1. 7月7日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货涨0.01%，标普500指数期货跌0.06%，纳指期货跌0.15%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.54%，英国富时100指数跌0.31%，法国CAC40指数涨0.54%，欧洲斯托克50指数涨0.40%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.38%，报72.39美元/桶。布伦特原油跌0.34%，报76.78美元/桶。
市场消息
“小非农”爆表后，6月非农就业报告会同样远超预期吗?周四公布的数据显示，美国6月ADP就业人数激增49.7万，远高于5月份下修后的26.7万，也远高于市场预期的22万;这是自2022年7月以来的最大月度涨幅。虽然ADP就业数据与非农就业数据可能存在很大差异，但远超预期的6月ADP数据仍为周五的非农报告构成了一定程度的上行风险。市场将分析周五的非农就业报告，从中寻求将为美联储政策提供信息的其他要点。其中一个关键因素是工资。市场预计平均时薪将环比增长0.3%、同比增长4.2%，符合预期的数据意味着同比涨幅将降至2021年6月以来的最低水平。尽管仍高于美联储认为符合2%通胀目标的水平，但这是朝着正确方向迈出的一步。
美国经济仍过热引发加息押注，华尔街交易员陷入困境。强劲的美国6月ADP就业人数引发了交易员们对美联储将需要进一步紧缩的押注。周四，两年期美债收益率飙升至2007年以来的最高水平;十年期美债收益率跃升至4%以上，再度测试去年高点。尽管一系列好于预期的美国经济数据打消了人们对经济衰退迫在眉睫的担忧，但华尔街尚未准备好利率在更长时间内维持在高位。在忽略了过去几个月稳步上升的美债收益率之后，股市的平静开始出现动摇，芝加哥期权交易所波动率指数一度飙升至3月地区银行动荡以来的最高水平。最糟糕的是，十年期美债收益率与标普500指数之间的一个月相关性变为负值，这意味着美债和美股往往同时遭到抛售。
达拉斯联储主席：美联储需进一步加息，以给经济降温。2023年联邦公开市场委员会(FOMC)票委、达拉斯联储主席洛根周四表示，在6月份的政策会议上有加息的理由。这番言论证实了她的观点，即美联储需要进一步加息，以给依然强劲的经济降温。洛根表示：“在6月政策会议上提高联邦基金利率目标区间是完全合适的。这与我们近几个月看到的数据和美联储的双重使命目标是一致的。”但她同时承认：“这是一个充满挑战和不确定性的环境。在6月会议上跳过加息，逐步采取行动是有意义的。”洛根还表示：“我仍然非常担心通胀能否以可持续和及时的方式回到目标水平。通胀持续高于目标的前景和强于预期的就业市场要求采取更严格的货币政策。”
瑞银警示股市欣欣向荣态势减弱，美国经济软着陆前景堪忧。瑞银在周四表示，股市对于美联储会议纪要和软着陆的预期过于乐观。尽管美联储6月份会议纪要再次传递出鹰派信号，但周三标普500指数仅下跌了0.2%。决策者对无法接受的高通胀表达担忧，并认为今年还需要进一步加息。”本周美股的上涨势头有所减缓，但标普500指数今年迄今已累计上涨15.8%。这表明市场过于乐观地认为美联储可以通过迅速降低通胀并保持相对强劲增长来实现美国经济的软着陆。”此外瑞银认为，目前股票市场估值空间有限。美国股市的交易价格是其 12 个月预期收益的 19.3 倍。根据MSCI美国指数的数据，这相当于较15年平均水平高出了19%。
美股涨势未完?美银指标：标普500指数未来1年将涨16%。美国银行的一项衡量股市看涨程度的指标——美银卖方一致性指标6月份上升了0.33个百分点，接近53%，这是自去年11月以来的最大单月涨幅。根据该银行的分析，该情绪指标在过去一年中一直徘徊在反向“买入”水平的2个百分点以内，目前的水平表明未来12个月的价格回报率为16%。美国银行的数据显示，这将使标普500指数在年底达到4800点，一年后达到5200点。美国银行的数据显示，尽管美国股市上个月大幅上涨，但华尔街对美国股市的预期仍接近6年低点，这一迹象表明美股前景更加光明。该指标是根据美国银行和彭博社提供的资产配置建议，每月跟踪投资者对美国股市的情绪。
