【解剖大盘】
一般节前市场走势都不太理想，这次两地市场都是这样，港股直接回撤到年线。成交量又萎缩到千亿以下。
中国外汇交易中心周二(20日)公布人民币兑美元中间价，按日下调395点，报7.1596兑一美元，创去年11月30日后逾半年低位。这个确实有点尴尬。前面提到过，双柜台的推出效果行不行，和这个汇率直接相关，如果不能走强，吸引力会下降。
LPR报价出来了，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年6月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.55%，较前值下调10个基点；5年期以上LPR为4.2%，较前值下调10个基点。由于5年期以上LPR直接挂钩住房商贷利率，此次下调后，意味着购房者的房贷利息将随之减少。虽然5年期LPR也下调了，但地产股反而是下跌的，原因是低于预期，本来市场预期是下降15个基点，如果这样的话，市场的理解是监管层对地产更加重视，那么接下来其它的针对地产的利好预期就会打起来，但没想到都是一样的。单从降低10个BP来看，这个力度是不够的。
简单算一下，如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，此次LPR下降10个基点，月供减少58.54元。因此，这个不足以产生吸引，在利率下行预期而且无更好的投资渠道之下，提前还贷降杠杠估计是主要选项。地产股后面要起来一方面看持续降息的力度，到某一个临界点才会触发，另外就是更大级别的政策利好推动。至于等到行业的出清，熬到胜者为王的时代，就看资金等不等得起。资本市场从来都是时不我待、只争朝夕。
当前市场得风口毫无疑问依然围绕AI展开，A股市场已经火遍半边天，大量资金都云集在这个板块。港股方面在最近也开始有所觉醒，最新消息，英伟达A800显卡从7万飙到10万，显示一卡难求。对于算力这块，严格来说，港股市场没有一个是正宗的。但间接来说，受益最大的就是中兴通讯(00763)，昨日解盘也旗帜鲜明的指出：“这个品种已经形成了资金抱团，预计后面还会形成加速”，今天又大涨了8.60%，背后的逻辑就是走边缘计算的线路，非AI服务器业务进入快速增长轨道，云端业务是重要推手。作为6月金股，这个品种算是踩到了风口。
国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案信息，文件显示，百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、快手短视频生成合成算法、字节跳动剪映特效算法、阿里1688阿牛智能客服算法、天猫小蜜智能客服算法、钉钉智能客服算法、美图图像深度合成类算法、腾讯云人脸融合算法等，共41项算法已备案。可见，管理层高度重视AI大模型的发展，连续几天提到的美图公司(01357)再度大涨8.42%，医渡科技(02158)自主研发了“医疗智能大脑”YiduCore，其具备强大的数据处理能力，在NLP、机器学习、深度学习、知识突破等AI核心技术领域都有着深厚的技术储备。今天也上涨了4.54%。这类垂直行业大模型前景值得重视。至于通用模型这块，如阿里、腾讯、百度、商汤等，因为竞争激烈，还看不清楚后续的盈利点，因此没啥表现，相对而言，百度集团(09888)模型结合搜索引擎能带来广告业务增量会更好一些。腾讯(00700)后续的AI赋能也值得挖掘。另外，云业务这块的需求和算力保持同步，直接能带来增量，金山云(03896)今天也大涨10.57%。游戏类也是反复提到的，后面催化是新一批的版号有望获批，IGG(00799)4X策略手游《Viking Rise》市场热度持续攀升，5月海外收入激增至4月的近3倍，排名上升14位至增长榜第4名。新游戏《Viking Rise》成为公司旗下收入第二的手游产品，仅次于《王国纪元》，显示出较大潜力。
此次布林肯访华达成的一项成果就是：加强两国之间人文和教育交流。外交部：愿同美方本着灵活务实的态度推动增加航班。国泰航空(00293)行政总裁林绍波向集团全体员工发内部通讯，宣布7月将启动内地招聘机舱服务员，并会提升国泰服务文化培训、扩大普通话服务的范围，而于8月起国泰航空每班往返内地的航班均有普通话机舱广播。期待负面消息消除之后，公司能有一个全新的风貌。公司优势也比较明显，国际航班加上内地的拓展。今天上涨5.56%。
