恒生指数高开2.08%，恒生科技指数涨2.66%。科网股强势，阿里巴巴涨5.52%，京东集团涨3.42%，美团涨3%，腾讯控股涨2.2%。
隔夜外盘行情回顾
美东时间周五，美股三大指数连续三日下跌，尽管6月非农就业新增人数低于预期，但薪资压力支持美联储进一步加息。
截至收盘，道琼斯指数跌0.55%，报33,734.88点;标普500指数跌0.29%，报4,398.95点;纳斯达克指数跌0.13%，报13,660.72点。
三大指数本周均录得下跌，标普500指数本周累计跌1.16%，纳指下跌0.92%，道指下跌1.96%，创下3月以来最差单周表现。
周五公布的数据显示，美国6月非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，不及预期的增加23万人，前值为增加33.9万人。
周五的非农数据公布后，市场继续押注美联储将在本月底的利率会议上加息。市场定价显示，美联储届时加息25个基点的可能性高达92%，这一数字与一天前大致相当。
大型科技股多数下跌，苹果跌0.59%，微软跌1.19%，特斯拉跌0.76%，亚马逊涨1.11%，Meta跌0.50%，谷歌跌0.52%，英伟达涨0.95%，奈飞跌0.17%。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.19%，阿里巴巴涨8.00%，腾讯ADR涨4.10%，京东涨4.93%，拼多多涨3.41%，蔚来汽车涨4.50%，小鹏汽车涨0.14%，理想汽车涨1.16%，哔哩哔哩涨2.41%，百度涨3.23%，网易涨0.70%。
据中证报，展望下半年，国海富兰克林基金对港股市场颇有信心：
第一，整体市场估值较低，再次大幅下跌的概率相对较小;
第二，海外流动性最差的时候可能已过去，美国部分经济数据(就业数据等)仍较有韧性，但考虑到美国CPI同比增速将继续下降，联储再次加息的可能性不大;
第三，国内经济有望继续稳健复苏，货币政策或将继续保持宽松，个别行业如半导体、新能源、电动车(下乡)、高端制造等，仍将是政策扶持的重点，更多利好政策的出台值得期待;
第四，企业盈利方面，由于去年二季度基数较低，今年二季度企业盈利同比增速可望有所改善，而互联网板块总体有望延续一季度较好的业绩。
考虑到目前港股市场较低的估值以及国内有望陆续推出的刺激政策，国海富兰克林基金认为，港股有望在下半年走好，估值较低的顺周期板块、互联网板块以及有增长潜力的个股值得关注。
中泰国际策略分析师颜招骏认为，港股的弱势主要还是由内生因素主导。虽然央行已于6月中降息，商务部、工信部等也已推出支持新能源车发展，拉开稳增长政策的序幕。然而，单靠货币政策及个别产业政策是不足够的，也不足以扭转市场信心。当前中国需要稳增长及宽信用的抓手，因此可能于7月底召开的会议对经济的定调至关重要。
国信证券发布港股2023年下半年投资策略报告称，尽管美国加息尚未结束，但鉴于经济周期在扩张期，企业盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，因此不认为加息的动作会对港股有进一步压制，三季度伊始，港股可能已经在上涨的路上。
对于港股板块配置，国信证券建议关注四大方向：
一是继续推荐“中特估”，低估值依然是全球目前的主导风格，港股部分“中特估”标的较A股估值更低、股息率更高。
二是恒生科技，其中的造车新势力目前是成长股的代表，而大型互联网公司则是多维度提升ROE，虽然市场已经提升了对它们的ROE预测，但可能依然低估了其2024年、2025年的盈利能力。
三是高技术制造业，除了新能源汽车，还有军工、通信、家电、半导体，数据显示它们的景气周期已经向好且估值不高，上游成本目前处在低位，因此盈利能力改善会较为明显。
四是大消费的复苏将逐步兑现，大消费目前估值优势不够显著，国信证券估计它们向好可能在年内晚些时候;相较而言，社会服务板块增速更高可优先考虑，食品饮料、医药生物、纺织服装、商贸零售、美容护理等板块可在个股层面挖掘。
