【解剖大盘】
今天港股基本按照剧本在走，不过，这个力度实在不敢恭维，盘中还一度被砸下来，尾市再拉红，上涨了0.57%，成交量只有760亿。
基本面可谓好坏参半，据消息人士透露，印度多家炼油厂已开始用人民币购买从俄罗斯进口的原油。此前，印度与俄罗斯在结算问题上一度谈崩。估计俄罗斯是坚持不再收卢布了，印度为了继续买到廉价石油，只能答应了。这对人民币的走强是一个催化。另有消息称，中国大型国有银行正向地方政府融资平台(LGFV)提供超长期贷款，并暂免支付利息，此举或可避免出现信用紧缩。早上汇率掉头向上，离岸人民币兑美元收复7.22，一度触及7.2187，日内涨超300点。
大国博弈又变得微妙，7月3日，据商务部官网消息，商务部、海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。规定指出，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。结合近期愈来愈烈的对半导体的围剿，此次政策出台针对性也很强，接下来市场预期稀土也会出现管制，稀土概念中国稀土（00769）今天大涨11.38%。稀土因为用途更加广泛，后期不排除出现偏紧的格局。
另一边，媒体周二援引知情人士的话称，拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。报道称，这项新规定如果被采纳，将可能要求亚马逊和微软等美国云服务提供商在向中国客户提供使用先进人工智能芯片的云计算服务之前，必须获得美国政府的许可。目前还只是传闻阶段，国内做云业务的几大巨头有阿里巴巴（09988）的阿里云、腾讯（00700）的腾讯云及华为的华为云。其它有金山云（03896）、金蝶国际（00268）等。
如果在大盘情绪差的时候，出这些消息，市场估计都扛不住。但两地市场最终都不是很感冒。按照大摩的说法：耶伦访华是中美关系在短中期内迈向正常及稳定的另一步，显示出两国更积极的发展，估计未来中国外长秦刚可能到访美国、以及两国更多的高层双边谈判，并为美国元首未来实现会晤作准备，并将进一步缓解市场的地缘政治忧虑。偏乐观的看法占据了上风。
今天市场的稳定来自于大市值品种均出现上涨，如科技股的阿里（09988）、腾讯（00700）、美团（03690）、小米（01810）、百度（09888）、及网易（09999）；其中网易创逾一年高点。昨天还有小作文说《逆水寒》不大预期，对游戏股各种黑，今天祖龙娱乐（09990）上涨了5.64%，另外一个美团宣布将于 7 月 5 日 13:30 举行美团无人机发布会，将推出“重磅新品”，还有全套无人机配送解决方案。看看明天能否发酵一下。
昨日火爆的汽车板块今天大部分出现调整，但智能驾驶这块依旧很强，昨日提到的浙江世宝（01057）今天大涨了30.39%，炒的是线控底盘（线控转向）+无人驾驶，现在市场在挖掘城市NOA的不断放开，这个感觉还没那么快。
板块方向最强的是医药类，国家医保局今日就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。新规则主要有三方面变动：1、纳入常规目录。2、本轮谈判降价会考虑此前降幅，比之前降价有所缓和。3、续约挡位有所提升。市场认为这是医保政策的重大突破，是药政发展巨大进步，对创新药无疑带来巨大推动。这里面包括引领行业突破公司如信达生物（01801）、康方生物（09926）；出海型/平台型制药企业的百济神州（06160）、君实生物（01877）；CXO类的康龙化成（03759）、昭衍新药（06127）、凯莱英（06821）等等。
受甘肃省文旅厅邀请，主打“文化直播”的东方甄选（01797）将于7月5日至11日开展甘肃专场直播活动。据悉，东方甄选此次直播活动将同时在东方甄选新版APP上进行。这也是东方甄选创办一年以来，首次在APP启动类似直播活动。届时，东方甄选主播将带领镜头前的观众，前往兰州、武威、张掖、酒泉、嘉峪关等市着名景点，完整游历着名的河西走廊。这种形式比较新颖，就看直播效果如何，今天大涨15.41%，如果数据能超预期，预计还会获得追捧。
恒指连续反弹两天，后面的压力在19600点，这个位置如果还不放量突破，那么就容易形成压力位。目前上涨的品种主要以超跌的为主。
【板块聚焦】
