【解剖大盘】
今天港股高歌猛进，时隔一个月后收复两万点数关口。最高点接近半年线，符合昨日判断：“消息面渐趋明朗之后，港股也终于走出了阴霾。后面恒指将冲击半年线”。
美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。没想到，来访之前欧洲又开始搞事。环球网报道，在6月16日中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌在回应记者相关提问时表示，欧盟委员会说华为、中兴等中国通信企业存在安全风险，却拿不出任何证据，这是典型的有罪推定。中方对此坚决反对。
注意到另外一条消息，6月14日，李嘉诚旗下环球综合企业长和(00001)6月14日宣布，落实与沃达丰将英国的电讯业务进行合并，并将成为英国第三大电讯营运商。据报道，该公司计划未来10年投资110亿英镑(折合人民币近千亿元)，建立欧洲最先进的独立5G网络。这个敏感时间点推出这个提案，应该不是无的放矢，预计会成为新的谈判筹码。
在AI的浪潮席卷之下，5G作为底层支撑，其重要性不言而喻，中兴通讯(00763)在其中扮演了重要角色，欧洲此番操作对中兴没啥影响，因为国外份额几乎可以忽略不计，今天照样大涨5.08%，创出了年度新高。
对于降息这块，市场还在持续发酵，现在各个利率工具都在逐步落实10BP降息，最后还差一个LPR。市场预期6月20日即将公布的LPR有望接续下调，而且5年以上LPR可能降息10BP以上，到时看具体公布情况。降息对地产继续构成利好，绝大部分品种继续维持上涨，如果6月20日央行超预期，不排除进一步催化。
中国科学院自动化研究所今天(16日)上午在上海发布了该所研制的新一代人工智能大模型——紫东太初2.0。全新大模型相比第一代着力提升了决策与判断能力，实现了从感知、认知到决策的跨越，未来将在医疗、交通、工业生产等领域发挥更大作用。大模型的不断推出，对于AI服务器训练、推理的需求将与日俱增，联想集团(00992)在全球将投入1亿美元用于发展联想AI创新者计划，通过新的解决方案，客户可以更快速地部署和利用领先的AI能力，比如生成式AI、计算机视觉、语音AI和虚拟助手等。今天再度上涨2.65%，估计也要创出高点。
接下来腾讯(00700)的大模型也是市场关注的焦点。今日于联交所回购112万股，每股作价介乎355.8至361港元，涉资约4.02亿港元。自普通决议案通过至今，腾讯累计购回2,061.34万股，占公司股本0.21499%。
麦肯锡报告：生成式AI每年将为全球经济增加4.4万亿美元的价值。生成式AI可自动化节省 60%到70%的员工时间来提高生产力。在2030年至2060年间，有近一半的工作将实现自动化水平。游戏端这块受益AI是最大的，大品种网易(09999)还在不断创年度新高，今天IGG(00799)、 祖龙娱乐(09990)、金山软件(03888)均涨幅不错。尤其是IGG推出的4X策略手游《Viking Rise》(中文：维京崛起)市场热度持续攀升，5月海外收入激增至4月的近3倍，排名上升14位至增长榜第4名。游戏后续还有新版号的审批预期。这个板块热度相当高。
6月15日，蔚来(09866)ET5旅行版全球发布，国内售价29.8万元起，电池租用版本22.8万起，并将于6月16日开启交付。据蔚来介绍，ET5旅行版是蔚来第一款全球发布并全球交付的车型，同时也是全球首款高端电动旅行车，满足多场景、多用途用车需求。市场认为蔚来的智能电动旅行车ET5 Touring的定价很有竞争力，接下来需要得到市场的验证，如果销量能超出预期，那么股价进一步上涨的空间就将打开，今天该股大涨8.58%。
现在造车新势力的理想(02015)处于领先地位，这给其它家构成压力，各家必须要尽快推出有竞争力的车型才行。资本市场是很现实的，谁胜出就压谁。股价创年内新高的就理想汽车-W(02015)和比亚迪股份(01211)，紧随其后的是小鹏汽车(09868)和蔚来(09866)。上游的锂电池依旧值得关注，如赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)。
6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组。
