具优势。
早间重磅新闻速览
1、央行等两部门发文，事关房地产！机构测算这些股上涨空间大
央行、国家金融监督管理局发布通知，允许房企开发贷款、信托贷款等存量融资多展期1年，并加大保交楼金融支持，以配合支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，推动房地产市场平稳健康发展。
腾讯自选股统计了机构预测上涨空间靠前的房地产股，仅供读者参考。其中，广汇物流、中南建设获机构综合预测其上涨空间超80%靠前，其次为保利发展、万科A等。
2、中报动态|复苏可期？鸡肉、旅游股双双预增超10倍 机构：关注三条主线
A股中报行情持续发酵，预增股长青集团2连板，南华期货等多股周一涨停。截止周一晚间21:20，有44家中报预增，11家预减，无预亏。其中预增翻倍的有23家。其中鸡肉股仙坛股份、旅游股三峡旅游、农机股苏常柴A预增超10倍；黔源电力、科大讯飞等9股预减超50%。
3、数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线：支持无电支付，支付只需碰一碰
据澎湃新闻，数字人民币SIM卡硬钱包功能即将上线。数字人民币SIM卡硬钱包以电信运营商超级SIM卡为钱包载体，用户可使用超级SIM卡硬钱包在手机无电状态下完成支付。目前，只有具备NFC功能的安卓手机支持SIM卡硬钱包使用。
与此同时，中国银行官方微信号发文称，7月11日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币APP联合上线SIM卡硬钱包产品，实现金融与通信跨界又一创新成果落地，为数字人民币应用提供更加普适、便捷的支付方式和体验。
4、深夜突发！印度大溃败，富士康宣布：退出半导体计划
7月10日，富士康发布声明称，已退出与印度韦丹塔集团（Vedanta）价值195亿美元的半导体合资企业。富士康母公司鸿海晚间发布声明表示，过去一年多来，鸿海科技集团与Vedanta携手致力于将共同的半导体理念在印度实现，这是一段成果丰硕的合作经验，也为双方各自下一步奠定坚实的基础。为探索更多元的发展机会，根据双方协议，鸿海后续将不再参与双方的合资公司运作。
点评：莫迪将芯片制造作为印度经济战略的重中之重，以追求电子制造的“新时代”，而富士康的举动对他首次吸引外国投资者在当地制造芯片的雄心造成了打击。
5、二季度重回良性发展轨道！1500亿市值AI股科大讯飞这样预测半年业绩
7月10日晚间，科大讯飞披露半年度业绩预告。科大讯飞业绩仍遭一季度表现拖累，预计上半年净利润同比下降71%至80%。不过，科大讯飞经营表现已经出现好转，公司第二季度单季归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。科大讯飞发声称，公司“已经走出阶段性影响，重新进入良性发展轨道。”
同时，科大讯飞还在业绩预告中披露多项数据，证明公司在二季度发布的“讯飞星火认知大模型”正从多个层面助推业务发展。乘着“人工智能”概念的东风，科大讯飞股价当前处于历史性高位，2023年至今累计涨幅达101%，市值超1500亿元。
6、胡锡进：国企应该对股民的利益负责 股价涨跌列入考核指标
7月10日盘后，胡锡进发布炒股笔记，他称，不光是各地的国资委，股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值，确保上交利润，但他们同时也应该对股民的利益负责。
点评：自选哥觉得老胡说的对啊，股价上涨对股民是最直接利好，像老胡说的，不应光唯国资委这个“上”，他们也应该对股民们的态度保持一份敬畏。
7、巴菲特再增持能源股！33亿美元对天然气公司Cove Point增持到75%
7月10日周一，伯克希尔哈撒韦耗资33亿美元增持美国马里兰州液化天然气（LNG）公司Cove Point LNG。 伯克希尔将以有限合伙人身份持股75%。伯克希尔哈撒韦最早于2020年入股拥有年出口能力525万吨的Cove Point。该交易将使伯克希尔哈撒韦公司控制美国仅有的七个可出口液化天然气的运营设施中的一个。
8、光伏行业高景气有望延续，超跌+低市盈率股仅12只
随着光伏产业链价格逐渐明朗，带动下游观望需求启动，2023下半年行业需求有望保持高景气。7月10日，隆基绿能大涨8.52%，通威股份大涨7.27%，且两股均呈现明显放量，量比均达到3倍以上。
