投行Canaccord Genuity:首予Roblox(RBLX.US)“买入”评级 目标价48美元

476 6月13日
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庄礼佳

智通财经APP获悉,投行Canaccord Genuity首予Roblox(RBLX.US)“买入”评级,目标价为48美元。分析师表示,全球游戏市场规模在过去十年里增长了一倍多,其中手机游戏主导了大部分增长,因为游戏内交易已成为该行业主要的盈利驱动因素。

到目前为止,游戏和社交一直是虚拟世界的主要用例,像Roblox这样的平台创造了沉浸式3D虚拟世界,用户可以在其中建立新的在线友谊或与家人和朋友一起玩。

Canaccord Genuity补充称,Roblox Studio软件使开发人员能够在平台上免费构建和运营体验,Roblox由垂直集成的云基础设施提供支持,允许用户访问内容库,而不管他们使用的是哪种设备。Roblox是免费游戏,但允许用户购买该平台的虚拟货币Robux。该行指出,创作者可以通过多种方式将自己的作品货币化,包括向用户出售耐用品、获得基于参与度的报酬,以及最近的广告收入。

分析师表示,Roblox在大流行之前迅速增长,在疫情期间广受欢迎,用户群在2020年和2021年期间增加了一倍多,预订量增加了三倍多。不过,在艰难的竞争和重新开业期间,Roblox的增长放缓,但随着战略举措开始发挥作用,预订量增长重新加速。

该行指出,Roblox将继续投资于其技术基础设施,并将其更大规模的收益再投资于开发者社区,以维持健康的内容生态系统。该行预计,2023年和2024年,预订量的增长将超过费用的增长,这将有助于利润率的增长。分析师称,该公司的长期目标是自由现金流占预订量的25%以上。

截至发稿,Roblox周二美股盘前涨逾3%,报40.13美元。

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