散户们6月蜂拥至美股! 但投资风向由AI转向电动汽车。在市场健康回报率主导的乐观情绪鼓舞之下，散户投资者们在6月进一步增加了对美股市场的配置敞口。但是，他们的关注焦点从今年早些时候的英伟达(NVDA.US)等人工智能(AI)类科技股转向热度极高的那些电动汽车公司。根据追踪市场交易量的研究机构Vanda Research的统计数据，6月份散户们平均每日向美国股市投入约14亿美元，十分接近3月份日均15亿美元的历史最高追踪纪录。数据显示，美股6月整体录得八个月以来最为强劲的单月表现，主要因通胀降温的迹象令市场押注美联储可能非常接近加息周期的尾声。
个股消息
传苹果(AAPL.US)拟于明年初先在美国部分地区销售Vision Pro，只接受预约用户。据知情人士透露，苹果计划于明年初先在美国部分市场推出零售版Vision Pro头显，并且只能通过预约购买。这些举措可能表明这款MR设备的小众性和复杂性。知情人士称，虽然这款设备最终将在美国约270个苹果门店销售，但该公司计划先在纽约和洛杉矶等主要地区的门店销售Vision Pro，然后再在全国范围内推广。另外，苹果此前表示，将于2024年底在其他国家推出这款头显。而据知情人士称，该公司正在讨论将英国和加拿大作为其首推该款产品的国际市场，随后将是亚洲和欧洲。
能源巨头们Q2业绩悲观? 埃克森美孚(XOM.US)与壳牌(SHEL.US)接连发出利润预警。由于市场的季节性变化以及能源价格持续走弱，欧洲能源巨头壳牌第二季度的天然气交易业务利润可能大幅下降。由于油田维护进程，石油和天然气总产量也将比今年前三个月有所下降，而该公司的化学品业务预计将出现亏损，壳牌在本月晚些时候公布全面业绩之前的一份最新声明中表示。去年，在欧洲天然气价格波动但整体处于高位的情况下，天然气交易帮助壳牌实现了创纪录的利润，该部门贡献了高达四分之一的整体利润。这种强劲的业绩表现一直持续到今年，帮助该公司实现了有史以来表现最好的第一季度业绩，但随后几个月的情况明显对该公司不那么有利。
百健(BIIB.US)与卫材(ESALY.US)阿尔茨海默症药物Leqembi获FDA全面批准。美国食品和药物管理局(FDA)周四全面批准了由百健与日本卫材共同开发的阿尔茨海默症药物Leqembi 。这一决定对Leqembi被纳入联邦医疗保险计划至关重要。目前该药每年的治疗费用为2.65万美元。上个月，FDA的独立顾问小组一致投票建议全面批准Leqembi。该药今年早些时候获得了FDA的加速批准。卫材全球三期临床试验Clarity AD的数据为此次全面批准提供了支持。该试验达到了主要终点，与安慰剂相比，使用Leqembi治疗18个月后，患者的认知和功能下降的速度减慢了27%。
存储芯片至暗时刻已过! 三星电子(SSNLF.US)Q2营业利润同比暴跌96%，但好于市场预期。三星电子季度利润降幅小于预期，进一步显示出在经历了一年多的价格下跌后，存储芯片供过于求的局面正在缓解。三星电子周五公布的初步业绩显示，第二季度营业利润同比暴跌96%，至6000亿韩元(合4.61亿美元)，但好于市场预期的5310亿韩元。销售额下降22%，逊于市场预期的下降20%。今年4月，这家全球最大的存储芯片制造商在公布了14年来最低的利润后表示，将削减产量，这是朝着结束供应过剩迈出的重要一步。其美国竞争对手美光科技上周表示，公司已经度过了当前低迷的低谷。SK海力士高管预计，今年晚些时候情况会有所缓解。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:30：美国6月季调后非农就业人口及失业率。
北京时间22:00：美国6月纽约联储全球供应链压力指数。
北京时间22:30：美国至6月30日当周EIA天然气库存。
次日北京时间凌晨01:00：美国至7月7日当周石油钻井总数。
次日北京时间凌晨00:45：欧洲央行行长拉加德参与小组讨论。
