【解剖大盘】
昨天已经感觉不太妙，但今天港股跌这么多还是超出了想象，指数直接跌了3个点，收盘在18533点，这波上涨全部被抹杀。
美联储会议纪要显示，上月的会议上，几乎所有官员都认为今年还将多次加息，但速度会放缓，强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一。期货交易员仍押注7月美联储加息25个基点的概率接近90%，9月再度加息的概率接近20%，但不相信年底前还有两次各25个基点的加息可能性，2024年1月底之前降息概率接近零。鹰派的表述已经达成共识，加息动作持续助推美元走强，汇率又被压制。
高盛近期“唱空”国内银行股，引发市场热议，暂不评论其目的，在当下环境下，高位一点的品种只要有偏负面的东西都是先跌再说，这是很难改变的。要证明没问题是很难的。今天工商银行(01398)、农业银行(01288)、中国银行(03988)、招商银行(03968)跌幅都在2个点以上。
高盛的东西不怎么靠谱，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。看下摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰的说法：下半年在资产上会维持债多于股的配置，但股票市场会较上半年乐观，而未来6至12个月会是债券锁息的好时机。他指出，中国市场在疫情后出现报复性消费，但消费模式较为谨慎，且暂时未见消费意欲及房地产的带动能力有起色。他强调要先提升对房地产市场的信心，但政府会在控制楼价及增强信心方面面对两难局面。他又认为内地减息降准的作用有限，政策效果较不明显，不过，中国仍有空间减息。这个说法比较中肯。
另外，数据显示，海外投资者在4月至6月期间净购买了9.49万亿日元的日本股票，超过了2012年的季度购买量，创下自1996年有记录以来最高。资金分流也是一个大问题。
汽车板块是目前市场唯一持续性比较好的方向。7月6日上午，中国汽车论坛的大会论坛在上海召开。特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、长城等主流车企高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》：不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。规范市场走向良性竞争对行业健康有序发展是好事。
7月6日，在上海嘉定举办的2023中国汽车论坛第五届全球汽车技术发展领袖峰会上，宁德时代首席科学家吴凯分享动力电池前沿技术时表示，电池研发目前主要在几个方面有所突破，包括：安全、续航、补能速度、恶劣工况和恶劣温度下的性能稳定等。公司新产品充10分钟电，可以跑400公里，只是比加油略慢一点，有望在2023年推出。未来，宁德时代的研发将实现充5到7分钟的电，就可以跑400公里。这个消息很提振信心，充电如此快速那么跑长途就成为了可能，基本和油车一样，而且省钱。新能源汽车股再度受到刺激。小鹏汽车总裁：预计由于G6的推出，下半年交付量将大幅增长；预计第三季度销量为15000辆，第四季度销量将超过20000辆。连续提到的7月金股小鹏汽车(09868)今天再度上涨4.54%。比亚迪(01211)、零跑汽车(09863)也走势稳健。汽车经销商类也受到提振，如和谐汽车(03836)涨6.25%、美东汽车(01268)涨2.6%。
今天，2023世界人工智能大会(简称WAIC)在上海拉开帷幕。开幕式上，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克以视频方式“现身”并发表讲话。其表示：随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。这里面的核心就是SBW(线控转向)，耐世特(01316)2022 年上半年获得了一项与全球领先整车厂的SbW 量产订单。该订单也是公司历史上全生命周期收入最大的订单之一，将成为释放SbW 技术价值的里程碑时刻。今天上涨了8.80%，在其带动之下，龙头浙江世宝(01057)在尾盘也被大单拉起涨8.46%，顺利实现反包。在投资者互动平台表示，公司在线控转向领域早有涉足，并且在线控转向相关零组件及电控模块具备领先的技术与经验，目前与多个客户的线控转向系统开发项目均在稳步推进中。
另外，马斯克谈到全球机器人的数量将超过人类的数量。机器人相关题材股又重新活跃，微创机器人(02252)日前公告，将变更上市募资用途，将更多资金集中用于已商业化的腔镜和骨科关节手术机器人，缩减对其他多条产品线的投入。公司收缩战线全力进军商业化的机器人领域是非常明智的选择，抓住风口大力拓展容易出业绩。今天逆势上涨2.85%。
