【智通观点】
1. 中国消防44.17亿收购两家公司的部分股权，其中德利国际和天达实际上都是中国消防母公司中集的子公司，此次算是把兄弟公司注入上市公司。德利国际和天达都是做机场服务的公司，主要是登机桥及周边服务。按照公司的披露德利国际2016年税后利润1.12亿、天达同期是1.3亿，收购的利润合计2016年为1.5亿，合计收购净资产15.26亿。其实该并购市场早就有所传闻，只是并未公布收购细节，按照以上的财务数据，收购的价格其实偏高。对股价刺激是必然的，但需要谨防一步到位追高的风险。
2. 中国铝业引入人寿等对下属公司增资126亿，对于公司资产负债表有一个修复，并且降低财务费用，对于公司明显利好。铝价近期因为电解铝供给端收缩不及预期而有所回落，若铝价重新企稳向上，有交易机会。
【公司要闻】
1. 中国铝业：拟引入中国人寿等对下属公司增资126亿元 实施市场化债转股
2. 中国消防(00445)拟斥资44.17亿元收购德利国际99.41%及天达30%的股权
3. 诺奇(01353)以10.53亿港元收购中宏国际全部股权 继续停牌
4. 金山能源(00663)拟收购中国一家采矿公司全部股权
5. 超盈国际控股(02111)斥5000万美元收购Trischel Fabric 51%股权
6. 海螺创业(00586)拟与东江环保就水泥窑协同处置固废事宜签署战略合作协议
7. 东岳集团(00189)就3亿元款项遭挪用已登记立案
8. 首控集团(01269)拟向华融金控(00993)发行8亿港元可换股债券 转换价折让约7.1%
9. 华邦金融(03638)拟收购Clal Insurance 44.9%股本的尽职调查期及独家期已到期
10. 华显光电(00334)拟收购南京瀚宇彩欣51%至81%股权
11. 康华医疗(03689)拟收购一家医疗康复公司51%至60%股权
12. 民生教育(01569)附属开始对重庆电信职业学院进行管理 可获其51%的净利润
13. IGG(00799)12月4日耗资约3707万港元回购465.9万股
14. 百富环球(00327)12月4日回购500万股 耗资1785万港元
15. 敏华控股(01999)12月4日主席黄敏利增持23.28万股
16. 华地国际控股(01700)12月4日耗资533.3万港元回购324.9万股
17. 橙天嘉禾(01132)12月4日斥169万港元回购219.5万股
18. 思捷环球(00330)12月4日耗资143.75万港元回购35万股
19. 中建富通(00138)12月4日斥123.36万港元回购122.8万股
20. 彩星玩具(00869)12月4日以117.5万港元回购107.6万股
21. 赛晶电力电子(00580)12月4日耗资106.64万港元回购67.8万股
22. 彩星集团(00635)12月4日耗资100.53万港元回购97.6万股
【财报速递】
1. 融创中国(01918)11月份合同销售额同比增1.2倍至494.3亿元
2. 中国恒大(03333)11月物业合约销售额增长49.53%至480.6亿元
3. 万科企业(02202)11月份销售额同比增18%至347.5亿元
4. 新城发展控股(01030)11月销售额创新高至161.31亿元 同比增约2倍
5. 佳兆业集团(01638)11月销售额大增148.2%至51.03亿元 上调年销售目标至440亿元
6. 中国奥园(03883)11月份合同销售额同比增49.8%至43.22亿元
7. 景瑞控股(01862)11月签约销售额增136.04%至23.84亿元
【行业信息】
1. 【废纸又开启涨价模式 40家造纸厂全部上调价格】12月2日-3日全国43家造纸厂的最新废纸报价显示，其中有40家纸厂都选择了上调纸价，幅度在40-150元/吨。
2. 【河北石家庄等地天然气短缺 价格创下每吨9400元新高】12月1日，黑龙江大庆中瑞燃气公司的液化天然气挂牌价创出9400元/吨的历史新高，较11月30日上涨1400元/吨。其余各地液化天然气均价也纷纷突破了7000元/吨，同比上涨了近一倍。而上一次液化天然气触碰7000元的高点，还是在2005年。
