智通财经APP获悉，在手机大盘日趋下滑、5G缺失的双重困境下，华为上调了2023年的手机出货量目标。6月11日，据产业链人士最新消息，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。市场研究机构Omdia数据显示，2022年华为手机出货量为2800万部。相当于华为手机今年的目标增幅高达近43%。这意味着，华为对2023年公司手机出货行情有信心。东吴证券认为，华为手机业务卧薪尝胆，高端手机有望持续引领创新，折叠屏手机是未来手机增量空间。
在即将过去的2023年上半年，智能手机市场表现并不如预期，第一季度仍旧是一个整体下滑的趋势，手机厂商在二季度以及下半年的出货压力可想而知。IDC数据显示，2023年第一季度，中国智能手机出货量6540万台，年同比下滑11.8%。事实上，从2022年第一季度起，这一数据已经连续5个季度同比暴跌。
不过在这当中有一个特例——华为，今年第一季度，在众多手机品牌纷纷下滑的情况下，华为在中国区的出货量逆势增长41%，市场份额攀升至9.2%，成为中国智能手机市场唯一获得大幅增长的品牌。从2022年Q4，到2023年Q1，在整体市场趋于下行的大背景下，华为手机已经连续两个季度实现同比上年逆势增长。
有消息称今年以来几乎每个月都在下调出货数量。报道强调，其他手机品牌厂没有条件跟进华为上调手机出货目标，至少短期内可能性不大。集微网消息，据TechInsights最新报告显示，2023年全球智能手机出货量将继续收缩至11.6亿部，比2022年的12亿部同比下滑2.8%。
不过，也有部分机构对手机行情并不那么悲观。浦银国际认为，二季度智能手机出货量依然面临下行压力，行业需求持续疲软。但是，预计三季度智能手机行业开始出现温和复苏，期待三、四季度能够看到智能手机行业需求抬头向上，对三季度出货量改善保持谨慎乐观的态度。
值得注意的是，供应链人士认为，华为上调出货目标虽不意味着智能手机市场全面回暖，但却是华为复苏的信号。
目前华为手机的供应链和发布节奏已经渐进式恢复正常。3-4月，华为一个月曾连发华为P60系列、华为Mate X3、华为nova 11系列三款重要新品。接下来，这一情况将进一步向好。有研报认为，今年下半年推出的华为Mate 60系列将再次成为业内关注焦点。
产业链人士称，本次出货目标上调主要还是基于P60系列以及Mate X3强势的市场表现，同时华为的供应链也得到了相应恢复。其实在早些时候，华为就上调了Mate X3折叠屏手机的出货目标，从147万部上调至300万部，堪称是折叠屏市场上的一枝独秀。
近年来，常规性升级缺乏革命性创新，外观设计单一，大尺寸致使便携性缺失已成为直板机发展痛点，折叠屏形态兼顾大尺寸与便携性，有望成为各厂商高端机型新赛道。华为、OPPO、vivo等国内主流手机品牌厂商在近几年竞相涌入折叠屏手机赛道，形成“百花齐放”竞争格局。
华金证券发布研究报告称，根据PConline数据，截止5月25日24点，京东618折叠屏手机销量同比增长超3倍，运营商合约手机销量同比增长超80%。随着折叠屏手机技术发展、供应链完善与多元化及价格逐步下降，折叠屏高价值属性与差异化产品形态塑造高性价比，有望维持折叠屏手机需求高增长。
相关概念股：
通达集团(00698)：公司为消费类电子产品之外壳一站式服务供应商，主要设计及生产消费类电子电器，包括手机、手提电脑及电器用品之外壳及相关产品。
高伟电子(01415)：公司是主要的移动设备的相机模块供货商，主要从事设计、开发、制造及销售各类相机模块，用作具备相机功能的智能手机、多媒体平板计算机及其他移动设备的重要部件。
舜宇光学科技(02382)：公司为综合光学零件及产品制造商。舜宇光学科技公布，于2023年5月，手机镜头出货量为9447.1万件，环比减少1.2%，同比增加4.3%;车载镜头出货量为758.5万件，环比减少2.7%，同比增长25.7%。手机摄像模组出货量为4886.9万件，环比增长5.8%，同比减少1.4%。公告称，车载镜头出货量同比上升25.7%，主要是因为车载摄像头市场需求随着汽车供应链中关键零部件缺货的缓解而有所增长。
丘钛科技(01478)：公司为一间全球领先的智能移动终端中高端摄像头模组及指纹识别模组制造商。主要从事设计、研发、制造和销售摄像头模组及指纹识别模组,并以全球智能手机及平板计算机品牌、物联网(IoT)和智能汽车等智能移动终端的中高端摄像头模组和指纹识别模组市场为主。
