中国建材(03323)完成发行10亿元科技创新可续期公司债券

233 7月10日
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曾子渊 智通财经网财经编辑

智通财经APP讯,中国建材(03323)发布公告,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2917号文同意注册,中国建材股份有限公司获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券,采用分期发行方式。

根据《中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行公告》,中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)发行规模不超过10亿元,本期债券品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期;品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期。在约定的基础期限期末及每一个周期末,发行人有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长1个周期;发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

本期债券发行价格100元/张,采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》规定的专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行,发行工作已于2023年7月10日结束。本期债券品种一实际发行金额10亿元,最终票面利率为2.85%;本期债券品种二未实际发行。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中德证券有限责任公司及其关联方共认购本期债券7.60亿元。

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