从机构关注度来看，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、天合光能、高测股份等股被20家以上机构给予“积极型”评级。按照5家以上机构一致预测，最新收盘价距离一致目标价上涨空间最大的是天合光能，达到83.01%。上涨空间靠前的还有隆基绿能、弘元绿能、高测股份、晶澳科技等。
9、杭州二手房交易规则悄然生变：房东也开始承担中介费和税费
近日市场传出消息，杭州二手房交易过程中，房东过往要求净到手价的规则发生反转，目前正朝着买家要求净到手价的方向转变。
对此，杭州多位业内人士告诉记者，买卖双方协商各承担一半的中介费及相关税费的比例较此前有所增加，而此前这部分费用，很大程度上要由买家来承担。
点评：市场由卖方市场向买方市场发生变化。自选哥说实在的，还是中介费太贵，动不动就十几二十万……不管卖方还是买方，都是不小的负担。
10、乘联会：6月新能源车国内零售渗透率35.1%，同比提升7.8个百分点
机会提前看
自选哥梳理市场关注的投资机会发现，光纤预制棒等受关注度较高。
1、对美日进口光纤预制棒维持反倾销措施 相关产业股梳理
7月10日，光通信分支光纤预制棒迎来大消息。根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销措施期终复审调查期间，对原产于日本和美国的进口光纤预制棒继续按照商务部2015年第25号公告、2018年第57号公告和2020年第39号公告公布的征税产品范围和税率征收反倾销税。
光纤预制棒产业链中游头部厂商主要包含长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通信息，行业内企业基本均已逐步形成了棒材-光棒-光纤-光缆”的光通信全产业链布局生产模式。
此外，腾讯自选股统计了近三个月获机构青睐的光通信股名单，仅供读者参考。数据显示，近三个月中天科技、亨通光电等获机构买入评级靠前，均超10家。
2、数字人民币|数字人民币SIM卡硬钱包功能将上线：支持无电支付
3、卫星导航|中国商业航天竞拍本周启动，产业链公司将迎来黄金发展时期
4、燃气|国内城市居民用气价格迎来涨价潮，城燃公司盈利能力有望底部反转
5、AI芯片|英伟达A800芯片售价超十万元！有经销商惜售，涨幅最高三成
6、固态电池|世界最高水平，全固态电池快充和容量大幅提高
7、火电|煤价下跌叠加用电需求增长，火电企业净利润向好
后市研判
中信建投认为，光模块行业的竞争格局更优，持续推荐AI算力板块。光大证券认为，医药政策环境边际向好，看好国产创新药等三大条线。
1、中信建投：持续推荐AI算力板块
中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。
2、光大证券：医药政策环境边际向好 看好国产创新药等三大条线
光大证券研报表示，当前生物医药行业处于历史估值底部，鉴于医药终端需求较为刚性，并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台，2023年下半年，医药行业可以乐观点，看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线。
上市公司正面负面公告
偏正面方面，自选哥提示关注仙坛股份上半年业绩预增11倍等；偏负面公告方面，注意科大讯飞半年度扣非业绩亏损等。
偏正面公告
1、仙坛股份：预计上半年净利润2.02亿元-2.06亿元，同比增长1099.7%-1123.46%
2、德业股份：预计上半年净利润13亿元到13.8亿元，同比增长188.58%到206.34%
3、协鑫集成：预计上半年净利润1亿元-1.2亿元。同比增长166.57%-219.89%
4、协鑫能科：预计上半年净利润7.5亿元-9.5亿元，同比增长93.68%-145.33%
5、姚记科技：预计上半年净利润3.98亿元-4.18亿元，同比增长109%-119%
偏负面公告
1、科大讯飞：预计上半年净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%，扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元
2、黔源电力：预计上半年净利2841.08万元-3788.1万元，同比下降88%-91%
3、桐昆股份：公司及相关责任人员收到浙江证监局警示函
4、金发拉比：实控人之一林浩亮拟减持公司不超6%股份
5、力诺特玻：复星惟实及其一致行动人拟减持不超6%股份
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈筱亦。