3. 【机构：天然气价格高企或助推液化气市场触底反弹】华东以北，LNG价格大多高出液化气1000至2000元/吨，即便按等热值计算，也较此数字相差无几，北方LNG不但价格优势丧失，且限气导致供应不足，部分下游开始将目光转向液化气。11月下旬，国内液化气市场虽然仍有上冲之势，不过原油涨势受阻，液化气市场价格偏高远超去年最高点，工业气上推较为困难，国内液化气市场的上行已经阻力重重，后期天然气的紧缺以及价格高企或将为国内液化气市场再添一把火。
4. 【硅铁价格今日均上涨逾500元】据百川资讯，72#硅铁、75#硅铁价格今日均上涨逾500元/吨，涨幅达逾7%，较上周上涨一成。宁夏中卫地区硅铁受环保影响，停炉停电，各地区报价均有调涨。受环保停产等影响，硅铁价格涨势已定，但目前高价成交一般，下游厂家开工也在萎缩。
5. 【山东生猪价格连续三周上涨 猪肉价格触底回升】山东省畜牧兽医信息中心发布的最新统计数据显示，11月20日至11月26日，山东生猪价格连续三周上涨，为13.97元/公斤，同比降低16.40%，环比回升1.45%。山东生猪价格持续小幅提升的同时，猪肉价格也触底回升。
6. 【11月重卡销量首次同比下降9% 市场累计已破104万辆】第一商用车网数据显示，今年11月份，我国重卡市场共约销售各类车型8.35万辆，同比下降9%，为今年首次同比下滑。今年1-11月，累计销售重卡104.69万辆，同比增长59%。分析师指出，除去年同期高基数因素外，四季度环保限产等措施下的需求下降成为销量下滑的重要原因，预计12月份重卡市场将继续承压。
7. 【三部门相继下发PPP重磅文件 为央企“降温”为民企“开路”】最近一段时间，财政部、国资委、国家发改委下发PPP文件。整体来看，92号文和192号文两个文件的内容可统一理解为PPP领域去杠杆。而近期国家发改委印发的《意见》则可解读为PPP项目补短板，补齐PPP项目中民间资本份额不足、民营企业参与度不够的短板。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余79.38亿元，占比76%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余94.86亿元，占比90%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是软件服务、保险、通讯器材、银行和汽车，其中软件服务板块净流入27.1亿港元，保险和通讯器材分别流入9.14亿和7.76亿港元。
【主要股东增减持】
施罗德投资于11月29日减持东风集团(00489)213万股，每股作价9.798元，总值2087万元，最新持股量降至4.97%。
摩根大通于11月29日减持海尔电器(01169)539万股，每股作价21.316元，总值1.15亿元，最新持股量降至4.99%。
北京燃气(06828)联席主席郑明杰于12月1日增持公司700万股，每股作价0.51元，总值357万元，最新持股量增至13.93%。
严定贵于12月1日增持中国支付通(08325)3400万股，每股作价1.14元，总值3876.0000万元，最新持股量增至20.86%。
摩根大通于11月29日增持中国铁建(01186)232.6396万股，每股作价9.059元，总值2107.4821364万元，最新持股量增至7.05%。
Right Advance Management/王雷雷/王立梅于11月29日减持长达健康(08026)1.11亿股，每股作价0.28元，总值3108.0000万元。
【大行评级】
麦格理：首予汇丰控股(00005)“跑赢大市”评级，目标价87.76元。
大摩：予红星美凯龙(01528)“增持”评级，目标价11.74元。
小摩：上调金斯瑞生物科技(01548)评级至“增持”，目标价11元。
瑞信：维持联通(00762)“跑赢大市”评级，降目标价至13.4元。
高盛：予润啤(00291)“买入”评级，升目标价至24.5元。
【交易闹铃】
1957 & CO.(08495)于12月5日上市。
密迪斯肌(08307)于12月5日公布业绩。
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