【今日复盘】
周末消息面偏利好，三大指数高开全线收红，主涨的是超跌的创业板指，盘中一度大涨2%，其它指数反弹力度较弱，量能继续萎缩。北向资金今日净流入12亿元，主要买入隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等。
新能源赛道方向迎集体反弹，表现最抢眼的就是光伏产业链，其中锦浪科技(300763.SZ)涨超10%，通润装备(002150.SZ)、三峡新材(600293.SH)涨停。今天主涨的还有前期大跌的权重股，中国中免(601888.SH)因业绩好于预期，大涨盘中一度触板，隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)等表现亮眼。氟化工概念同样涨幅居前，联创股份(300343.SZ)大涨一度涨停，三美股份(603379.SH)涨停。
北京开启“车内无人”商业化试点。无人驾驶板块延续上周的强势，反复提到的瑞玛精密(002976.SZ)5天4板，上个交易日提到的龙虎榜掘金个股苏常柴A(000570.SZ)晋级2板；天迈科技(300807.SZ)获20CM涨停，辨识度高的万安科技(002590.SZ)、路畅科技(002813.SZ)、锐明技术(002970.SZ)等涨停。
酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，与智能驾驶、6G通信等高关联度的卫星互联网板块展开补涨，天银机电(300342.SZ)获20CM涨停，上海沪工(603131.SH)、三维通信(002151.SZ)、铖昌科技(001270.SZ)涨停。
AI算力目前抗跌的是核心标的拓维信息(002261.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)、联特科技(301205.SZ)，后期算力能否再次反弹，主看这三个品种；近期强势的CPO方向也陷入整理，铭普光磁(002902.SZ)跌停，新易盛(300502.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、剑桥科技(603083.SH)等前期人气股也跌超3%。机器人概念股分化厉害，核心标的新时达(002527.SZ)抗跌；华中数控(300161.SZ)跌超14%。
大范围高温天气持续，电力板块强势依旧，反复提到的大连热电(600719.SH)晋级4板，京能热力(002893.SZ)、晋控电力(000767.SZ)均晋级2板；人气标的杭州热电(605011.SH)涨停；华银电力(600744.SH)、深南电A(000037.SZ)大涨，均受到资金追捧。
中报业绩“遇喜”的个股继续受到资金热捧。上个交易日提到的长青集团(002616.SZ)晋级2板；南华期货(603093.SH)、嘉友国际(603871.SH)涨停；三星医疗(601567.SH)也有不错的溢价。
当前市场操作难度相当大，尽管指数上涨，但相对多的品种都难有溢价。预期很不明确，导致场外资金不敢轻易入场，稳妥一点还是聚集中报预喜品种快进快出。
无人驾驶
7月7日，北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室正式宣布，在京开放智能网联乘用车“车内无人”商业化试点。基于《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理细则(试行)》修订版，企业在达到相应要求后可在示范区面向公众提供常态化的自动驾驶付费出行服务。
万安科技(002590.SZ)：线控产品已小批量生产，年产能10万套，EMB项目计划2024年小批量产，One-Box获得多家定点，将于2023年底量产，汽车底盘副车架量产项目包括福特、小鹏等。
卫星互联网
北京时间7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。根据我国现有星座规划，2023-2033年预计将有超1.2万颗卫星被发射，卫星制造+卫星发射市场空间可达8313亿元，带动6.06万亿的地面设备市场和4.99万亿的卫星服务市场。
三维通信(002115.SZ)：累计为全球3500+卫星小站提供宽带上网服务，三维屏敝器能够实现从2G到5G所有制式完整全覆盖，并支持独立组网的5G信号以及700M频段屏蔽。
铖昌科技(001270.SZ)：卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段，TR份额>50%，与主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。
【掘金龙虎榜】
铖昌科技(001270.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，6家机构席位对倒净买入7135万元，深股通对倒卖出748万元，当日净卖出3947万元，该股今日强势反包，预计压力位在年线附近。
基本面分析：2023年Q1公司实现营业收入0.4亿元，同比增长98.39%，实现归母净利润0.12亿元，同比增长15.36%，实现扣非归母净利润0.08亿元，同比增长43.97%。
IPO募投项目建设持续推进。公司IPO募投项目当中，新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目募集资金承诺投资总额为4.00亿元，2022年投入金额1.47亿元，投资进度36.83%，项目达到预定可使用状态日期为2024年9月30日；卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目承诺投资总额为1.09亿元，2022年投入金额2622.55万元，投资进度23.98%，项目达到预定可使用状态日期为2024年9月30日。
亮点：1)公司是民营企业中唯一一家可以做到上星上军工的T/R芯片供应商，卫星互联网T/R芯片产品于2022年进入量产阶段，公司TR份额>50%；2)5G毫米波通信方面，公司已经和主流通信设备生产商建立了良好的合作关系，支撑5G毫米波相控阵T/R芯片国产化。
【机构调研】
晶澳科技(002459.SZ)：近期获广发基金、易方达基金、博时基金、农银汇理基金等机构密集调研。
基本面分析：22年公司实现收入729.89亿元，同增76.72%；归母净利润55.33亿元，同增171.4%，扣非净利润55.57亿元，同增
200.9%。截至22年底，公司组件产能近50GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照公司未来产能规划，23年底公司组件产能超80GW，硅片和电池产能约为组件产能的90%。
公司的销售网络已经遍及全球135个国家和地区，在境外主要国家设立13家销售公司。目前公司量产的魄秀电池转换效率最高达到23.9%；最新量产的n型倍秀电池转换效率最高达到 25.3%，并将持续优化“皓秀( Hycium)”异质结高效电池研发项目中试线陆续试产，中试转换效率稳步提升。
N型产品逐步放量。公司宁晋1.3GW TOPCon电池项目已投产，宁晋6GW、扬州10GW、曲靖10GW TOPCon电池产能将于Q2-Q3陆续投产，随规划电池产能投产，预计23年末公司N型电池产能将达40GW，23年N型产品出货约20GW。近期TOPCon高效组件产品供不应求，较P型产品溢价提升至约0.1元/W，公司领先的TOPCon布局有望充分享受新技术红利期带来的超额利润。
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