【解剖大盘】
周末消息面偏暖，市场一致预期较高，导致今天港股大幅高开，但之后逐步回落，不过尾盘依旧上涨0.62%。指数继续维持18500附近。
9日，美国财政部长耶伦结束了为期4天的访华行程。环球时报报道称，在离开北京之前，耶伦在美国驻华使馆召开新闻发布会。她表示，与中国高层官员进行了“直接”“富有成效”的会谈，此次访问有助于使两国关系更加稳固，并重申，美国不寻求与中国经济“脱钩”。这次和布林肯不一样的地方在于重点谈合作的方向，如在气候融资方面持续合作至关重要，并为后续美国气候问题特使克里访问中国进行铺垫。据参考消息网报道，美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华。今天光伏ETF指数出现上涨，港股相关个股有光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)涨近4个点，光伏电站的信义能源(03868)涨2.48%。
上周五金融管理部门宣布，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款71.23亿元，要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。此外，对腾讯集团旗下财付通及负责相关业务的高级管理人员合计处以罚款(含没收违法所得)近30亿元。金融管理部门在新闻稿中表示，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改，金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。这个释放的内容是比较多的，特别是蚂蚁，因为股东涉及的是外资，接下来整改结束可以重启上市，这对阿里巴巴(09988)而言自然是利好刺激，今天上涨了3.2%。而腾讯(00700)也小幅上涨。
上述消息对市场情绪起到安抚作用，汇率层面也有所反应，当然更关键的是美元指数下跌了不少。注意一下，出口管制题材也没有持续发酵，如中国铝业(02600)下跌了2.28%，说明大国博弈关系趋缓。
7月9日19时，S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，中国星网正式进入建设阶段。低轨卫星互联网建设在全球范围内掀起基建狂潮。自2020年起SpaceX公司星链进入密集建设期来，目前累计发射4543颗卫星，用户数快速突破150万，低轨卫星已成新一轮科技革命的竞技场。根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。
这个产业是万亿产业新赛道，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，香港航天科技(01725)是正宗概念，间接全资附属公司港航科(深圳)空间技术有限公司已于6月15日在太原卫星发射中心搭载长征二号丁运载火箭成功发射两颗卫星，分别为“金紫荆卫星三十七号”及“金紫荆卫星三十八号”。所有上述卫星均已成功进入预定轨道并在轨正常运行。主要看点：有自己的卫星智能制造工厂，卫星设计与制造端是重要的抓手；第二是运营卫星星座包括卫星互联网及大数据应用服务。今天大涨13.17%。
7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则(试行)》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。这意味着无人驾驶已经正式开启商业化进程。上周五遭减持的浙江世宝(01057)今天再受刺激，上涨6.45%，其它耐世特(01316)也反包上涨4.16%。
上周五提到的基金降幅快速施行，背景就是基金现在很难发出去。降低一点购买成本也算是一个努力方向。7月8日上午，证监会发布了公募基金行业费率改革工作方案，即日起，新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%，其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底分别降至不超过1.2%、0.2%。头部公募集体降费。降费虽然可能在短期导致基金公司收入减少，但长期来看是好事，会倒逼基金公司进行改革，加速行业的优胜劣汰和格局重塑，推动行业为投资者提供更好的服务和投资体验。头部公募带头降费也会对整个行业起到引导作用。能给股民赚得钱，后续才会吸引人源源不断购买。这个利好市场没多大的反应，因为效果没那么快出来。
今天市场的变化的在于消费股终于有点起色。有两个触发因素，首先是长期下跌的中国中免(01880)今天受到多家大行的打CALL，上涨了6.56%；另外，里昂发表研究报告指，澳门博彩业表现维持强劲，预测今年第二季博彩总收入将达到460亿澳门元，较首季增长31%。澳博控股(00880)、美高梅中国(02282)、金沙中国(01928) 集体上涨。其它影视娱乐、餐饮等均受到鼓舞。
近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。证监会表示，下一步，将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。天齐锂业(09696)、赣锋锂业(01772)表现积极。
参照上周市场表现，现在的利好均只能短暂维持，要改变弱势格局还需要不断形成刺激。不过消费股的逐步走强是一个积极信号，观察持续性如何。
【板块聚焦】
灯塔专业版公布最新数据显示，截至7月9日晚22点时49分，总票房已达到69.66亿元。《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》三部影片分列票房前三。从历史数据看，暑期档票房表现最好的是2019年，达到177.78亿元，如果2023年暑期档票房破纪录的话，就意味着可能接近或超越180亿元的票房。
从灯塔数据来看，还有多部受到市场高期待的影片即将上映，都集中在7月下旬。如，想看人数达到84万人的《超能一家人》定档7月21日、想看人数达到56万人的《热烈》定档7月28日、想看人数达到46万人的《封神》第一部定档7月20日。
暑期是影视娱乐的旺季，主要品种：猫眼娱乐(01896)、阿里影业(01060)。
【个股掘金】
中国中免(01880)：上半年营收358.58亿元 同比增长29.68% 有望稳步提升盈利能力
公司销售实现稳步增长。2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%；实现归属于上市公司股东的净利润38.64亿元，同比下降1.87%。
点评：中国中免2023年一季度的收入达到207.7亿元，这一单季度收入比以往任何一个季度的收入都要高，是中免历史上单季度收入最高的一个季度。随着免税旺季到来和消费意愿回升，作为免税龙头的中国中免有望继续稳步提升盈利能力。7月4日，海南启动了为期两个月的2023第二届海南国际离岛免税购物节，海口、三亚、万宁和琼海四地将联动全省离岛免税店，推出30余场促销活动，全省发放2000万元免税购物消费券，有望激发旅游消费活力。
华虹半导体(01347)：IPO获国家大基金二期30亿战投
华虹半导体科创板IPO注册已于6月6日获证监会同意，计划募资180亿元。6月28日，公司公告，国家集成电路产业基金II(大基金二期)拟参与公司人民币发行认购，认购金额不超过30亿元。
点评：6月30日，华虹无锡集成电路研发和制造基地二期项目开工仪式在江苏无锡举行。二期项目由华虹半导体制造(无锡)有限公司承担，总投资67亿美元，将建设一条工艺等级覆盖65/55-40nm，月产能8.3万片的12英寸特色工艺生产线。高盛发表报告指，见到出现了两个对华虹的短期正面迹象，包括内地汽车销售量在6月第四周回升，日均销售量为7.5万辆，按年增长9%，高于对上一周的5.8万辆；智能卡集成电路(IC)客户中国电子华大科技发盈喜。
万洲国际(00288)：发改委启动今年次批央猪收储 板块处于估值底部
为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。
点评：国家启动收储对猪肉价格起到稳定作用。根据能繁母猪存栏量进行推算，预计2023年下半年生猪供给将维持在高位，年底有望缓慢回落。根据全球及国内大豆、玉米供需形势分析，预计2023年下半年我国生猪养殖成本或将持续回落。生猪养殖板块关注产能去化及成本回落；目前板块估值处于历史低位，公司是一家主要从事猪肉业务的投资控股公司。机构预计2023年，公司希望透过产品结构升级等举措来推动肉制品吨利超过700美元。美国猪肉板块全年或盈亏平衡。
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