昨日走势偏强的出口管制概念的稀土及有色等今天没有持续走强，这个其实也好判断，因为隔夜美股的表现并没有受到多大的影响，说明这件事没有持续发酵。而港股走成这样主要是内部原因。比如说消费类个股每到大盘差一点的时候首当其冲被资金砍头寸(汽车例外)。
恒指又跌破了所有均线，来到18500一带，下面的关口就是18000点。这种情况下，市场只能是走确定性的方向为主，如汽车板块。观察接下来耶伦访华能否有新的进展。
【板块聚焦】
根据美国国家环境预报中心(NCEP)周三公布的数据，全球平均气温连续两天打破纪录，7月4日成为有记录以来最热的一天。数据显示，周二(7月4日)地球表面日平均气温为17.18摄氏度，超过了周一创下的17.01摄氏度。根据气象部门数据，近期，多地发布高温预警，最高温度超过40摄氏度。7月6日，京津冀、山东、河南、新疆等地高温持续，局地可达40℃。北京市接连发布高温红色预警。北京市气象台7月6日07时00分升级发布高温红色预警信号：预计，7月6日本市大部分地区最高气温将升至40℃以上。
持续炎热天气对电厂需求不断提升。持续关注龙头华电国际(01071)、华能国际(00902)。
【个股掘金】
网易(09999)：用最快的速度探索AI大模型的创新 《逆水寒手游》的创新模式将超出预期
在2023世界人工智能大会(WAIC)上，网易多款人工智能大模型落地产品首次亮相。网易CEO丁磊表示，用最快的速度探索AI大模型的创新、应用，是网易的首要任务。据了解，网易AI大模型正在加速覆盖百余个产业应用场景，其中，网易伏羲有灵众包平台今年将为10万人提供AI新职业，包含挖掘机远程驾驶员、AI绘画师、AI表情绑定师等人机协作的就业岗位。网易称，今年平台将帮10万人提供人机协作的就业机会，平台还会根据求职者的用户画像，提供针对性的培训。
点评：富瑞发表报告指，《逆水寒手游》和《巅峰极速》将推动网易今明两年预测提升。上调今明两年网络游戏收入预测，预计分别增长12%和9%。维持“买入”评级，该行相信《逆水寒手游》的创新模式将超出预期，即重点建立庞大的游戏玩家群和较高的付费率，较不强调在每使用者平均收入上。自推出以来，《逆水寒手游》在iOS游戏下载量方面一直名列前茅，在iOS总收入方面排名在头2到3位。至于《巅峰极速》亦带来了惊喜，其一直是iOS游戏总收入的头五位。
首程控股(00697)：落地全国首单停车资产类REITs 迈入资产证券化新里程
公公司公布，已经成功设立全国首单停车资产类REITs：国君-首程控股智慧停车资产支持专项计划，该产品以北京、成都和佛山三大城市的停车资产作为底层资产，优先级规模人民币2.1亿元，发行期限21年。此次成功发行标志着首程控股在旗下资产实现资产证券化的产业循环上迈入了新征程。
点评：本次类REITs结构产品的成功发行体现了集团资产运营能力在资本市场得到了充分认可，是集团在打造资产营运+资产融通商业闭环上取得的又一重大突破，为后续停车资产公募REITs发行奠定基础。 首程控股作为本次专项计划的担保人，自战略转型后业务规模迅速扩展，营业收入大幅增长，本次发行吸引多家投资人参与认购，为首程控股在境内资本市场的运作提供了良好开局。近5个交易日中，获南向资金增持的有4天，累计净增持118.6万股。近20个交易日中，获南向资金减持的有13天，累计净减持1041.6万股。截至目前，南向资金持有首程控股(00697.HK)3.77亿股，占公司已发行普通股的5.08%。2023年7月5日耗资约289.09万港元回购150万股股份。
小米集团(01810)：小米MIX Fold 3有望在8月登场
消息面上，小米新一代折叠屏旗舰—小米MIX Fold 3将有望在8月左右登场，随着发布时间的日益临近，外界关于该机的外观和部分关键配置细节也逐渐浮出水面，受到了不少用户的关注。另外，小米汽车供应商一汽富维在互动平台回复投资者提问时透露，公司正在积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前小米第一款车型报价完毕。
点评：对于新手机的推出，市场给予了高度关注，市场在提前预热。对于小米造车这块也有一定的预期。数据显示，小米618全渠道累计支付金额达成超194亿元，小米线上线下融合业务(包括京东到家、美团、饿了么、企微云店)累计销售额达成3.5亿元，小米之家销售额同比增长27%，智能生活产品销额同比增长21%。公司近日大举回购，公司于2023年6月28日斥资2500.57万港元回购230万股，回购价为每股10.84港元-10.88港元，6月27日耗资2438.94万港元回购230万股，每股价格为10.58-10.62港元。6月28日，中国移动元宇宙产业联盟正式成立，首批共24家成员，包括中国移动咪咕、科大讯飞、华为、小米、芒果TV等，涵盖内容制作、XR终端、 关键技术、算力网络等领域。
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