中远海控（01919）公告，预计上半年初步纯利达165.5亿元人民币，意味着今年二季度净利润为94.2亿元人民币。大摩表示，考虑到市场即期运价按季下跌，认为按季利润上升是胜于预期，这应转化为稳健的中期股息，并视此为短期的积极因素。
大和认为，从货运数据来看，5月至6月份货运量同比跌幅收窄，环比录得增长，而内部预订数据亦反映出未来两星期订单量正在回升，不过公司认为近期复苏只是恢复到正常水平，认为要观察更长时间以确认货运需求走势，又指出目前低企的现货运价不太可能长期维持。
主要品种：中远海控（01919）、东方海外国际（00316）、海丰国际（01308）；油运的中远海能（01138）。
【个股掘金】
比亚迪股份（01211）：月销突破25万辆大关 纯电智能豪华猎跑SUV腾势N7上市
公司发布了2023年6月产销快报。数据显示，比亚迪6月销量为253,046辆，同比增长88.2%，首次突破25万辆大关；1-6月，累计销量1,255,637万辆，达到2022年全年186.85万销量的2/3。2023年，比亚迪锁定销量目标为300万辆（包括海外市场和中国市场），目前来看，比亚迪上半年已经完成全年目标的41.85%。
点评：凤凰网科技讯 ，7月4日，比亚迪纯电智能豪华猎跑SUV腾势N7正式上市，新车共推出后驱、四驱两种动力形式的六个版本车型，售价区间为30.18万元-37.98万元。据腾势介绍，该车型盲订7天订单已破万，盲订一个月，订单已突破20000台。6月，比亚迪海外销售新能源乘用车合计1.05万辆，较5月的1.02万辆小幅提升。今年上半年，比亚迪海外累计销量7.43万辆，已经超过去年全年海外销量5.36万辆。自2022年下半年以来，比亚迪出海步伐加快。目前，比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、新加坡、泰国、巴西、新西兰等53个国家和地区。
汇丰控股（00005）：重返印度私人银行业务 今年业绩指引进一步提升
公司表示，已开始在印度开展私人银行业务，这标志着这家欧洲最大银行重返印度市场，为印度日益增长的富人提供服务。这项业务的目标客户是可投资资产超过200万美元的专业人士、企业家及其家人。公司发布公告，于2023年7月3日，该公司斥资1.45亿港元回购234.96万股，每股回购价为61.5-61.95港元。于同日，该公司斥资1435.9万英镑回购229.23万股。
点评：花旗发布研究报告称，该行对公司启动未来90日正面催化剂观察，认为其第二季经调整税前盈利将与市场预期基本一致，净利息收入向好，信贷成本保持良性。以上数据皆可为汇控管理层提供灵活性以提高今年指引，今年至今有形股本回报率逾12%，或将进一步提高至超过13%。此外，该行预计汇控将承诺在未来三个月再进行20亿美元回购。
郑煤机（00564）：子公司亚新科拟引入员工持股及战略投资者 拓展新能源业务
公司公告，公司全资子公司亚新科工业技术(南京)有限公司(“亚新科”)拟以增资扩股的方式，由郑煤机部分董事、监事、高级管理人员及总部核心骨干员工、亚新科及其下属子公司的董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工合计170人通过参与设立合伙企业员工持股平台的方式对亚新科进行增资，增资金额合计4.01亿元(“事业合伙人持股计划”)。在实施事业合伙人持股计划的同时，亚新科拟通过增资扩股方式引入河南泓盛股权投资基金(有限合伙)、扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)、启汇润金(青岛)私募股权投资基金合伙企业、江苏绿润投资管理有限公司等5家企业作为战略投资者，对亚新科增资合计1.44亿元。上述增资完成后，公司对亚新科的持股比例将由100%变更为83.3919%。
点评：亚新科具有良好的汽车零部件产业基础，通过优化治理体制和激励机制，一方面有助于保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升，深入推进制造智能化；另一方面，助推其重大技术和业务创新，快速拓展新能源业务领域，推动亚新科由零件向部件乃至系统集成转型，由国内业务为主向国际化转型。
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