智通财经APP讯，智信精密(301512.SZ)披露招股说明书，该公司拟首次公开发行1333.34万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5333.34万股;每股发行价格为人民币39.66元，发行市盈率为27.51倍(发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按2022年扣除非经常性损益前后净利润的孰低额除以发行后总股本计算)。网上申购日期为2023年7月10日。
据悉，该公司以机器视觉及工业软件开发为核心，主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务，并为客户实现生产智能化提供软硬件一体化系统解决方案。公司产品和服务主要应用于消费电子行业，同时积极向新能源和医疗等领域拓展。目前，宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)(“红杉智盛”)直接持有公司16%股份。
招股书透露，公司既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单。报告期内，公司向苹果公司销售收入占当期营业收入的比例分别为37.68%、25.73%和10.05%，最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例分别为97.60%、97.78%和96.57%。公司存在对苹果产业链的重大依赖风险。
2020年度、2021年度及2022年度，该公司扣除非经常损益后归属母公司所有者的净利润分别为7482.63万元、8855.12万元及7690.10万元。2023年1-6月，公司预计实现营业收入1.18亿至1.39亿元，同比变动-8.43%至7.86%。归属于母公司股东的净亏损40万至1600万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损400万至2000万元，同比均由盈转亏。
公告显示，该公司本次发行A股募集资金运用均围绕主营业务进行，拟用于以下项目：3.10亿元用于自动化设备及配套建设项目，3887.71万元用于研发中心建设项目，1176.58万元用于信息化系统升级建设项目，4000.00万元用于补充流动资金，合计4.01亿元。