港股重要新闻一览
沪港相融，聚势远航!亚洲物流航运及空运会议——沪港合作新机遇分论坛在临港新片区举行
亚洲物流航运及空运会议——沪港合作新机遇分论坛在临港新片区举行，旨在进一步加强香港与上海乃至长三角地区在国际贸易领域的合作联动，推动临港新片区与香港“两港合作、共赢发展”新局面的形成。
放宽楼市政策!香港出招了
继内地松绑楼市政策后，香港金管局也宣布放宽楼市政策，修订适用于物业按揭贷款的逆周期宏观审慎监管措施，放宽自用住宅物业的按揭成数上限，并可承造较高成数的按揭贷款。
内地企业赴港上市热情高
内地企业赴港上市热情高涨，陆道培医疗集团在港交所再次递表申请主板IPO，其中内地企业在香港IPO占比高达90%。同时，首家“18C”企业申报进程值得关注。
港股重要新闻一览
1)公司要闻
中国中免(01880)：上半年营收约358.58亿元，同比增长29.68%;归属股东净利润38.64亿元，同比微降。
期内主营业务毛利率提升，2023年上半年较2022年下半年环比提升7.81个百分点，其中2023年二季度较一季度环比提升3.67个百分点。
舜宇光学科技(02382)：6月手机镜头出货量为9101.2万件，环比减少3.7%，同比增加25.8%;车载镜头出货量为738.9万件，环比减少2.6%，同比增长19.2%。手机摄像模组出货量为5215.4万件，环比增长6.7%，同比增长29.3%。显微仪器出货量2392.1万件，环比增长0.1%，同比减少4%。主要由于去年同期基数较低。
徽商银行(03698)：上半年净利润同比增长约15%，不良贷款率低于1.35%，不良贷款拨备覆盖率超270%。
江山控股(00295)：上半年太阳能电站总发电量约为21.13万兆瓦时，同比增加12.82%。
恒鼎实业(01393)：上半年原煤产量261.6万吨，同比增长10%;精煤产量75.3万吨，同比减少8%。
3D MEDICINES(01244)：预计上半年总收入3.438亿-3.614亿元，同比增长了66.1%至74.6%;毛利约3.19亿-3.358亿元，同比增长了66.1%至74.6%。
顺丰同城(09699)：发布盈喜，预计上半年实现盈利，同比去年亏损1.44亿元扭亏为盈。
远洋集团(03377)：前6月合同销售356.6亿元，其中6月销售70.4亿元。
中梁控股(02772)：前6月累计合同销售210.3亿元，同比减少45.66%;6月合同销售31.1亿元，同比减少55.57%。
宝龙地产(01238)：前6月合同销售176.1亿元，同比减少24.23%，其中6月销售25.96亿元，同比减少38.48%。
弘阳地产(01996)：前6月累计合同销售130.25亿元，同比下降33.6%;6月合同销售15.04亿元，同比下降63.3%。
禹洲集团(01628)：前6月合同销售116.73亿元，6月合同销售19.52亿元。
银城国际控股(01902)：前6月累计合同销售41.19亿元，同比减少37.27%;6月合同销售4.033亿元，同比减少72.32%。
上坤地产(06900)：前6月合同销售16.3亿元，同比减少71.15%。
2)回购动态
腾讯控股(00700)：斥资约4.03亿港元回购124万股，回购价为320.2-330.6港元。
伊泰煤炭(03948)：董事会审批通过《H股回购并退市》的议案;回购要约价为17.50港元/股，拟回购全部已发行H股3.26亿股，要约对价总额约为57.05亿港元。
友邦保险(01299)：斥资约1.32亿港元回购171.78万股，回购价76.40-77.50港元。
汇丰控股(00005)：斥资1.44亿港元回购235万股，回购价为60.95-61.8港元。
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：杨万林。