昨日提到的中船防务(00317)今天盘中一度上涨5%,根据克拉克森最新披露的数据，5月克拉克森新造船价格指数突破170点，环比增1.7%，同比增6.3%，连续4个月增长，创2009年以来新高。不过，市场认同的还是混改这条线，如中航科工(02357)似有资金在介入。
对于中芯国际(00981)今天的下跌，有传闻是台积电可能放开芯片代工。其实这个类似的消息昨日就有，台积电高层来上海出席公开活动，肯定是规划一些项目的。但为何中芯国际今天才下跌，应该是另外一个消息，台积电都要开发2纳米制程了。投资者一想这个差距实在是太大了，而且AI这波浪潮中芯已经来不及赶上了。再结合今天CXO类的下跌，无非是担心大国博弈之下出现跳单，反正各种不好的联想都有一定的关系。
港股日子难过，但也还是要过，靠天吃饭，底气总是不太够。这种情况下，最好的策略依旧是寻找强势品种抱团。
【板块聚焦】
澳门酒店旅业商会理事长卢志良表示，酒店入住率方面，疫后往来澳门航班服务逐步恢复，当局亦透露下月将开通往返泰国清迈的航线，韩国航空公司亦重新进入澳门市场，将可协助带动更多国际旅客来澳；机票价格亦渐见回落，正触动旅客访澳旅游意欲，相信7、8月旅客量会在现时日均6万人之上，届时酒店入住率料达九成，业界更寄望能达至"爆满"，恢复疫前光景。
博彩类个股和酒店入住率密切相关，访客多了，业务才能起来。如果能如预期酒店入住率能达九成，那么博彩股的预期应该不错。主要品种：新濠国际发展(00200)、美高梅中国(02282)、永利澳门(01128)、银河娱乐(00027)。
【个股掘金】
国泰航空(00293)：下月启动内地招聘机舱服务员 国际旅行业务值得期待
国泰航空行政总裁林绍波19日向集团全体员工发内部通讯，宣布7月将启动内地招聘机舱服务员，并会提升国泰服务文化培训、扩大普通话服务的范围，而于8月起国泰航空每班往返内地的航班均有普通话机舱广播。林绍波指，招聘内地机舱服务员，可进一步扩大普通话服务团队，促使机组人员更加多元化。另外，他表示，国泰机舱服务员的名牌上将清晰显示出可提供服务的语言，包括普通话及其他亚洲地区语言，如果机舱服务员能够使用多于一种亚洲地区语言，可每月获得新增设的津贴。
点评：市场对于国泰重新整改报以正面态度。招聘服务员意味着对前景看好。花旗研报指：未来两年，公司国际旅行的份额应该会超过国内旅行，达到53%，而过去两年为42%，疫前为49%。休闲旅游的份额在未来2年内应增至80%，而过去两年为75%，疫前为79%。中国国际交通持续复苏，中国受访者预计，每年乘飞机旅行更多;与疫前相比，57%的人愿意每次旅行花费更多，出国旅行的意愿更高，分别为34%，相比疫前的29%高。而中国香港/澳门紧随其后，日本、韩国、中国台湾成为最理想的旅游目的地，72%的受访者预计明年会出国旅行。
微创机器人-B(02252)：旗下图迈机器人创“六连台” 公司手术机器人有望加速放量
公司近日宣布，5月底，微创机器人旗下图迈四臂腔镜手术机器人辅助新疆自治区人民医院成功完成泌尿外科六连台手术，这也是国产机器人达成的首个“六连台”。
点评：微创机器人近日公布，公司与Biobot Surgical Pte. Ltd.联合在华成立的合资公司上海介航机器人有限公司(微创介航机器人)所属产品iSR’obotMonaLisa前列腺穿刺机器人定位系统(MonaLisa)已获得国家药品监督管理局的上市批准。随着《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》的出台，政策趋向于宽松化，十四五手术机器人配置数量有望进一步放宽，利好行业发展。2023 年随国内腔镜机器人配置证限制有望放开、公司与微创骨科海外协同推广持续强化，公司手术机器人有望加速放量。
IGG(00799)：《Viking Rise》市场热度持续攀升 新老游戏齐发力
Sensor Tower商店情报平台最新数据显示，自4月中旬发布以来，IGG推出的4X策略手游《Viking Rise》(中文：维京崛起)市场热度持续攀升，5月海外收入激增至4月的近3倍，排名上升14位至增长榜第4名。
点评：中泰国际研报指，公司核心游戏稳健，《王国纪元》的MAU保持1100万人，月均流水约3.3亿港元，老游戏步入稳定期。同时新游戏《Doomsday:Last Survivors》崭露头角，具有较大的增长潜力;策略新游《Viking Rise》于22年末上线后获得好评，于23年4月中进行推广，在美日韩均表现出较强的吸进能力。
【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录【智通财经】APP查询。