注意关键措辞是“扛起新使命”，前面央企炒了一波中特估，基本上估值都到位，下一步的故事就是重组，但曾经的中国“神车”合并已经成为了历史，那波波澜壮阔的行情显然很难再复制，重组后无非是提高效率，多产生一些利润，期待重组形成垄断超额收益的时代已一去不复返。故事有点难讲，只能期待后续财政政策刺激多接点单，更大的故事要靠出海这条线来谱写。今天发酵的是中国交通建设(01800)、中国中铁(00390)、中国中车(01766)；其中中国中车的弹性应该更好一些，因为后面铁路车辆招标会有催化，海外高铁建设也值得期待。
今天可圈可点的是成交量终于显著放大，到了1755亿，增量资金入场明显。如果保持这个量能，后面的行情将向纵深发展。注意，港币-人民币双柜台股票模式将在下周一(19日)开启。相关21只交易品种值得密切留意。
【板块聚焦】
6月15日消息，欧洲天然气期货上涨30%，上破50欧元/兆瓦时，创4月以来新高。此外外媒报道称，荷兰政府计划10月份永久关闭格罗宁根气田，该地区多年来由于地震多发，大片房屋受损。知情人士说，格罗宁根气田关闭将从10月1日起生效。荷兰矿业政府部门一位发言人表示，将在本月晚些时候内阁会议上作出官方决定。
欧洲天然气的走势，与光伏板块直接相关，天然气价格暴涨，对光伏、储能的需求就会快速增长。去年8月，欧盟天然气期货价格曾创下每兆瓦时345欧元的历史高价，当时恰好是光伏板块的大顶。
欧洲是中国光伏最大的出口市场，此次天然气大涨，利好国内的光伏产业，相关品种有：硅料的协鑫科技(03800)、新特能源(01799)；光伏发电及天然气的协鑫新能源(00451)；光伏玻璃的福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)。
【个股掘金】
美图公司(01357)：推出国内移动端首发AIGC功能AI画面拓展 将发布7款新品
近日，美图公司旗下视频编辑产品Wink推出国内移动端首发AIGC功能“AI画面拓展”。据悉，这是美图公司继“AI绘画”“百变AI头像”“AI简笔画”“AI动漫”“AI商品图”“AI换装”“AI海报”“AI写真”之后推出的又一创新AIGC功能。
点评：智通财经APP获悉，美图将在6月19日举办的第二届美图影像节上发布7款新品，服务场景从生活娱乐场景拓展到生产力场景，涉及设计、视频生产等多个专业领域。去年3月份，美图在首届影像节上发布美图证件照等6款新品。第三方数据显示，在6款新品中，目前视频编辑产品Wink的月活用户数已突破1000万。据悉，5月23日，美图公司旗下美图秀秀正式上线“美图AI”频道，内含“AI绘画”“AI设计”“AI视频”等多项功能，为用户提供更多AIGC创作方式和内容生产工具。
思摩尔国际(06969)：全新升级FEELM Max发布 机构预计2023年收入有望翻倍
5月13日，思摩尔国际在英国发布全新升级的FEELM Max全球首款陶瓷芯一次性雾化解决方案，在口数、口感、安全性上全面升级。并重新定义了合规下2ml口数标准，有助于合规的陶瓷芯一次性产品的大规模商用。
点评：申万宏源指出，2023年公司在主要市场推出陶瓷芯一次性新款产品，定价与棉芯产品相近，在全新升级的FEELM Max商业化的加持下，预计更多品牌有意向转向公司代工，公司有望通过规模效应平衡好收入体量和利润率问题，23Q1收入估计10亿元左右，后续仍能延续高增，预计2023年收入有望翻倍。
固生堂(02273)：发力中医人工智能建设 门店扩展稳步推进
近日，中医药健康服务领域的头部企业固生堂，宣布将人工智能领域有着丰富经验的计算机和医学跨学科专家扈中凯先生委任为公司首席技术官(CTO)。固生堂也表示，扈中凯先生的加盟，将开启固生堂在人工智能领域的探索发展，推进固生堂信息化及AI建设，进一步强化固生堂在中医领域的发展优势。
点评：公司在上海、深圳、苏州、福州等多个区域开展2023年专家股权宣讲会，推出核心专家股权期权奖励方案。其中上海宣讲会出席专家达78位，与23位专家达成期权合作协议。固生堂门店扩展稳步推进，收购无锡昆山两处门店。无锡李同丰中医院面积约4000平方米，已经营逾7年，出诊中医师40位左右。昆山市明泰门诊部面积约1700平方米，已经营逾7年，出诊中医师30位左右。公司是中医行业唯一进行规模化异地扩张的公司，竞争对手均为地区型连锁。公司截至22年末共有50家门店，预期23年新增10家左右门店。
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